Leanne Kemp, CEO von Everledger, untersucht, wie sich der Bergbau kritischer Mineralien im Einklang mit dem wachsenden Interesse der Anleger an ESG-Compliance weiterentwickeln muss. In jedem Moment und unter allen Umständen erscheint eine Kreuzung, an der wir uns auf Vertrauen, Transparenz und Wahrheit ausrichten müssen, um zu siegen. Könnte Provenienztechnologie dazu beitragen, die wahrheitsgemäßen Geschichten zu erzählen, die Anleger lesen müssen?
Der Wettlauf um die Lieferung der entscheidenden Mineralien und Metalle, die die wesentlichen Bausteine für die sauberen Energietechnologien der Zukunft sind, ist eröffnet. Die Realität ist, dass die heutigen Batterien für Elektrofahrzeuge, Elektronikbatterien, Windkraftanlagen, Ladestationen, Solarpaneele und Übertragungsleitungen nicht ohne Kupfer, Lithium, Nickel oder Kobalt sowie andere seltene Erden gebaut werden können.
Doch während die Chancen für Bergbauunternehmen und Gerichtsbarkeiten klar sind, sind es auch die wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Regierungsvorschriften (ESG). Verbrauchernachfrage, staatliche Regulierung und, was vielleicht am aussagekräftigsten ist, der Druck der Anleger haben die Aufmerksamkeit auf grüne Referenzen gelenkt. Bei den größten Investoren wie Blackrock
Alle Überlegungen müssen von nun an unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes betrachtet werden, insbesondere wenn Investoren sich auf den Weg zum Netto-Nullpunkt einlassen. Es besteht kein Kapitalmangel – es fehlt vielmehr das Angebot an bankfähigen Projekten. Das Klimarisiko ist ein Investitionsrisiko, und das enger werdende Zeitfenster für Regierungen, Netto-Null-Ziele zu erreichen, bedeutet, dass Anleger mit der Anpassung ihrer Portfolios beginnen müssen.
„Die Forderung nach null Nettoemissionen bis 2050 ist ein wichtiger Weckruf für die Bergbauindustrie“, erklärte Jeff Hawarth, Direktor des Geological Survey der Regierung von Westaustralien, einem wichtigen Gebiet für kritische Metalle, Mineralien und seltene Erden Energie-, Automobil-, Luftfahrt- und Verteidigungsmärkte. „Wie können wir tatsächlich einen negativen CO2040-Ausstoß erzielen und dennoch den weltweiten Bedarf an kritischen Mineralien decken? Es ist eine entmutigende Angelegenheit. Saubere Energietechnologien werden sich bis 10 vervierfachen. Die Nachfrage nach Batterien wird sich im nächsten Jahrzehnt um das Neun- bis Zehnfache erhöhen. Alle Länder und Automobilhersteller haben Ambitionen in Bezug auf Batterien und Elektrofahrzeuge, daher müssen wir diese Ressourcen verantwortungsvoll abbauen. Wir können uns nicht auf COXNUMX-Kompensationen verlassen.“
Preis und Herkunft
Jeff hat beobachtet, dass ESG in den letzten fünf Jahren in Gesprächen mit Investoren immer wichtiger wurde. „Jurisdiktionen wie die Europäische Union treiben diesen Wandel mit ihrem Batteriepass und der Stärkung der Zertifizierung durch CERA (Certification of Raw Materials) und IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) voran.“ Lieferanten müssen zunehmend nachweisen, dass sie umweltbewusst Bergbau betreiben, faire Arbeitskosten und -bedingungen bieten und den betroffenen Gemeinden Vorteile bringen. Auch die großen Automobilhersteller schließen sich dem an und fordern Nachweise für ethischen und umweltfreundlichen Bergbau. Früher ging es nur um den Preis, nicht um die Herkunft. Heutzutage sind Käufer zunehmend bereit, einen höheren Preis zu zahlen, da sie wissen, dass ein Mineral oder Metall ethisch einwandfrei abgebaut, beschafft oder recycelt wird.“
Tony Knight ist Chefgeologe für den Bundesstaat Queensland, ebenfalls in Australien, und hilft der Industrie dabei, bei der Exploration, Entdeckung und Entwicklung neuer Minerallieferketten oder der Versorgung im Allgemeinen effizienter und effektiver zu werden. „Es besteht kein Zweifel, dass wir eine wesentliche Änderung in der Art und Weise erleben werden, wie wir Mineralien finden und verarbeiten, um unseren COXNUMX- und Wasser-Fußabdruck zu minimieren“, sagte er. „Diese umfassende Modernisierung erfordert eine Änderung des wirtschaftsorientierten Ansatzes, bei dem der Gewinn der entscheidende und einzige Treiber ist. Wir haben ein globales Problem, dass die Ressourcen knapp werden, obwohl die Bevölkerung dramatisch wächst. Die Ansprüche werden wachsen, der Planet hingegen nicht. Das bedeutet eine Verschiebung dahingehend, das, was wir nehmen, zu minimieren und das zu maximieren, was wir zurückgeben können.“
Tony glaubt, dass die Herkunft eines Minerals innerhalb des nächsten Jahrzehnts ebenso entscheidend sein wird wie seine Qualität. „Die Reinheit des Erzes kann nicht nur auf die chemische Zusammensetzung zurückzuführen sein. Es muss beschrieben werden, ob es aus einem unethischen Teil der Welt stammt oder mit enormen Kosten für die Umwelt verbunden ist. Diese Herkunftsgeschichte wird für Produkte wie Lebensmittel und auch Kleidung zum Mainstream. Der Mineraliensektor muss Teil des gesellschaftlichen Wandels sein.“
Zeigen, nicht erzählen
Bei Investoren oder Aufsichtsbehörden reicht es nicht mehr aus, nur zu sagen, dass man das Richtige tut. Ebenso entwickeln Medien und Verbraucher ein ausgeprägtes Gespür für Greenwashing. Diese Fähigkeit, ESG-Referenzen zweifelsfrei nachzuweisen, ist Teil der Herausforderung, vor der Bergbauunternehmen stehen. „Lange Zeit haben wir uns auf das konzentriert, was wir liefern“, sagte Tony. „Der Aspekt ‚Wie wir es liefern‘ ist heutzutage unglaublich wichtig. Das ist es, was Lieferanten in Zukunft auszeichnen wird. Wir sehen eine immer größere Dringlichkeit darin, die Herkunft eines Produkts zurückzuverfolgen und dann seinen Weg ins zweite Leben innerhalb der Kreislaufwirtschaft zu verfolgen. Irgendwann wird es so weitergehen wie bisher, aber die Jurisdiktionen, Industrien oder Sektoren, die sich frühzeitig dafür einsetzen, werden von kurzfristigen Preisunterschieden profitieren.“
Jeff stimmt zu, dass mehr getan werden muss, um eine wahrheitsgetreue Geschichte zu verbreiten, die auf die zugrunde liegenden Daten und Beweise zurückgreift. „In Westaustralien stellen wir von Diesel auf Erdgas und auch auf erneuerbare Energien um, um Treibhausgase zu reduzieren, und es gibt eine Zunahme von Speditions-Lkw, die mit Wasserstoff oder Ammoniak betrieben werden, um diesen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Die Märkte erwägen die Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken von der Mine zu den Häfen sowie den autonomen Bergbau, um die Auswirkungen auf die persönliche Sicherheit und Leistung zu verringern und gleichzeitig die Emissionen weiter zu senken. Wir haben auch viele gute Geschichten darüber, wie die Bergbauindustrie einen Beitrag zu den lokalen Aborigines und ländlichen Gemeinschaften leistet. Wir haben also diese ESG-Referenzen, aber wir reden nicht so gut darüber, wie wir könnten.“
Er begrüßte den Start eines Blockchain-Pilotprogramms durch die Commonwealth-Regierung, das darauf abzielt, eine „digitale Zertifizierung“ für kritische Mineralien entlang der gesamten Lieferkette von der Gewinnung über die Verarbeitung bis hin zum Export auf globale Märkte zu schaffen. Das Pilotprojekt wird Unternehmen der Branche dabei helfen, Compliance-Vorschriften einzuhalten und die Nachfrage nach australischen Mineralien auf den Weltmärkten zu steigern, während gleichzeitig der Prozess vereinfacht und die Kosten gesenkt werden.
„Dies wird für uns als Regulierungsbehörden hilfreich sein, aber auch den Bergbauunternehmen, Einkäufern und OEMs helfen, die wissen müssen, woher Metalle und Mineralien stammen. Westaustralien ist ein wichtiger globaler Lieferant von Lithium und Nickel, und wir prüfen die Fingerabdrücke dieser beiden wichtigen Mineralien und lernen dabei aus den jüngsten Fortschritten der Goldbergbauindustrie. Für Regierungen ist es wichtig, Unternehmen bei der Bewältigung dieser ESG- und Emissionsanforderungen zu unterstützen, da diese insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen recht kompliziert sein können.“
Neue Märkte schaffen
Das Pilotprojekt zeigt die zahlreichen Möglichkeiten für Technologieunternehmen und Unternehmer, den grünen Wandel im Bergbau und anderen Sektoren zu beschleunigen. Provenienztechnologie kann beispielsweise dazu beitragen, inländische Minerallieferketten zu stärken, die Abhängigkeit von ausländischen Mineralien zu verringern und den COXNUMX-Ausstoß zu minimieren, wodurch lokale Industrien dabei unterstützt werden, an die Spitze einer ethischen, nachhaltigen Lieferkette zu gelangen.
Die Flut an Investitionen in umweltfreundliche Technologien öffnet die Tür zu Innovationen, beispielsweise der Entwicklung von Ersatzstoffen für seltene Materialien, die reichlicher vorhanden sind, aus nachhaltigen Quellen stammen oder leichter recycelt, zurückgewonnen und wiederverwendet werden können. „Wir werden sehen, wie Technologien eingeführt werden, um das Recycling von Industriegütern zu erleichtern, und dass aus der Möglichkeit, Mineralien zu recyceln, neue Industrien entstehen. „Es scheint unvermeidlich, dass Regierungen eine bessere Nutzung von Mineralien fordern und von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft übergehen“, sagte Tony.
Allerdings sind wir noch nicht am Ziel. Während grüne Technologien wie Urban Mining und Kreislaufwirtschaft von der Industrie immer besser verstanden werden, befinden wir uns noch in der Bildungsphase. „Der Mineraliensektor wird einige Zeit brauchen, um sich von der wirtschaftlichen Notwendigkeit zu lösen, die natürlich nicht ganz aufgegeben werden kann“, räumte Tony ein. „Wir müssen erkennen, dass die Amortisationszeiten nicht mehr so kurz sein können wie früher. Wir brauchen mehr Patientenkapital, um diese Zyklen richtig in Gang zu bringen.“
Aus meiner Sicht ist es auch ermutigend zu sehen, dass Marktplätze wie die London Metals Exchange beginnen, „grüne“ Metalle auf positive, erfahrungsorientierte Weise zu listen, wobei die damit verbundenen COXNUMX-Fußabdrücke einen Aufschlag erzielen.
Natur positiv
Eine der großen Diskussionen auf der COP26 drehte sich um die COXNUMX-Steuer. Einige Länder führen es ein oder haben es bereits eingeführt, andere stehen noch auf der Kippe. Wir stehen an einem Scheideweg. Akzeptieren wir, dass der Preis, den der Planet zahlt, einfach ein externer Kosteneffekt ist, der einfach zu teuer ist, um damit umzugehen? Oder könnte Provenienztechnologie eine Rolle dabei spielen, herauszufinden, wo Steuern eingeführt werden sollten, und herauszufinden, wo Unternehmen das Richtige für Rückerstattungen tun oder bewährte Verfahren vorweisen?
Ich war auch daran interessiert, die wachsende Begeisterung in Glasgow für die Offenlegung von Klimafinanzen zu hören und wie sie sich der Regierungspolitik annähern. In den letzten Jahren haben wir eine grundlegende Verschiebung der Verantwortung erlebt, zunächst durch die klimabezogenen Finanzoffenlegungen und nun durch die naturbezogenen Finanzoffenlegungen. In vielen Gesprächen wurde der Slogan „kein COXNUMX-Negativ, ohne positiv für die Natur zu sein“ laut.
„Wir können die Natur nicht nur als Ware betrachten, sondern als endliche Ressource“, sagte Tony. „Die Frage, die wir stellen müssen, lautet: Wie können wir die Ökonomie der Natur übernehmen und der natürlichen Umwelt einen Wert verleihen, den wir in der Vergangenheit nicht getan haben? Sicherlich können wir Situationen vermeiden, in denen es billiger ist, Methan in die Umwelt zu pumpen, als es zu verwalten. Kommt diese Änderung durch staatliche Regulierung, Marktkräfte oder ist sie freiwillig? In jedem Fall scheint der Vermeidung von Umweltverschmutzung eine inhärente Logik zu folgen. Wir müssen an den Handel denken, der über den reinen Preis hinausgeht. Preis und Herkunft müssen im selben Bereich liegen.“
Investoren wünschen sich zunehmend ein besseres Gleichgewicht zwischen Mensch, Planet, Gewinn und Wohlstand. Das wird Kompromisse erfordern. Es muss ein Bewusstsein für die Externalitäten der Kosten für den Planeten entstehen, die wir ignorieren. Tatsächlich subventioniert die Umwelt unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Irgendwann wird ihm die Geduld ausgehen.
Quelle: https://www.forbes.com/sites/leannekemp/2022/01/12/clean-technologies-have-more-complicated-mineral-requirements-than-fossil-fuels–a-critical-commitment-to- übergangskritische-mineralien/