Binance wird FTX nicht mehr kaufen

Ein bekannter CEO, der den Vorstoß der Kryptoindustrie in die Mainstream-Finanzen vorangetrieben hat, erlebte einen spektakulären Sturz.

Ein 30-jähriger Unternehmer namens Sam Bankman-Fried hat FTX, eine Kryptowährungsbörse, im Laufe der letzten zwei Jahre in ein 32-Milliarden-Dollar-Geschäft verwandelt. Er investierte Hunderte Millionen Dollar, um ins Stocken geratene Kryptowährungsunternehmen zu unterstützen. Und er wurde sowohl zu einer häufigen und geschätzten Präsenz in den Fluren des Kongresses als auch zu einem bedeutenden politischen Spender für die Präsidentschaftskampagne von Joseph R. Biden Jr..

Dann, innerhalb weniger Tage, musste Mr. Bankman-Fried eine Rettungsaktion durchführen, hauptsächlich aufgrund der Tweets des Rivalen, die die Stabilität der Firma von FTX in Frage stellten. Die Tweets lösten schließlich einen dreitägigen Bankrun aus, der schätzungsweise 6 Milliarden US-Dollar kostete und FTX in Schwierigkeiten stürzte.

Changpeng Zhao, der Konkurrent und CEO von Binance, einer größeren Kryptowährungsbörse, stimmte zu, FTX zu retten. Aber am Mittwoch sagte Binance abrupt, dass die Vereinbarung nichtig sei, was weitere Zweifel an der Zukunft von FTX aufkommen ließ. Das Unternehmen erklärte in einer Erklärung, dass die Entscheidungen seiner Führungskräfte aufgrund regulatorischer Bedenken und Probleme mit revidiert wurden „Corporate Due Diligence“ ohne viel weiteren Kontext zu liefern.

Das Scheitern der Vereinbarung hat den gesamten Kryptowährungssektor erschüttert. Junge Kryptowährungsunternehmen sehen sich nun einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wenn sie daran arbeiten, die Wall Street, Regierungsbehörden und alltägliche Verbraucher mit ihrer Zuverlässigkeit zu überzeugen. Dies liegt an den Unsicherheiten um die Zukunft von FTX. Als sich die Nachricht vom Zusammenbruch von FTX verbreitete, litt der Kryptowährungsmarkt, wobei die Werte von Bitcoin und Ether seit Dienstag um mehr als 20 % fielen.

Der Betrag, den die Kunden abheben konnten, wird letztendlich bestimmen, wie groß das Loch in der Bilanz von FTX ist, obwohl eine mit den Zahlen vertraute Person, die nicht öffentlich sprechen durfte, sagte, dass es bis zu 8 Milliarden Dollar sein könnte.

In einem Brief an die eigenen Investoren Am Mittwochabend erklärte Sequoia Capital, einer der größten Unterstützer von FTX, dass es seine 213-Millionen-Dollar-Investition nun als wertlos betrachte. Das Unternehmen sagte, dass FTX in Gefahr sei, bankrott zu gehen, obwohl es sich dessen nicht sicher war „das ganze Wesen und Maß“ des Risikos.

Das erklärte Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Cornell University, Eswar Prasad „Diese Instanz unterstreicht die Verwundbarkeit der gesamten Krypto-Architektur.“ Selbst bedeutende Organisationen mit einem starken finanziellen Ruf haben möglicherweise ein schwaches Fundament, das beim ersten Anzeichen von Gefahr nachgibt.

Viele der grundlegenden Missverständnisse über Kryptowährungen wurden in diesem Jahr bereits ausgeräumt, und der starke Rückgang von FTX zeigt, dass kein Unternehmen in diesem schurkischen, schwach regulierten Sektor von enormer Volatilität ausgenommen ist.

Die Grundlage für den Betrieb von FTX war ein gefährlicher Handel, der in den USA immer noch verboten ist, bei dem Investoren Geld leihen, um erhebliche Summen auf den zukünftigen Wert von Kryptowährungen zu setzen. Herr Bankman-Fried gründete jedoch eine bescheidenere amerikanische Tochtergesellschaft, die vorsichtigere Handelsoptionen bot, während er die amerikanischen Aufsichtsbehörden bat, die riskantere Strategie zu akzeptieren. Als das Geschäft expandierte, wurde er zu einem großzügigen politischen Spender, der Mr. Bidens Kampagne 2020 mehr als 5 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellte.

Binance zieht sich zurück

Binance gab am späten Mittwoch in einer ungewöhnlich vernichtenden Erklärung seine Entscheidung bekannt, die Vereinbarung zu kündigen, und behauptete „Missbrauch von Kundengeldern“ und behördliche Anfragen. Untersuchungen konnten nicht verifiziert werden, und Binance lieferte keine zusätzlichen Informationen.

"Privatkunden würden jedes Mal leiden, wenn ein bedeutender Akteur in einer Branche scheitert“, so die Aussage von Binance. „In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass sich das Kryptowährungs-Ökosystem stärkt, und wir glauben, dass Ausreißer, die Benutzergelder missbrauchen, zu gegebener Zeit vom freien Markt eliminiert werden."

Bezüglich des Vertragsrücktritts von Binance wollte sich FTX nicht äußern. Aber Herr Bankman-Fried schickte eine interne Mail an die Mitarbeiter, in der er erklärte: „Ich arbeite hier so schnell ich kann an den nächsten Schritten. Ich wünschte, ich könnte mit euch allen klarer sein. Ich verstehe absolut, wenn Sie gehen wollen und nehme es Ihnen in keiner Weise übel.„Binance“hatte uns diese Bedenken zuvor nicht gesagt oder mitgeteilt," er machte weiter.

Im Gegensatz zu einigen anderen Kryptowährungsunternehmen, die in diesem Jahr gescheitert sind, war FTX praktisch ein bekannter Name. Die Namensrechte an der Basketballarena für die Miami Heat wurden von Mr. Bankman-Fried erworben, nachdem er während des Super Bowl eine Anzeige geschaltet hatte. Er hat etwa eine Million Follower auf Twitter und wurde in fast allen wichtigen Nachrichtenpublikationen profiliert.

Laut dem Tweet der Kryptowährungsautorin Laura Shin vom Mittwoch „Es ist, als ob die Person, die Sie für Hermine hielten, sich stattdessen als Voldemort herausstellte."

Das Problem brach aus, nachdem über das Wochenende Gerüchte verbreitet wurden, dass eines der Mr. Bankman-Unternehmen Fried finanzielle Schwierigkeiten hatte. Die Berichte wurden auf Twitter von Herrn Zhao, online auch als CZ bekannt, wiederholt, was einen Bankrun verursachte, der FTX beschädigte.

Laut Lee Reiners, einem Kryptospezialisten, der an der Duke University Law School unterrichtet, „CZ führte eine Zangenbewegung aus. Er hat uns alle unvorbereitet erwischt."

Die Risikokapitalgeber von FTX waren sich der Ambitionen von Herrn Bankman Fried nicht bewusst, als das Unternehmen zusammenbrach und die Mitarbeiter keine Anweisungen erhielten. Verschiedene Unternehmen zogen sich zurück. Die Finanzchefin dieser amerikanischen Kryptowährungsbörse, Alesia Haas, erklärte in einem Blogbeitrag: „Bei Coinbase kann es keinen Run auf die Bank geben.„Wir halten Kundenvermögen im Verhältnis 1:1.

Einige Teile der Kryptowährungswelt reagierten zunächst mit vorsichtiger Aufregung auf die Nachricht, dass Binance FTX übernehmen wird. FTX-Mitarbeiter gingen, behauptete eine Person mit Kenntnis der Situation, und Binance hatte Schwierigkeiten, das genaue Ausmaß des Lochs in den Finanzen des Unternehmens einzuschätzen. In der Folge traten schnell Probleme auf.

Der Aufstieg von Herrn Bankman-Fried begann 2017 mit der Gründung von Alameda Research, einem Kryptowährungshandelsunternehmen, das durch die Nutzung von Arbitragemöglichkeiten auf dem Bitcoin-Markt ein Vermögen erwirtschaftete. Er nutzte diese Leistung, indem er FTX gründete, das zunächst in Hongkong ansässig war, bevor es letztes Jahr auf die Bahamas zog.

Er startete auch eine Marketingkampagne. Bill Clinton und der frühere britische Premierminister Tony Blair traten beide auf der Bühne einer glanzvollen Konferenz auf, die Herr Bankman-Fried im April auf den Bahamas abhielt. Er wurde früher von Forbes mit einem Wert von 24 Milliarden Dollar gemeldet, was ihn zum zweitreichsten Krypto-Unternehmer nach Herrn Zhao macht. Mr. Bankman-Fried versprach, eines Tages sein gesamtes Vermögen für wohltätige Zwecke zu hinterlassen.

Herr Bankman-Fried wurde als Held gepriesen, als der Kryptowährungsmarkt im Mai einbrach. Er stellte BlockFi, einem Krypto-Kreditunternehmen, eine Kreditlinie in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zur Verfügung und verlieh Voyager Digital, einem in Schwierigkeiten geratenen Kryptowährungsunternehmen, 485 Millionen US-Dollar. Laut einer Person mit Kenntnis der Situation hat FTX auch eine Präsenz in Washington aufgebaut und Gespräche mit der Securities and Exchange Commission geführt, um sich als Börse unter der Autorität der Agentur registrieren zu lassen.

Herr Bankman-Fried begann jedoch in diesem Herbst Rückschläge in der Branche zu erleben. Er wurde von Befürwortern der Kryptowährung kritisiert, weil er gesetzgeberische Maßnahmen befürwortete, die ihrer Meinung nach gegen die philosophischen Grundlagen der Technologie verstießen.

Dann, letzte Woche, wurde von der Kryptowährungspublikation CoinDesk eine durchgesickerte Bilanz enthüllt, die enthüllte, dass ein beträchtlicher Prozentsatz von Alamedas Vermögenswerten aus FTT bestand, einem Token, das FTX geschaffen hatte, um den Handel auf seiner Plattform zu erleichtern. Die Offenlegung löste Bedenken aus, dass ein Rückgang des Wertes von FTT FTX und Alameda insolvent machen könnte, da die beiden Unternehmen miteinander verflochten sind.

Herr Zhao, ein ehemaliger FTX-Investor, besaß immer noch eine beträchtliche Menge an FTT, die Herr Bankman-Fried ihm gegeben hatte, um das Eigentum an FTX zurückzukaufen. Außerdem schien Herr Zhao die Geduld mit Herrn Bankman-Fried zu verlieren. In offensichtlicher Anspielung auf die Aufmerksamkeit, die Binance angeblich von der SEC erhalten hat, hatte Mr. Bankman-Fried im Oktober auf Twitter gescherzt, dass Mr. Zhao nicht nach Washington einreisen dürfe. Nichts wurde getan.

Herr Zhao twitterte am Wochenende, dass Binance seine FTT-Bestände verkaufen würde. Er behauptete standhaft, dass er nicht „ein Schritt gegen einen Konkurrenten.“ Er stellte den FTT-Token jedoch Luna gegenüber, einer Kryptowährung, die im Mai fiel und eine größere Katastrophe auslöste.

He Fortsetzung auf Twitter"Wir unterstützen keine Personen, die hinter ihrem Rücken Lobbyarbeit gegen andere Branchenteilnehmer betreiben."

Das Ergebnis war sofort zu spüren. Mr. Bankman-Fried hat das getwittert „Ein Konkurrent geht mit falschen Gerüchten gegen uns vor“, als die Kunden sich beeilten, Geld abzuheben.

Laut zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen rief Herr Bankman-Fried gleichzeitig potenzielle Investoren an, um Geld zu beschaffen. Ein Typ bemerkte jedoch, dass es unklar sei, wie viel er benötigen würde. Aber es war offensichtlich, dass viel auf dem Spiel stand: Dem anderen zufolge sagte Herr Bankman-Fried, dass sich FTX in einer Krise befinde.

Herr Bankman-Fried und Herr Zhao haben sich am Dienstag geeinigt. Er schrieb: „BFinanzen haben wiederholt ihr Engagement für eine stärker dezentralisierte Weltwirtschaft unter Beweis gestellt. Wir sind in sehr kompetenten Händen."

Nach dem Scheitern der Vereinbarung entschuldigte er sich intern bei der Belegschaft. Er fügte hinzu, "Es tut mir wirklich leid, dass wir hier gelandet sind und für meinen Anteil daran. Das ist ganz allein meine Schuld."

In Washington gab es Interesse an der Kernschmelze. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler bezog sich in einer öffentlichen Rede am Mittwoch darauf. Und die Commodity Futures Trading Commission untersucht den Zusammenbruch von FTX, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ein Sprecher sagte, die Agentur sei „engmaschige Überwachung" die Situation.

Herr Bankman-Fried sollte laut einem mit den Plänen vertrauten Goldman-Mitarbeiter am Donnerstag einen Vortrag vor Goldman Sachs-Mitarbeitern halten, aber es war nicht klar, ob die Veranstaltung stattfinden würde. Am Mittwochabend hieß es auf der Website von FTX, dass das Unternehmen keine Auszahlungen bearbeite. Die Website von Alameda wurde auf privat gesetzt und ist nicht mehr sichtbar.

Der Sündenfall von Herrn Bankman-Fried spiegelte sich auch in der Größe seines Vermögens wider. Laut einem Bloomberg-Vermögensindex ist der Manager, der jetzt einen Wert von 991.5 Millionen US-Dollar hat, kein Milliardär mehr.

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