Das Beste der Woche: Warren Buffett Snipes an der Wall Street

Anspruch auf Diskriminierung. Gwen Campbell war eine Pflaumenmiete, als sie anfing


JPMorgan Chase

im Jahr 2020, als sie von Merrill Lynch absprang und ein Geschäftsbuch im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mitbrachte. Aber die Beziehung läuft nicht gut. Campbell, der bereits in ein Schiedsverfahren gegen das Unternehmen verwickelt war, hat eine Diskriminierungsklage eingereicht mit der US-Equal Employment Opportunity Commission. Sie behauptet, JP Morgan habe versucht, ihre Karriere zu zerstören, und behauptet, das Unternehmen habe eine Arbeitsplatzkultur von „ungebremster Gier, Geiz, Frauenfeindlichkeit und Vergeltung“.

â € <â € <Tut die Fed genug? Wenn die Federal Reserve auf eine „Schocktherapie“ zurückgreift, um die Inflation zu dämpfen, wird sie dann immer noch in der Lage sein, eine Rezession abzuwenden, und was hätte sie anders machen können? Wir haben mehrere erfahrene Berater gefragt über die Zinserhöhungspläne der Fed. Sie schlugen vor, dass die Zentralbank früher mit ihrer Zinserhöhungskampagne hätte beginnen und den Deskriptor „vorübergehend“ streichen können, wenn sie sich auf die Inflation bezog. Sie fragen sich, ob die politischen Entscheidungsträger unterschätzen, wie stark sie die Zinsen anheben müssen, um die Wirtschaft wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Gebührensenkungen bei American Funds. Die Capital Group hat bekannt gegeben, dass ihre Tochtergesellschaft American Funds senkt die Gebühren für Fonds mit einem Vermögen von weniger als 15 Milliarden US-Dollar, was den Anlegern im nächsten Jahr möglicherweise Gebühreneinsparungen von mehr als 20 Millionen US-Dollar einbringt. Die Kürzungen, die hauptsächlich Rentenfonds betreffen, sind darauf zurückzuführen, dass diese Anlageklasse auf den Märkten hart getroffen wurde, wobei ein wichtiger Fonds in diesem Jahr mehr als 8 % verloren hat. Doch steigende Renditen und niedrigere Gebühren machen sie attraktiver.

1.6 Milliarden Dollar teures Team springt von UBS ab. Ein Beraterteam, das Vermögenswerte in Höhe von 1.6 Milliarden US-Dollar verwaltet hat die UBS verlassen dem unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen NewEdge Wealth beizutreten. Der Präsident dieser Firma sagte, dass die Entscheidung eines erfahrenen Teams, der Firma beizutreten, „die Fähigkeit unseres Unternehmens widerspiegelt, seinen Kunden auf einzigartige Weise zu dienen“.

Familienangelegenheiten. Die generationenübergreifende Finanzplanung bringt einige einzigartige Herausforderungen mit sich, nicht zuletzt die Sorge, dass das Vermögen in der Familie bleibt – und dass Kunden der jüngeren Generation beim Berater ihrer Eltern bleiben. Im Podcast dieser Woche, Valerie Newell von Mariner Wealth Advisors teilt ihren Rat darüber, wie Unternehmen sicherstellen können, dass Kunden einen altersgerechten Berater haben, warum vermögende Kunden ihr Geld nur ungern ausgeben und was Eltern am wichtigsten ist.

Auch diese Woche haben wir nachgeholt eine der einflussreichsten Frauen im Finanzwesen, Penny Pennington, für die Barron's Advisor Q&A. Als geschäftsführender Gesellschafter von Edward Jones leitet Pennington ein Maklerunternehmen, das für seine Legionen von Beratern bekannt ist, die als Einzelpraktiker in Gemeinden in ganz Nordamerika tätig sind. Aber in der Firma sind Veränderungen im Gange, sagt sie uns. Es experimentiert mit gemeinsam genutzten Büroräumen und Beraterteams und erwägt möglicherweise sogar einen RIA-Kanal. 

Have a great weekend.