Diese 15 Dividenden-Aristokraten-Aktien waren die besten Einkommensbauer

Unten ist ein Bildschirm der 15 Aristokraten, die in den letzten fünf Jahren die meisten Dividenden erhöht haben. Es gibt eine weitere Liste, die zeigt, wie gut Aktien, die vor einem Jahr in einem ähnlichen Bildschirm gelistet waren, abgeschnitten haben.

Trotz des Fokus auf Dividenden ist die beste Art, über die Aristokraten nachzudenken, vielleicht eine langfristige Wachstumsstrategie. Die erste und älteste Gruppe von Aristokraten, die von S&P Dow Jones Indizes erfasst wird, ist die Gruppe von 64 Unternehmen im S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Dies sind Unternehmen in der Benchmark S&P 500
SPX,
-0.08%
die mindestens 25 Jahre in Folge regelmäßige Dividenden erhoben haben. Das ist die einzige Voraussetzung – es spielt keine Rolle, wie hoch die Dividendenrendite einer Aktie ist.

Eine Möglichkeit, die S&P 500 Dividend Aristocrats als Gruppe zu spielen, besteht darin, Anteile des ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF zu halten
edel,
-0.39%,
die 2013 gegründet wurde. Hier sind also Vergleiche der Gesamtrenditen mit reinvestierten Dividenden für NOBL, den S&P 500 Dividend Aristocrats Index und den SPDR S&P 500 ETF Trust
SPION,
-0.06%
für verschiedene Zeiträume bis zum 6. Januar:

Wenn wir während des langen Bullenmarkts einen ähnlichen Vergleich durchgeführt hätten, hätten die Dividendenaristokraten möglicherweise nicht so gut abgeschnitten. Beispielsweise erzielte NOBL in den fünf Jahren bis 2021 eine Rendite von 103 %, während SPY eine Rendite von 132 % erzielte. Der letztjährige Rückgang von 18 % für SPY machte einen ziemlichen Unterschied.

Die besten Dividendencompounder

Wenn Sie sich einen Notgroschen für den Ruhestand aufbauen, werden Sie sich wahrscheinlich irgendwann auf die Generierung von Einkommen konzentrieren wollen. Du wählst vielleicht Aktien mit hohen Dividendenrenditen aus, aber eine hohe laufende Auszahlung könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Anleger nicht zuversichtlich sind, dass ein Unternehmen seine Dividende halten kann – wenn der Aktienkurs gefallen ist, ist die Dividendenrendite zumindest bis zur Auszahlung gestiegen ist geschnitten.

Wenn Sie Aktien viele Jahre halten und ein Unternehmen Jahr für Jahr seine Dividende erhöht, können Sie sich einen Einkommensstrom mit einer attraktiven Rendite aufbauen – im Vergleich zu dem Preis, den Sie vor Jahren für die Aktien bezahlt haben.

Wenn Sie beispielsweise Aktien von AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
zum Handelsschluss am 6. Januar 2018 zahlten Sie 101.11 $ für Ihre Aktien. Die jährliche Dividende betrug zu diesem Zeitpunkt 2.84 USD je Aktie, Ihre Dividendenrendite betrug also 2.81 %. Die jährliche Dividende beträgt jetzt 5.92 US-Dollar pro Aktie und die Aktie schloss am 166.55. Januar 6 bei 2023 US-Dollar. Die aktuelle Rendite der Aktie beträgt also 3.55 %, aber die Rendite Ihrer fünf Jahre alten Aktien beträgt 5.86 %. Inzwischen ist die Aktie um 65 % gestiegen. Und wenn du deine Dividenden in den fünf Jahren reinvestiert hast, hat die Aktie eine Rendite von 108 % erzielt, was doppelt so hoch ist wie die Rendite des S&P 500 für denselben Zeitraum.

Hier ist also ein neuer erweiterter Bildschirm, um die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) zu betrachten. Dieses Mal expandieren wir über die S&P 500 Dividend Aristocrats hinaus und schließen zwei weitere Unternehmensgruppen ein, die die Auszahlungen konsequent erhöhen, wie von den S&P Dow Jones Indizes erfasst:

• Der S&P 400 Dividend Aristocrats Index enthält 45 Aktien von Unternehmen, die in mindestens 15 aufeinander folgenden Jahren Dividenden erhöht haben, die aus dem S&P Mid Cap 400 Index stammen
  MITTE,
  + 0.60%.
  Er wird vom ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF nachgebildet
  REGL,
  -0.57%.

• Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  -0.55%
  setzt sich aus den 119 Aktien des S&P Composite 1500 Index zusammen
  SP1500,
  -0.07%
  die ihre Dividenden seit mindestens 20 Jahren in Folge erhöht haben. Er wird vom SPDR S&P Dividend ETF nachgebildet
  SDY,
  -0.53%.
  Der S&P Composite 1500 ist eine Kombination aus dem S&P 500, dem S&P Mid Cap 400 und dem S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.01%.
  Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index umfasst also alle Aktien des S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Aber es schließt einige aus, die im S&P 400 Dividend Aristocrats Index enthalten sind. Der Name des High Yield Dividend Aristocrats Index ist verwirrend, weil die Renditen nicht unbedingt hoch sind – sie reichen von 0.33 % bis 6.91 %.

Insgesamt gibt es 134 S&P Dividend Aristocrats.

Für unsere Überprüfung des Dividendenwachstums haben wir uns die regelmäßigen Dividendenausschüttungen vor fünf Jahren angesehen, um die Liste auf 74 einzugrenzen, die zu diesem Zeitpunkt eine Dividendenrendite von mindestens 2.00 % aufwiesen.

Unter den 74 Unternehmen sind hier die 15, die ihre Dividendenausschüttungen in den letzten fünf Jahren am stärksten gesteigert haben. Die Liste ist nach fünfjähriger CAGR für jährliche Dividendensätze sortiert:

Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren.

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Von diesen 15 Aristokraten haben 11 die fünfjährige Gesamtrendite des S&P 500 übertroffen.

Rückblick auf die letztjährige Liste

Vor einem Jahr sind wir gelaufen ein ähnlicher Bildschirm um die 12 besten Payout-Compounder unter den S&P 500-Dividendenaristokraten für fünf Jahre bis 2021 aufzulisten. (Zehn dieser Aktien erscheinen auch auf der neuen Liste oben.)

Wenn man die Liste in der gleichen Reihenfolge belässt, in der sie vor einem Jahr präsentiert wurde, so erging es den 12 Aristokraten, die damals im Jahr 2021 aufgeführt wurden, als der S&P 500 bei reinvestierten Dividenden um 19 % zurückging:

Neun der 12 besten Compounder unter den S&P 500 Dividend Aristocrats über fünf Jahre bis 2021 haben den S&P 500 im Jahr 2022 übertroffen.

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