(Bloomberg) – Der Dollar erholte sich und die Aktien fielen zusammen mit Aktien-Futures an der Wall Street, wobei die Erwartungen steilerer US-Zinserhöhungen nach Kommentaren von zwei Beamten der Federal Reserve zunahmen.
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Der Bloomberg-Dollar-Maßstab stieg um bis zu 0.5 % und machte damit seine Jahresverluste wieder wett, während die Benchmark-Renditen von Staatsanleihen einen vierten Tag lang anstiegen. Die Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen sind beide auf ihren Höchstständen für 10. Die Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Erzeugerpreise im Januar am stärksten seit Juni gestiegen sind.
Der europäische Stoxx 600-Index fiel um 0.8 %, einen Tag nachdem er auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert war. Die Kontrakte sowohl für den S&P 500 als auch für den Nasdaq 100 gaben nach, nachdem die zugrunde liegenden Indizes am Donnerstag um mehr als 1 % gefallen waren. Eine asiatische Aktien-Benchmark wurde für einen dritten wöchentlichen Rückgang in Folge festgelegt, die schlimmste derartige Verlustserie seit Oktober.
Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte, sie habe ein „überzeugendes wirtschaftliches Argument“ für die Einführung einer weiteren Erhöhung um 50 Basispunkte gesehen, und der Präsident von St. Louis, James Bullard, sagte, er würde eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt nicht ausschließen das Märztreffen. Während Mester und Bullard an den Beratungen teilnehmen, stimmen sie in diesem Jahr nicht über geldpolitische Entscheidungen ab.
Laut Helen Zhu, Chief Investment Officer bei der in Hongkong ansässigen Nan Fung Trinity, war der Markt in diesem Jahr bisher „ein bisschen zu optimistisch“ in Bezug auf einen bevorstehenden Wechsel der Fed.
„Wir glauben nicht unbedingt, dass es bei dieser nächsten Fed-Sitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte geben wird, aber wir denken, dass die Erwartungen für viele Zinssenkungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres wahrscheinlich übertrieben sind“, sagte Zhu sagte auf Bloomberg Television.
Anleger haben ihre Wetten darauf erhöht, wie weit die Fed die Zinsen in diesem Straffungszyklus anheben wird. Laut dem Handel auf den US-Geldmärkten sehen sie nun, dass der Federal Funds Rate im Juli über 5.2 % steigen wird. Dies steht im Vergleich zu einer wahrgenommenen Spitzenrate von 4.9 % vor nur zwei Wochen.
Für die Commerzbank AG hat der Dollar noch Spielraum. „Solange die Inflation nicht zurückgeht, wird der US-Dollar davon profitieren“, sagte Esther Reichelt, Devisenstrategin bei der Bank, gegenüber Bloomberg Television. "Es ist nicht das, was wir sehen, aber das ist definitiv das Risiko", sagte sie.
In China fügte die Zentralbank dem Bankensystem die größte jemals verzeichnete Bargeldmenge hinzu, um einen Liquiditätsengpass zu vermeiden. Zuvor soll die Regierung Veteranen der Regulierungsbehörden, die für ihre strengen Kampagnen gegen finanzielles Fehlverhalten bekannt sind, als neue Leiter der Banken- und Wertpapieraufsicht des Landes ausgewählt haben.
China Renaissance Holdings Ltd. fiel in Hongkong um bis zu 50 %, so stark wie nie zuvor, nachdem es erklärt hatte, dass es nicht in der Lage sei, Bao Fan, den Vorsitzenden, Chief Executive Officer und Mehrheitsaktionär der chinesischen Investmentbank, zu kontaktieren.
Die meisten der vom indischen Konglomerat Adani Group ausgegebenen Dollaranleihen verließen das Distressed-Territorium, nachdem es angekündigt hatte, die bevorstehenden Fälligkeiten der Schulden anzugehen. Der Schritt wird als jüngste Anstrengung der Gruppe angesehen, die Anlegerstimmung nach einer durch einen US-Leerverkäuferbericht ausgelösten Niederlage zu verbessern.
Bitcoin zog sich nach drei Tagen mit Gewinnen zurück, die durch nachlassende Ängste vor einem Durchgreifen der US-Regulierungsbehörden angeheizt wurden.
Bei den Rohstoffen steuerte Öl auf einen wöchentlichen Rückgang zu, da steigende US-Lagerbestände und die Aussicht auf eine weitere Straffung durch die Federal Reserve den Auftrieb durch weitere Anzeichen für eine Verbesserung der chinesischen Energienachfrage in den Schatten stellten. Gold fiel.
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 0.9:8 Uhr Londoner Zeit um 09 %
S&P 500-Futures fielen um 0.6 %
Nasdaq 100-Futures fielen um 0.8 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0.5 %
Der MSCI Asia Pacific Index verlor 1.3%
Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 1.1%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0.5%
Der Euro fiel um 0.4 % auf 1.0635 $
Der japanische Yen fiel um 0.8 % auf 134.95 pro Dollar
Der Offshore-Yuan fiel um 0.3 % auf 6.8909 pro Dollar
Das britische Pfund fiel um 0.6 % auf 1.1923 US-Dollar
Kryptowährungen
Bitcoin fiel um 3.6 % auf 23,646.17 $
Ether fiel um 1.7 % auf 1,654.12 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um sechs Basispunkte auf 3.92 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um acht Basispunkte auf 2.56 %
Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 10 %
Rohstoffe
Rohöl der Sorte Brent fiel um 1.3 % auf 84.05 USD pro Barrel
Kassagold fiel um 0.9% auf 1,820.64 USD pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Rob Verdonck und Beth Thomas.
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