(Bloomberg) – Aktien in Asien scheinen am Montag nach einem Anstieg der Treasury-Renditen und des Dollars aufgrund von Erwartungen weiterer aggressiver Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Zähmung der erhöhten Inflation einen vorsichtigen Start zu erwarten.
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Die Futures für Japan, Australien und Hongkong gingen zurück, während die S&P 500- und Nasdaq 100-Kontrakte nachgaben. Globale Aktien vollzogen letzte Woche einen dritten Anstieg in Folge in einer Erholung von Bärenmarkttiefs.
Starke US-Beschäftigungsdaten vom Freitag unterstützten das Argument für eine weitere Straffung der Fed-Geldpolitik. Dadurch stiegen die Treasury-Renditen stark an und beflügelten den Greenback. Ein wichtiger Teil der US-Anleihekurve ist der am stärksten invertierte seit dem Jahr 2000, was darauf hindeutet, dass die Anleger eine bevorstehende Rezession vorhersehen, da die Fed die Wirtschaft bremst.
Rohöl fiel unterdessen weiter unter 90 $ pro Barrel, behindert durch Sorgen um die Nachfrageaussichten. Sowohl Gold als auch Bitcoin schwankten.
Händler sehen jetzt größere Chancen auf eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte im September, die Teil einer globalen Welle von Zinserhöhungen ist. Die US-Inflationsdaten in dieser Woche könnten die Ansichten über den politischen Kurs prägen und weitere Marktbewegungen bewirken. Während der Preisdruck möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht, ist unklar, ob er hartnäckig hoch bleiben wird.
Wenn die Anlegerprognosen für einen Höchststand der Fed Funds Rate nach den Inflationsdaten 4 % übersteigen, könnten wir sehen, dass „das Risiko überrollt, mit steigender Volatilität, überdurchschnittlichen defensiven Werten und besseren Leerverkaufsmöglichkeiten“, so Chris Weston, Leiter der Pepperstone Group Ltd der Forschung, schrieb in einer Notiz.
Die jüngsten Kommentare von Fed-Beamten hinterließen ein Fragezeichen bei Wetten auf einen politischen Schwenk zur Senkung der Kreditkosten im nächsten Jahr.
"Noch lange nicht fertig"
Die Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, sagte, die US-Notenbank sei „noch lange nicht fertig“, den Preisdruck zu verringern. Gouverneurin Michelle Bowman sagte, die Fed sollte weiterhin große Zinserhöhungen in Betracht ziehen, die der im letzten Monat genehmigten Erhöhung um 75 Basispunkte ähneln, bis die Inflation deutlich zurückgeht.
Anderswo in den USA verabschiedete der Senat ein wegweisendes Steuer-, Klima- und Gesundheitsgesetz und beschleunigte eine abgespeckte Version der innenpolitischen Agenda von Präsident Joe Biden auf dem Weg zum Gesetz.
Eingehende Berichte zeigten, dass Chinas Handelsüberschuss auf einen Rekord gestiegen ist. Die wirtschaftliche Erholung des Landes steht vor potenziellem globalen Gegenwind sowie inländischen Covid-Schüben und Problemen im Immobiliensektor.
Die Anleger beobachten auch weiterhin die Spannungen um Taiwan, das bekräftigte, dass es nach tagelangen Militärübungen in der Luft und den Meeren rund um die Insel dem Druck Chinas nicht nachgeben werde.
Was Sie diese Woche sehen sollten:
Gespräche über das Atomabkommen mit dem Iran, Montag
US CPI-Daten, Mittwoch
China VPI, PPI Mittwoch
Charles Evans, Präsident der Chicago Fed, und Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Fed, werden am Mittwoch sprechen
US PPI, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Donnerstag
Die Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, wird am Donnerstag von Bloomberg Television interviewt
Industrieproduktion der Eurozone, Freitag
Verbraucherstimmung der US-Universität von Michigan, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
S&P 500-Futures fielen um 0.3:8 Uhr in Tokio um 21%. Der S&P 500 fiel um 0.2%
Nasdaq-100-Futures fielen um 0.4 %. Der Nasdaq 100 fiel um 0.8 %
Nikkei 225-Futures fielen um 0.2%
Australiens S&P/ASX 200 Index-Futures fielen um 0.1 %
Hang-Seng-Index-Futures fielen um 0.5 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0.1%
Der Euro notierte bei 1.0173 USD, ein Minus von 0.1%
Der japanische Yen notierte bei 135.08 pro Dollar, ein Minus von 0.1%
Der Offshore-Yuan lag bei 6.7640 pro Dollar
Bande
Rohstoffe
Das Rohöl von West Texas Intermediate fiel um 1.2% auf 87.96 USD pro Barrel
Gold lag bei 1,774.10 USD pro Unze, ein Minus von 0.1%
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/us-futures-dip-stocks-asia-222055271.html