US-Aktien rutschten am Mittwoch nach dem Monatsbericht der Regierung ab Einzelhandelsumsätze Der Bericht zeigte eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben, während eine Messung der Großhandelsinflation eine Abkühlung der Preise zeigte.
Die Wall Street durchsuchte auch weiterhin die Finanzaktualisierungen der Unternehmen nach Anzeichen einer „Gewinnrezession“, vor der viele Analysten gewarnt haben.
Der S&P 500 (^ GSPC) fiel um 1.6 %, nachdem die Gewinne von früher am Tag wieder rückgängig gemacht wurden, während der Dow Jones Industrial Average (^ DJI) 600 Punkte oder 1.2 % verloren. Der technologielastige Nasdaq Composite (^ IXIC) ging um 1.2 % zurück. Der Dow hatte seinen schlechtesten Tag im Jahr 2023, während die Verluste des Nasdaq eine siebentägige Siegesserie auslösten.
Die Wall Street navigierte am Mittwoch durch eine Vielzahl von Daten, Unternehmensgewinnsignalen und Fedspeak. Fed-Präsident von St. Louis Das sagte James Bullard am Mittwoch dass er und seine Kollegen die Zinssätze „so schnell wie möglich“ auf über 5 % anheben sollten, um die Inflation einzudämmen, bevor der aktuelle Zinserhöhungszyklus unterbrochen wird.
„Warum gehen wir nicht dorthin, wo wir hin sollen?“ sagte er Nick Timiraos vom Wall Street Journal in einer Live-Q&A-Veranstaltung. "Warum hinhalten?"
Unterdessen der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell positiv auf COVID-19 getestet und hat leichte Symptome.
„Chair Powell ist mit COVID-19-Impfstoffen und -Auffrischungen auf dem Laufenden“, so die Fed sagte in einer Erklärung. „Er folgt den Anweisungen der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten und arbeitet aus der Ferne, während er sich zu Hause isoliert.“
Was die Wirtschaftsdaten betrifft, sagte das Handelsministerium am Mittwoch, dass die Einzelhandelsumsätze in den USA im letzten Monat um 1.1 % gefallen sind, während die Zahlen für November ebenfalls nach unten revidiert wurden. Volkswirte hatten im Dezember mit einem Rückgang um 0.8 % gerechnet.
Unterdessen ging der Erzeugerpreisindex (PPI), der die Inflation auf Großhandelsebene misst, im vergangenen Monat um 0.5 % zurück – der größte Rückgang seit Beginn der Pandemie. Der PPI-Gesamtpreis stieg jährlich um 6.2 %, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 7.3 % im November. Der Druck kommt eine Woche, nachdem der Verbraucherpreisindex (CPI) eine Inflationserleichterung auf kühlere 6.5 % zeigte.
In den Unternehmensnachrichten hat Microsoft (MSFT) sagte Mittwoch das ist es Entlassung von 10,000 Mitarbeitern als Teil der Bemühungen, Kosten zu senken. Die Entlassungen wirken sich auf etwa 4.5 aus% der insgesamt 221,000 Mitarbeiter des Unternehmens. Microsoft-Aktien schlossen um 1.9 % im Minus.
Aktien von PNC Financial (PNC) stürzte um 6 % ab, nachdem die Quartalsergebnisse der Bank eine Rückstellung für Kreditverluste in Höhe von 408 Millionen US-Dollar zeigten – oder Mittel für Regentage, falls ein Wirtschaftsabschwung dazu führt, dass die Verbraucher ihre Kredite nicht zurückzahlen können.
United Airlines (UAL)-Aktie fiel um 5 %, nachdem sie zu Beginn der Sitzung gestiegen war, obwohl das Unternehmen für die letzten drei Monate des Jahres 2022 besser als erwartete Gewinne und einen optimistischen Ausblick für das neue Jahr meldete.
Aktien der International Business Machines Corporation (IBM) fiel um 3.3 % nach einer Herabstufung von Morgan Stanley auf Equal-Weight von Overweight.
Moderne (mRNA)-Aktien stiegen um mehr als 3 %, nachdem das Biotech-Unternehmen bekannt gab, dass die Ergebnisse einer späten klinischen Studie für seinen Impfstoff gegen RSV wirksam seien und dass es bis Mitte des Jahres die Genehmigung für den Schuss bei der Food and Drug Administration beantragen werde.
Die Anleger nähern sich dem Höhepunkt einer wahrscheinlich herausfordernden Berichtssaison für das vierte Quartal. Analysten haben ihre Prognosen für das Gewinnwachstum nach unten revidiert. Der S&P 500 wird laut Prognosen für das vierte Quartal einen Gewinnrückgang von 3.9 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnen Daten von FactSet Research — der erste vom Index gemeldete Gewinnrückgang im Jahresvergleich seit Ende 2020, falls realisiert.
Nicholas Colas von DataTrek merkt an, dass zwar kurzfristige Rückgänge der sequentiellen S&P-Gewinne denen ähneln, die den letzten vier Rezessionen vorangegangen sind, es aber zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Beweise gibt, um einen wirtschaftlichen Abschwung oder einen beträchtlichen Rückgang der Unternehmensergebnisse zu unterstützen.
„Was wir – noch – nicht haben, ist ein Einblick in den Katalysator, der die nächste Reihe größerer negativer Quartalsvergleiche antreiben wird“, sagte Colas.
„Ja, die aggressive Geldpolitik der Fed im vergangenen Jahr könnte die US-Wirtschaft auch 2023 noch beißen und die Unternehmensgewinne sinken lassen“, fügte er hinzu. „Im Moment gibt es jedoch nicht genügend Wirtschaftsdatenpunkte, um stichhaltige Argumente für eine Rezession im Jahr 2023 und/oder wesentlich niedrigere Unternehmensgewinne zu liefern.“
Die Anleger beobachteten am frühen Mittwoch auch einen entscheidenden Umzug der Zentralbank ins Ausland. Die Bank von Japan Geldpolitik unverändert belassen, das entgegen den Markterwartungen seine extrem niedrigen Zinssätze und eine Obergrenze für seine Anleiherenditen beibehält. Der Yen fiel nach dem Ergebnis gegenüber dem Dollar.
An den Rohstoffmärkten durchbrach Öl eine jüngste Gewinnserie. Die Rohöl-Futures von West Texas Intermediate (WTI) fielen um 1.2 % auf fast 79 $ pro Barrel.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-january-18-2023-113839266.html