Einige spekulative S&P 500-Aktien könnten dieses Jahr etwas Auftrieb bekommen. Aber täusche dich nicht – Value-Aktien haben immer noch die Kontrolle.
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Und deshalb sehen Analysten immer noch große Chancen in Value-Aktien. Fünf Aktien im S&P 500 Pure Value Index – darunter Dish Network (DISH), Centene (CNC) und CVS Gesundheit (CVS) – werden voraussichtlich alle in diesem Jahr um mindestens weitere 25 % steigen, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarktSmith.
Angesichts der Rallye des Nasdaq 100 könnten viele Anleger denken, dass Wachstumsaktien dieses Jahr zurück sind. Aber das ist verfrüht gedacht – und einfach nicht wahr.
„Investoren sollten den „Buy Everything“-Ansatz vermeiden, da es große Gewinner und Verlierer geben wird“, sagte Nigel Green von der deVere Group. „Sie müssen sich auf qualitativ hochwertige, profitable Unternehmen konzentrieren, die ihre Marge konstant halten oder stetig steigern können.“
Fakten von Fiktion trennen
Tech-Aktien sind dieses Jahr stark gestiegen. Aber das reicht nicht aus, um alle S&P-500-Wachstumswerte zu halten.
Die Zahlen sagen die Wahrheit. Der Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (Rollenspiel), der nur die 73 wachstumsstärksten Aktien im Index enthält, ist in diesem Jahr nur um 3.0 % gestiegen. Das liegt meilenweit hinter dem Gewinn von 14.9 % des Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV), der die 85 günstigsten Aktien des Index in seinem Portfolio zählt.
Es ist nicht nur eine Eigenart eines ETF. Die durchschnittliche Aktie im S&P 500 Pure Growth Index ist in diesem Jahr nur um 4.1 % gestiegen und liegt damit hinter dem durchschnittlichen Gewinn von 13.9 % der Aktien im S&P 500 Pure Value Index zurück.
Der Wert regiert immer noch, wenn Sie die Definition auch erweitern. Der SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV), die eine breitere Interpretation dessen hat, was eine Value-Aktie ausmacht, ist in diesem Jahr um 9.9 % gestiegen. Das übertrifft den Anstieg von 8 % des SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (Spionage).
Aber was ist mit den riesigen Kursgewinnen der Technologieaktien im S&P 500 in diesem Jahr? Der Invesco QQQ (QQQ) ist in diesem Jahr um 17.0 % gestiegen.
Ein Großteil davon ist auf riesige Rallyes bei Aktien wie z Meta-Plattformen (META). Aber nach seinem Rückgang um 60 % im Jahr 2022 ist Meta jetzt tatsächlich im S&P 500 Value Index, nicht im Wachstum. Riesige Technologieaktien wie Alphabet (GOOGL) und Nvidia (NVDA) gelten jedoch nicht als reine S&P-500-Wachstumswerte Apple (AAPL) ist.
Inzwischen sind Wachstumsaktien wie Enphase Energy (ENPH) und Pfizer (PFE) schaden dem S&P 500 Growth Index mit einem Rückgang von über 13 % in diesem Jahr.
Wert führt immer noch zum Wachstum
ETF | Symbol | Jahreswechsel | 2021 ändern |
---|---|---|---|
Invesco S & P 500 Pure Value | (RPV) | 14.68% | -3.5% |
SPDR Portfolio S&P 500 Value | (SPYV) | 9.98 | -7.4% |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth | (Spionage) | 8.07 | -30.1% |
Invesco S & P 500 Pures Wachstum | (Rollenspiel) | 3.39 | -28.1% |
Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence
Reine Wertenergie
Welche reinen Value-Aktien im S&P 500 mögen Analysten also am liebsten?
Ganz oben auf der Liste unter den S&P 500 Pure Value steht der Sender Dish Network. Analysten glauben, dass die Aktie, die in diesem Jahr bereits um 11.1 % gestiegen ist, in 105 Monaten weitere 12 % auf 31.93 je Aktie zulegen sollte. Es ist definitiv ein Value-Play. Der bereinigte Gewinn des Unternehmens wird im Jahr 30 um mehr als 2022 % und im Jahr 38 um 2023 % sinken. Was ist also die Auslosung? Die Bewertung: Dish wird mit nur dem fünffachen bereinigten nachlaufenden Gewinn gehandelt, a Bruchteil des S&P 500.
Allerdings sind nicht alle von Analysten bevorzugten Value-Aktien in diesem Jahr bereits gestiegen.
Analysten glauben, dass Centene, ein Gesundheitsdienstleister für unterversicherte Patienten, in den nächsten 36 Monaten um mehr als 12 % auf 98.72 steigen wird. Denken Sie jedoch daran, dass die Aktien in diesem Jahr um mehr als 11 % gefallen sind.
In vielerlei Hinsicht ist Centene nicht so wertvoll wie Dish. Es wird mit mehr als dem 21-fachen seines nachlaufenden Gewinns gehandelt. Darüber hinaus gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn des Unternehmens im Jahr 11 um fast 2023 % steigen wird, nachdem er 2022 in etwa um den gleichen Betrag gestiegen war.
Während also viele Big-Cap-Technologieaktien zurück sind, reicht das nicht aus, um das Wachstum wieder in den S&P 500 zu bringen.
Die beliebtesten S&P 500 Pure Value-Aktien der Analysten
Firma | Ticker | Aufwärtstrend zum 12-Monats-Bericht der Analysten. Kursziel | Branche |
---|---|---|---|
DISH Netzwerk | (DISH) | 104.7% | Kommunikationsdienste |
Centene | (CNC) | 36.0% | Gesundheitspflege |
CVS Gesundheit | (CVS) | 34.4% | Gesundheitspflege |
Warner Bros. Entdeckung | (WBD) | 33.1% | Kommunikationsdienste |
Delta Air Lines | (VON) | 26.6% | Industrials |
Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence
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Quelle: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-value-stocks-are-still-beating-growth-analysts-like-these-best/?src=A00220&yptr=yahoo