S&P 500: 14 Aktien, die riesige Dividenden zahlen, verbrennen Anleger total

Dividendenaktien sind die neue Lieblinge im S&P 500. Aber auch diese Aktien verbrennen die Anleger.

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In diesem Jahr haben bisher 14 Aktien eine Rendite von 4 % oder mehr erzielt, einschließlich Finanztiteln T. Rowe Price (TROW), Immobilienunternehmen Simon Property Group (SPG) und VF (VFC), schlug die Anleger mit 20 % Nettoverlusten, selbst nachdem die laufenden Dividenden für ein ganzes Jahr hinzugerechnet wurden. Das bedeutet, dass die fetten jährlichen Dividenden, auf die sich die Anleger für das ganze Jahr gefreut haben, und noch einiges mehr, durch den Rückgang der Aktien vorerst zunichte gemacht werden.

Es ist nur eine weitere Erinnerung daran, dass die Jagd nach hohen Renditen selbst in einem schwierigen Markt keine gute Möglichkeit ist, im S&P 500 Geld zu verdienen.

„Angesichts unserer Ansicht, dass wir uns von einer Price Return- zu einer Total Return-Welt bewegen, Dividende Yield- und Bird-in-the-Hand-Strategien dürften Wachstumsaktien mit langer Duration übertreffen“, sagte Savita Subramanian, Strategin der Bank of America. „Aber in angespannten Märkten ist eine Verschiebung auf Quintile 2 des Russell 1000 ein umsichtiger Weg, um Renditefallen zu vermeiden – hoch Dividende Renditeaktien, deren Kurse wahrscheinlich vorzeitig fallen Dividende Schnitte.“

Verlieren Sie Geld bei S&P 500-Dividendenzahlern?

Es ist nicht nur eine Handvoll unglücklicher S&P-500-Aktien, die dieses Jahr so ​​stark gefallen sind. Es ist ein ziemlich typisches Ereignis.

Mehr als 50 Aktien im S&P 500 zahlen eine Dividende von 4 % oder mehr. Das scheint ziemlich lukrativ zu sein, wenn Sie sich das vorstellen SPDR S&P 500 Trust (SPION) ergibt nur 1.5 %. Aber hier ist das Problem. Rund 70 % dieser ertragsstarken Aktien sind in diesem Jahr um weit mehr als 4 % gefallen. Und das löscht den Nettogewinn dieser großen Dividende aus.

Es mag für S&P-500-Dividendenanleger etwas überraschend sein, dass sie tatsächlich Geld verlieren. Und das ist mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme. Der SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ist in diesem Jahr jetzt um 9 % gesunken. Das macht die Dividendenrendite von 2.9 % bei einem Nettoverlust von 6.1 % mehr als zunichte.

Dividenden gehen aus dem Fenster

Einige Beispiele im S&P 500 zeigen, wie enttäuschend einige Dividendenaktien waren.

Nehmen Sie den Vermögensverwalter T. Rowe Price. Zu Jahresbeginn rentierte die Aktie mit 2.2 %. Aber diese Dividende und noch einige mehr werden durch den bisherigen Rückgang der Aktie um 42 % in diesem Jahr völlig zunichte gemacht. Selbst die Tatsache, dass die Aktie jetzt 4.3 % abwirft, ist angesichts der Größe der Marktverluste ein kleiner Preis.

Simon Property, ein Besitzer von Einkaufszentren, ist ein dramatischeres Beispiel. Hättest du die Aktie im Januar gekauft, würdest du dich auf eine Dividendenrendite von 4.1 % freuen. Und jetzt beträgt die Rendite bis zu 7.1 %. Das Problem ist, dass die Aktie in diesem Jahr ebenfalls um 39 % gefallen ist. Das bedeutet, dass Sie selbst mit der aktuellen Jahresrendite von 7.1 % netto 32 % im Minus sind.

Und dann ist da noch der Bekleidungshersteller VF. Einige Anleger könnten von der 2.7 %-Rendite der Aktie, die ins Jahr kommt, in Versuchung geführt worden sein. Aber der Bärenmarkt hat das schnell ausgelöscht. Die Aktien verloren in diesem Jahr mehr als ein Drittel ihres Wertes und löschten sogar die aktuelle Dividendenrendite von 4.4 % für einen Nettoverlust von 32 % aus.

Es stimmt, dass diese Verluste erst realisiert werden, wenn Sie verkaufen. Und Sie erhalten immer noch die Dividende, wenn Sie die Aktie noch besitzen. Aber dieses Jahr ist eine Erinnerung daran, dass Dividenden nicht der Slam Dunk sind, den Sie vielleicht denken.

Hohe Dividenden, Nettoverluste

S&P 500-Aktien mit einer Rendite von 4 % oder mehr sind in diesem Jahr um 20 % oder mehr gefallen, einschließlich der aktuellen Dividende

 Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence

Folgen Sie Matt Krantz auf Twitter @mattkrantz

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