Werden Sie reich mit diesen 5 Energie-Mega-Dividenden

Dividendenzahlende Energieaktien sind wahrscheinlich wird der beste Ort sein, um Einnahmen zu erzielen für den Rest des Jahrzehnts.

Das sind großartige Neuigkeiten, denn der Rest des Aktienmarktes ist teuer und überhitzt aufs Neue. Hätte nie gedacht, dass wir es sehen würden mit der Straffung der Fed, aber hier sind wir.

Zum Glück Wir haben ein Bad Kaufe bei Energiedividenden. Diese Aktien haben eine Verschnaufpause eingelegt, nachdem sie seit April 2020 in rasantem Tempo gestiegen waren.

(Damals, als die Ölpreise fielen unten null – bis minus 37 $ pro Barrel. Als konträre Dividendeninvestoren haben wir alles zusammen gesehen, nicht wahr? Wir waren hier, als sie uns dafür bezahlten, dass wir ihnen Öl abnahmen.)

Wie auch immer, West Texas Intermediate erreichte Anfang dieses Jahres mit 121 $ pro Barrel einen Höchststand, was einem Zuwachs von etwa 65 % seit Anfang 2022 entspricht. Sie können einer Rückkehr zum Reisen und Wirtschaftswachstum danken – kombiniert mit Russland, das den Energiemarkt effektiv in die Luft jagt, indem es die Ukraine angreift. Auslösung von Ölverboten als Reaktion.

Da die Weltwirtschaft jedoch Anzeichen einer Verlangsamung zeigt und die himmelhohen Benzinpreise endlich die Hände der Amerikaner zwangen, die widerwillig ihre Fahr- und Reisegewohnheiten optimierten, beruhigt sich das Öl für einen Moment:

Öl kehrt (vorerst) in den zweistelligen Bereich zurück

…und damit auch die Benzinkosten.

Ein großer Preisdumping an der Pumpe!

Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die aktuelle Gnadenfrist für amerikanische Fahrer schnell ist. Das liegt daran, dass es keine „schnelle Lösung“ dafür gibt, was im vergangenen Jahr zu höheren Energiepreisen geführt hat.

Das aktuelle „Crash 'n Rally“ (CNR)-Muster begann im April 2020. Die Energiepreise brachen schnell ein (innerhalb von Monaten oder sogar Wochen) und bereiteten die Voraussetzungen für eine systematische Folgerallye, die viele Jahre andauern wird.

So hat sich CNR in den Jahren 2008 und 2020 entwickelt:

1. Die Nachfrage nach Öl verflüchtigte sich und sein Preis stürzte schnell ab (2008 und 2020).
2. Die Energieproduzenten bemühten sich, die Kosten zu senken, also drosselten sie die Produktion aggressiv.
3. Die Wirtschaft erholte sich langsam (2009 und Ende 2020), die Energienachfrage zog an, aber das Angebot blieb zurück.
4. Und hinkte. Und hinkte. Und der Ölpreis stieg, bis das Angebot schließlich der Nachfrage entsprach (2009-2014 und 2020-heute).

Und da die Ölpreise tendenziell den gesamten Energiesektor antreiben – einschließlich Erdgas und Infrastruktur – betrachten wir sie als Katalysatoren für Energiegewinne.

Der aktuelle Abschwung? Ich betrachte dies als kurzfristige „zweite Chance“ für Investoren, die den ersten großen Energieeinbruch verpasst haben – und für diejenigen, die sich 2020 an unserem Binge beteiligt haben, ist es eine großartige Zeit, um den Dollar-Cost-Average-in zu machen. Sicher, sind wir nicht die gleichen Schnäppchenpreise zu bekommen wie während der COVID-Tiefphase … aber wir haben immer noch die Chance, saftige Renditen auf vernünftigem Niveau zu verschlingen.

5 Energy Plays mit einer Rendite von 9.2 % bis 27.3 %

Interessanterweise scheinen auch die köstlichsten Erträge im Raum metaphorisch auf Schiefer zu stehen.

Geht davon Devon Energy
DVN
(DVN, 10.5 % Ausbeute), ein großer Öl- und Gasproduzent mit bedeutenden Aktivitäten im Delaware-Becken. Die Aktie rühmt sich a zweistellige Gesamtrendite im Moment, unterstützt durch ein massives Dividendenwachstum.

Aber dieses Dividendenwachstum ist zwar lobenswert, aber nicht ganz so, wie es scheint.

Im Jahr 2020 startete Devon Energy ein unorthodoxes, aber nicht sehr ungewöhnliches Dividendenprogramm, bei dem eine vierteljährliche feste Dividende sowie vierteljährlich variable Zahlungen je nach zulässigem freiem Cashflow (FCF) ausgezahlt wurden.

Die guten Nachrichten? Der letzte feste Dividendenanteil betrug 64 Cent pro Aktie, was einem Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr von 2021 Cent im Jahr 44 entspricht. Nun, diese 64 Cent entsprechen immer noch guten 4.3 %, aber die zusätzliche Rendite von 6.2 Prozentpunkten ergibt sich aus der Annualisierung der zusätzlichen FCF-Auszahlung des Quartals.

Das sieht natürlich gut aus, wenn die Ölpreise über der dreistelligen Marke liegen. Aber auf sehr lange Sicht ist Energie zyklisch, und diese variablen Zahlungen sind äußerst schwierig zu planen, was es weniger als ideal für Altersvorsorgeinvestoren macht, die nach hohen Niveaus festverzinslicher Anlagen suchen.

Drei andere Super-High-Yielder auf meiner Beobachtungsliste haben ähnliche Arten von Auszahlungen:

• Coterra Energie (CTRA, 9.2 %): Dieser in Houston ansässige Ölproduzent ist ein weiterer wichtiger Akteur in Delaware und verfügt über 234,000 Acres. Die letzte Dividende war eine 15-Cent-Grundauszahlung mit einer variablen Aufstockung von 50-Cent, sodass der „zuverlässige“ Teil dieser Auszahlung 2.1 % beträgt.
• Civitas-Ressourcen (CIVI, 11.9 %): Civitas, das Brunnen auf 525,000 Acres im Denver-Julesburg (DJ)-Becken in Colorado betreibt, hat kürzlich seine vierteljährliche Basisdividende von 46.25 Cent gehalten. Aber die variable Dividende von 1.30 US-Dollar pro Aktie war 44 % besser als die variable Auszahlung des Vorquartals. Die Basisauszahlung entspricht einer Rendite von 3.1 %.
• Pionier der natürlichen Ressourcen
  PXD
  (PXD, 15.7 %): Pioneer Natural Resources ist im Cline Shale tätig, das genau wie Delaware Teil des größeren Permian Basin ist. Die mittlere zweistellige Rendite wird durch eine Basisdividende von 1.10 US-Dollar pro Aktie (sequentiell um mehr als 40 % gestiegen) und eine massive variable Auszahlung von 7.47 US-Dollar pro Aktie verankert. Es ist schön, solange Sie es bekommen können, aber die Basis beträgt nur 2.0 %. Merk dir das.

Dorian Flüssiggas (LPG, 27.3 %) ist in Bezug auf die Dividenden ein reines Glücksspiel. Dieses weniger bekannte Unternehmen ist in der Schifffahrt von Flüssiggas tätig und besitzt und betreibt moderne sehr große Gastankschiffe oder VLGCs. Und es geht so weit, sich auf seine eigene Auszahlung als zu beziehen eine „unregelmäßige“ Bardividende.

Eine Ausbeute von 27 % ist unregelmäßig? Im Ernst.

Das ist kein Platz für Altersvorsorgeplaner, aber das schiere Potenzial einer so hohen variablen Dividende könnte Swingtrader anlocken.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine