Die Märkte brachen gestern ein, man kann es nicht anders sagen. Der NASDAQ fiel um mehr als 5 %, der S&P 500 fiel um mehr als 4 % und der Dow Jones verlor 1,200 Punkte, ebenfalls ein Verlust von 4 %. Die starken Einbrüche erfolgten, nachdem die offiziellen August-Inflationszahlen wesentlich schlechter ausfielen als erwartet.
Die Datenveröffentlichung hat auch die Überzeugung gefestigt, dass die Federal Reserve noch in diesem Monat eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen wird. Zusammengenommen erhöhen steigende Preise und höhere Zinsen die Wahrscheinlichkeit einer schweren Rezession in naher Zukunft.
Aber es gibt konkrete Schritte, die die Anleger jetzt unternehmen können, um sich in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zu schützen. Die vielleicht einfachste defensive Haltung ist ein Wechsel in „rezessionssichere“ Dividendenaktien. Der legendäre Investor Warren Buffett ist ein langjähriger Verfechter dieser Strategie.
Buffett hält zwei Hauptkriterien bei der Auswahl von Dividendenzahlern für sein Aktienportfolio. Erstens sucht Buffett immer nach Unternehmen, die „in der Lage sind, die Preise ziemlich leicht zu erhöhen, ohne Angst vor einem erheblichen Verlust von Marktanteilen oder Stückzahlen zu haben“. Und zweitens sucht er nach Unternehmen, die auch „in der Lage sind, große Dollarvolumensteigerungen im Geschäft mit nur geringen zusätzlichen Kapitalinvestitionen zu bewältigen“.
Buffetts Unternehmen, Berkshire Hathaway, macht derzeit Dividendenzahler zu einem Großteil seines Portfolios. Wir haben die benutzt TipRanks-Plattform Details zu zwei großen Dividendenaktien abrufen, in die der Milliardär Milliarden investiert hat. Sehen wir sie uns anhand der neuesten Daten und des Analystenkommentars genauer an.
Citigroup, Inc. (C)
Die erste Aktie, die wir uns ansehen werden, Citigroup, ist eine der „Big Four“-Banken in den USA; Es ist der Eigentümer der Citibank und verfügt über ein Gesamtvermögen von über 2.3 Billionen US-Dollar. Die Citigroup hat ihren Hauptsitz in New York City und ist weltweit tätig; Das Unternehmen ist in mehr als 160 Ländern präsent und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und -produkten für Firmen-, Anlage-, institutionelle, Regierungs- und Privatkunden an.
Der Umsatz des Unternehmens hat Jahr für Jahr zugelegt; die im 19.6Q2 gemeldeten 22 Milliarden US-Dollar waren 11 % höher als im Vorjahresquartal. Die Einnahmen übertrafen die Prognose, gingen aber im Jahresvergleich zurück. Das Unternehmen meldete einen Gesamtnettogewinn von 4.5 Milliarden US-Dollar oder 2.19 US-Dollar pro verwässerter Aktie; Das Gesamtnetto ging gegenüber dem zweiten Quartal 27 um 2 % zurück. Obwohl der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 21 % zurückgegangen ist, übertraf er die Prognose von 23 $ bei weitem.
Interessant für die Anleger hier ist, dass die Citigroup im zweiten Quartal Kapital im Wert von 1.3 Milliarden US-Dollar an die Stammaktionäre zurückgab, sowohl durch Aktienrückkäufe als auch durch Dividendenzahlungen. Die Citigroup hat eine lange Geschichte der Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Dividende, eine Geschichte, die bis in die späten 1980er Jahre zurückreicht. Die Stammaktiendividende liegt jetzt bei 51 Cent pro Quartal. Auf diesem Niveau wird es seit drei Jahren gehalten und trotz Corona-Krise stabil gehalten. Die jährliche Dividende beläuft sich auf 2.04 $ und ergibt eine Rendite von 4.1 %.
Warren Buffett bleibt long und stark und hat seine Position während des Quartals nicht geändert. Berkshire Hathaway besitzt derzeit 55,155,797 Aktien im Wert von über 2.7 Milliarden US-Dollar.
Oppenheimers 5-Sterne-Analyst Chris Kotowski auch gefällt, was er hier sieht. Er räumt ein, dass C-Aktien weit unter dem Gesamtbuchwert (TBV) des Unternehmens gehandelt werden, und schreibt: „Es ist erstaunlich, sich vorzustellen, dass eine Rückkehr zum TBV einer Rendite von 61 % gleichkommen würde, und dazu kommt noch eine Dividende von 4.1 %. Natürlich geht es hier um mehr als um das eingebettete Kapital im Unternehmen. Es gibt ein starkes Kundengeschäft … und die Ergebnisse des zweiten Quartals 2 begannen, einen Teil der Ertragskraft dieses Geschäfts zu zeigen.“
Zu diesem Zweck stuft Kotowski diese Aktien mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) ein, und sein Kursziel von 86 US-Dollar impliziert ein solides Aufwärtspotenzial von 75 % in einem Jahr für die Aktie. (Um Kotowskis Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Oppenheimer-Ansicht vertritt hier die Bullen; the Street zeigt eine deutliche Aufteilung in den Bewertungen für C. Von 16 aktuellen Analystenbewertungen gibt es 7 Käufe, 8 Halten und 1 Verkauf für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. Die Aktie hat einen Preis von 49 $ und das durchschnittliche Ziel von 60.70 $ deutet darauf hin, dass sie für das kommende Jahr ein Aufwärtspotenzial von ~24 % hat. (Siehe Citigroup-Aktienprognose auf TipRanks)
Kraft Heinz (KHC)
Vom Bankwesen werden wir unseren Blick auf den Lebensmittel- und Lebensmittelsektor verlagern. Für „rezessionssichere“ Sektoren ist dies einer der Klassiker – egal, was mit der Wirtschaft passiert, Lebensmittelproduzenten werden weiterhin Umsätze erzielen. Dasselbe Argument kann für Nahrungsmittelfirmen als „Inflationsunterstände“ angeführt werden; Auch wenn das August-Lebensmittelindexsegment des CPI im vergangenen Jahr einen Anstieg von 11.4 % verzeichnete, bedeuten die höheren Preise nicht, dass die Menschen aufgehört haben, Lebensmittel zu kaufen.
Und damit sind wir bei Kraft Heinz. Dies ist einer der bekanntesten Namen im globalen Lebensmittelsektor; Es ist Nordamerikas drittgrößtes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und das fünftgrößte der Welt. Sowohl 2020 als auch 2021 erzielte Kraft Heinz einen Jahresumsatz von 26 Milliarden US-Dollar. Die Quartalseinnahmen des Unternehmens liegen in den vergangenen Jahren konstant zwischen 6 und 7 Milliarden US-Dollar. Die Aktien von Kraft Heinz sind in diesem Jahr um 1 % gestiegen – mehr als genug, um die breiteren Märkte zu übertreffen.
Kraft Heinz zahlt seit 2012 eine Stammaktiendividende aus und hat diese Dividende während dieser Zeit zuverlässig gehalten – nie eine Zahlung verpasst. Die Zahlung liegt seit Anfang 40 bei 2019 Cent pro Stammaktie und ergibt bei diesem Satz, annualisiert auf 1.60 $, eine Rendite von 4.5 %.
Diese Aktie ist eine, die Buffetts Aufmerksamkeit vor Jahren auf sich gezogen hat. Der Milliardär kaufte sich erstmals im dritten Quartal 2015 bei KHC ein und hält derzeit weit über 325 Millionen Aktien von Kraft Heinz, was einer Beteiligung von 26.6 % an dem Unternehmen entspricht. Buffetts Anteil ist bei aktuellen Bewertungen etwa 11.4 Milliarden US-Dollar wert.
Buffett ist bei weitem nicht der einzige Bulle hier. 5-Sterne-Analyst Christoph Growe, von Stifel, deckt diese Aktie ab und schreibt: „Das Unternehmen bewältigt die Inflation recht gut mit robuster Preisgestaltung und geringer Elastizität in einem Portfolio, das weniger von Hausmarken beeinflusst wird (unter dem Durchschnitt der Lebensmittelindustrie). Dieser Hintergrund hat bisher im Jahr 2022 zu einem stärkeren Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens geführt, und dieses verbesserte Geschäft und Markenportfolio sollte dieses erstklassige Wachstum des Unternehmens weiterhin unterstützen.“
In Bezug auf die Dividende drückt Growe „Zuversicht in die Dividendenrendite des Unternehmens [4.5 %] aus und wir erwarten, dass diese Dividende in Zukunft im Einklang mit den Gewinnen wachsen wird“.
Nach Ansicht von Growe erhält KHC eine Kaufempfehlung, und sein Kursziel von 43 US-Dollar deutet auf seine Erwartung eines Aktiengewinns von ~23 % in der Zukunft hin. (Um Growes Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Während Growe hier bullish ist, ist Street nicht ganz überzeugt. KHC-Aktien haben ein Konsensrating von Halten, basierend auf 12 Analystenbewertungen, darunter 4 Käufe, 7 Halten und 1 Verkauf. Aber die Analysten hätten genauso gut „Kaufen“ sagen können – denn im Durchschnitt glauben sie, dass die Aktie, die derzeit bei 35.06 $ liegt, innerhalb eines Jahres auf 42.32 $ steigen könnte, was neuen Investoren ~21 % Gewinn bringen könnte. (Siehe KHC-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffet-using-dividend-stocks-130016434.html