INFINT Acquisition Corporation gibt Einreichung der Registrierungserklärung auf Formular S-4 im Zusammenhang mit ihrem geplanten Unternehmenszusammenschluss mit Seamless Group Inc. bekannt

Spiegelt kontinuierliche Fortschritte im Prozess des Unternehmenszusammenschlusses wider; Die Transaktion bleibt im Zeitplan und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation („INFINT“) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, und Seamless Group Inc., eine führende globale Fintech-Plattform („Seamless“), heute gab die Einreichung einer Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die „Registrierungserklärung“) bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt.

Die Registrierungserklärung enthält eine vorläufige Vollmachtserklärung und einen Prospekt im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten geplanten Unternehmenszusammenschluss von INFINT mit Seamless. Obwohl die Registrierungserklärung noch nicht in Kraft getreten ist und die darin enthaltenen Informationen Änderungen unterliegen können, enthält sie wichtige Informationen über INFINT, Seamless und den geplanten Unternehmenszusammenschluss.

Wie bereits angekündigt, schloss INFINT am 3. August 2022 eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss mit Seamless ab, einem EBITDA-positiven Unternehmen mit Barmitteln zum 30. Juni 2022 in Höhe von 59.1 Millionen US-Dollar. Der Unternehmenszusammenschluss enthält keine Mindestzahlungsbedingungen und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von INFINT, der von der SEC für wirksam erklärten Registrierungserklärung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Die Transaktion bewertet Seamless mit einem Unternehmenswert von 400 Millionen US-Dollar. Die Finanzergebnisse von Seamless für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr und die sechs Monate zum 30. Juni 2022 sowie die zugehörigen Offenlegungen finden Sie in der Registrierungserklärung, die Sie unbedingt lesen sollten.

Die Einheiten von Seamless betreiben globale digitale Geldtransferdienste, die der Bevölkerung ohne Bankkonto und Wanderarbeitern sowie Unternehmen mit Schwerpunkt in Südostasien einen globalen Finanzzugang bieten. Zu den Unternehmen unter dem Dach von Seamless gehören Tranglo, eine von Asiens führenden Plattformen und Dienstleistern für grenzüberschreitende Zahlungsverarbeitungskapazitäten, sowie ein führender internationaler Anbieter von Sendezeitübertragungen im Einzelhandel in WalletKu. Seamless ist der Ansicht, dass sein Geschäftsmodell hochgradig skalierbar und auf weitere geografische Märkte übertragbar ist, mit dem Ziel, zu wachsen und Werte für alle Teilnehmer innerhalb des Seamless-Ökosystems zu schaffen. Das Fachwissen, das Seamless aus seinem tiefen Verständnis seiner Zielgruppe gewonnen hat, sollte die kontinuierliche Expansion seiner visionären Portfoliounternehmen weltweit durch strategische Akquisitionen ermöglichen.

Beirat

ARC Group Limited fungiert als alleiniger Finanz- und M&A-Berater von INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP fungiert als Rechtsberater von Seamless. Greenberg Traurig, LLP fungiert als Rechtsberater von INFINT.

Über Seamless-Gruppe

Seamless Group Inc. ist Pionier einer globalen Fintech-Banking-Plattform für E-Wallets, Finanzinstitute und Händler weltweit, die reibungslose, interoperable Geldtransfers und Instant Messaging in Echtzeit bereitstellt. Das hochmoderne digitale Ökosystem von Seamless ermöglicht es Milliarden intelligenter Verbraucher und Unternehmen, in über 150 Ländern schnell und effizient zu wachsen.

Über die INFINT Acquisition Corporation

Die INFINT Acquisition Corporation ist ein Unternehmen der Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC), das sich zum Ziel gesetzt hat, das vielversprechendste Finanztechnologieunternehmen aus Nordamerika, Asien, Lateinamerika, Europa und Israel an den öffentlichen US-Markt zu bringen. Infolge der Pandemie verändert sich die Welt schnell und auf einzigartige, unerwartete Weise. Dank Wachstum und Investitionen in die globale digitale Infrastruktur entwickeln sich Rechts-, Gesundheits-, Automobil-, Finanz- und andere Bereiche schneller als je zuvor. INFINT glaubt, dass die größten Chancen in naher Zukunft im globalen Fintech-Bereich liegen und freut sich auf die Fusion mit einem außergewöhnlichen internationalen Fintech-Unternehmen.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf die Transaktion, enthält jedoch nicht alle Informationen, die in Bezug auf die Transaktion berücksichtigt werden sollten, und soll nicht die Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf die Transaktion bilden. INFINT hat bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 in Bezug auf die Transaktion eingereicht, die eine Vollmachtserklärung von INFINT und einen Prospekt von INFINT enthält. Sobald verfügbar, werden die endgültige Vollmachtserklärung/der endgültige Prospekt und andere relevante Materialien an allen INFINT-Aktionären ab einem festzulegenden Stichtag zur Abstimmung über die Transaktion versandt. INFINT wird auch andere Dokumente bezüglich der Transaktion bei der SEC einreichen. Bevor Sie eine Abstimmungsentscheidung treffen, werden Anleger und Wertpapierinhaber von INFINT dringend gebeten, die Registrierungserklärung, die Vollmachtserklärung/den Prospekt und alle anderen relevanten Dokumente zu lesen, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind, weil sie verfügbar sind wird wichtige Informationen über INFINT, Seamless und die Transaktion enthalten.

Anleger und Wertpapierinhaber können kostenlose Exemplare des Proxy Statements/Prospekts und aller anderen relevanten Dokumente, die von INFINT bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden, über die von der SEC unterhaltene Website unter www.sec.gov erhalten. Darüber hinaus können die von INFINT eingereichten Dokumente kostenlos von der Website von INFINT unter https://infintspac.com/ oder auf schriftliche Anfrage an INFINT unter INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004, bezogen werden.

Teilnehmer an der Aufforderung

INFINT und Seamless und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten können im Zusammenhang mit der Transaktion als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von INFINT angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von INFINT sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von INFINT enthalten. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von Seamless und detailliertere Informationen über die Identität aller potenziellen Teilnehmer und ihre direkten und indirekten Interessen durch Wertpapierbestände oder anderweitig werden im endgültigen Proxy Statement/Prospekt für die Transaktion dargelegt, sobald verfügbar.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze in Bezug auf die Transaktion zwischen Seamless und INFINT, einschließlich Aussagen zu den Vorteilen der Transaktion, dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion und den von angebotenen Dienstleistungen Seamless und die Märkte, in denen es tätig ist, der erwartete gesamte adressierbare Markt für die von Seamless angebotenen Dienstleistungen, die Hinlänglichkeit des Nettoerlöses aus der geplanten Transaktion zur Finanzierung des Betriebs und des Geschäftsplans von Seamless und der prognostizierten zukünftigen Ergebnisse von Seamless. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden im Allgemeinen durch die Wörter "glauben", "Projekt", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Chance", "planen" gekennzeichnet. "Kann", "sollte", "wird", "würde", "wird", "wird fortgesetzt", "wird wahrscheinlich resultieren" und ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Die vorstehende Liste von Faktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts von INFINT auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in der Registrierungserklärung auf Formular S-4 und in der Vollmachtserklärung beschrieben sind, sorgfältig prüfen /Prospectus und andere von INFINT von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichte Dokumente. Diese Unterlagen identifizieren und adressieren andere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und Seamless und INFINT übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Pressemitteilung ist keine Vollmachtserklärung oder Aufforderung zur Erteilung einer Vollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf die Transaktion und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere von INFINT oder Seamless dar , noch darf es einen Verkauf solcher Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten geben, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts angeboten werden, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Wertpapiergesetzes oder Ausnahmen davon erfüllt.

Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung verwendet das EBITDA, eine Non-GAAP-Finanzkennzahl, um die finanzielle Leistung von Seamless darzustellen. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich und nicht als Alternative zu den Betriebsergebnissen oder dem Cashflow aus dem Betrieb von Seamless oder anderen gemäß GAAP ermittelten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Wir glauben, dass die Non-GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, da solche Ergebnisse zusätzliche Einblicke in Trends im Geschäft von Seamless bieten. Die Darstellung dieser Kennzahlen ist möglicherweise nicht mit ähnlich betitelten Kennzahlen in Berichten anderer Unternehmen vergleichbar. Sie sollten den geprüften Jahresabschluss von Seamless überprüfen, der in der Registrierungserklärung enthalten ist.

Kontakt

Investorenkontakte
Shannon Devine / Mark Schwalenberg

MZ Group Nordamerika

203-741-8811

[E-Mail geschützt]

PR-Kontakte
Joe McGurk / Kati Waldenburg

MZ Group Nordamerika

917-259-6895

[E-Mail geschützt]