Die führenden europäischen Ölkonzerne Shell und Total haben im dritten Quartal ein kombiniertes Rückkaufprogramm in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar, nachdem sie beeindruckende Gewinne eingefahren haben.
Shell und Total Energies haben ihre Rückkaufprogramme nach rekordverdächtigen Gewinnen im zweiten Quartal verlängert. Berichten zufolge kaufen die beiden multinationalen Energie- und Erdölkonzerne im dritten Quartal zusammen Aktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar zurück.
Die Verlängerung des Rückkaufs von Shell und Total resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Rohöl-Futures um über 140 % in den letzten 12 Monaten. Zwei herausragende ursächliche Faktoren für diese Entwicklung sind die rasche Erholung der Nachfrage nach Covid und der Anstieg der Energiepreise durch Russlands Krieg in der Ukraine. In diesem Zeitraum kostete das Produkt im Quartal durchschnittlich rund 114 $ pro Barrel.
Einblick in Shell- und Total-Buyback-Programme
Aufgrund eines Quartalsgewinns von 11.5 Milliarden US-Dollar gab Shell seine Absicht bekannt, seine Aktien bis Ende Oktober für 6 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Allerdings erhöhte der britische Öl- und Gasriese seine Dividende nicht von derzeit 25 Cent je Aktie. Und das, obwohl das geplante Rückkaufprogramm von Shell seine Prognose für Aktionärsrenditen von bis zu 30 % des Cash from Operations übertrifft. Außerdem stellt der aktuelle Kurs von 25 Cent pro Aktie von Shell einen jährlichen Anstieg von 4 % dar, nachdem er während der Covid-Pandemie um 60 % gesenkt wurde.
Unterdessen verzeichnete Total einen Anstieg des Quartalsgewinns um 9 % auf 9.8 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen plant der französische multinationale Konzern nun weitere Rückkäufe im Wert von 2 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal. Darüber hinaus erfolgt dies nach dem Rückkauf von Aktien im Wert von zunächst 3 Milliarden US-Dollar in der ersten Jahreshälfte.
Total hatte bereits eine jährliche Erhöhung der Dividende von 5 Euro pro Aktie um 1 % für das erste Quartal 2022 angekündigt. Am Donnerstag erklärte der französische Ölriese, dass er dieses Niveau für seine zweite Zwischendividende im Jahr 0.69 beibehalten werde. RBC-Analyst Biraj Borkhataria kommentierte diese Entwicklung wie folgt:
„(Total) hat sich dafür entschieden, seinen Rückkauf bis ins (dritte Quartal) unverändert beizubehalten, was angesichts des aktuellen Makroumfelds für einige Anleger enttäuschend sein könnte.“
Nach den Bekanntgaben der Ergebnisse beider führender Ölkonzerne fiel die Aktie von Total um 2.1 %, während die Shell-Aktie um 1.6 % zulegte. Beide waren in den vergangenen zwölf Monaten inmitten eines breiteren Aufschwungs der Energiepreise um 35 % bzw. 49 % gestiegen. In diesem Zeitraum wurden im 2. Quartal 2022 durchschnittliche Allzeithochs für die Preise von europäischem Referenz-Erdgas und weltweit verflüssigtem Erdgas verzeichnet.
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Die angekündigten Rückkaufverlängerungen für Shell und Total kamen in derselben Woche, in der Equinor eine wichtige Ankündigung machte. Der norwegische Erdölraffineriegigant gab bekannt, dass er seine Dividenden- und Aktienrückkaufprognose für dieses Jahr um 30 % erhöht hat. Infolgedessen beläuft sich der Gesamtbetrag des Rückkaufprogramms von Equinor für 2022 nun auf stolze 13 Milliarden US-Dollar.
Inmitten dieser Entwicklungen seitens der führenden Öl- und Gasunternehmen kündigte auch der spanische multinationale Konzern Repsol ein erweitertes Rückkaufprogramm an. Nach Angaben des in Madrid ansässigen Energie- und Petrochemieunternehmens erzielte es auch rasante Gewinne, die sich in der ersten Hälfte verdoppelten.
Außerdem werden die amerikanischen Ölgiganten Exxon und Chevron und ihr italienisches Pendant Eni am Freitag ihre Ergebnisse bekannt geben.
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Tolu ist ein Kryptowährungs- und Blockchain-Enthusiast mit Sitz in Lagos. Er entmystifiziert gerne Kryptogeschichten bis ins kleinste Detail, sodass jeder sie verstehen kann, ohne über zu viel Hintergrundwissen zu verfügen.
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Quelle: https://www.coinspeaker.com/shell-total-buyback-q2-2022-profits/