Den 75-Milliarden-Dollar-Aktienrückkauf von Chevron in einen Kontext stellen

Die Entscheidung von Chevron diese Woche, seine Aktien im Wert von 75 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen und seine Dividende zu erhöhen, schafft die Voraussetzungen für eines der größten Unternehmen Rückkäufe in der jüngeren Geschichte.

Es kam nach einem großen Jahr für Rückkäufe, die Unternehmen nutzen, um anzukurbeln Gewinn je Aktie (EPS). Allein im dritten Quartal kauften S&P 500-Unternehmen eine Rekordsumme von 210.8 Milliarden US-Dollar zurück, von denen etwa 319 Unternehmen mindestens 5 Milliarden US-Dollar meldeten Rückkäufe. Mehr als 20 % der S&P-500-Unternehmen steigerten ihren Gewinn je Aktie im Jahr 4 mit dieser Strategie um 2022 %, laut einer Studie von S&P Global, der höchste Anteil seit dem vierten Quartal 2019.

Chevron kündigte sein Programm am Mittwoch an, zwei Tage bevor es Gewinne meldete, die die Schätzungen der Wall Street verfehlten. Aktien von Chevron (CLC) gingen am Freitag in den Nachrichten um 4 % zurück.

S&P 500 Unternehmen mit den größten Aktienrückkäufen

Nachfolgend sind fünf Unternehmen aufgeführt, die im vergangenen Jahr zu den aggressivsten beim Rückkauf ihrer Aktien gehörten:

Apple Inc. (AAPL)

Apple ist seit langem Marktführer bei Aktienrückkäufen und hat in den letzten fünf Jahren 409.1 Milliarden US-Dollar zurückgekauft – 2.6 Mal mehr als jedes andere Unternehmen. Apple kaufte im dritten Quartal 24.7 2022 Milliarden US-Dollar seiner Aktien zurück, gegenüber 20.4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, und übertraf damit jedes andere Unternehmen im S&P 500.

Alphabet Inc. (togetL)

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, kaufte im dritten Quartal nach der Berichterstattung Aktien im Wert von 15.3 Milliarden US-Dollar zurück Nettoeinkommen von 13.9 Milliarden US-Dollar. Das Technologieunternehmen hat in den letzten fünf Jahren 150 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

Meta-Plattformen Inc. (META)

Als seine Aktien im vergangenen Jahr einbrachen, kaufte Meta Platforms im dritten Quartal 6.6 Milliarden US-Dollar seiner Aktien. Die Muttergesellschaft von Facebook hat in den letzten fünf Jahren 100 Millionen Dollar zurückgekauft und liegt damit nur noch hinter Apple und Alphabet.

(MSFT)

Microsoft kaufte im dritten Quartal 5.5 Milliarden US-Dollar zurück und profitierte von den Vorteilen des hohen Umsatzwachstums im Zusammenhang mit dem Cloud-Services-Geschäft des Unternehmens. In den letzten fünf Jahren kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 170 Milliarden US-Dollar zurück und übertraf damit jedes Unternehmen im S&P 500 mit Ausnahme von Apple.

ExxonMobil Corp. (XOM)

Der Energieriese ExxonMobil erzielte im vergangenen Jahr stattliche Gewinne und profitierte von den höheren Ölpreisen. Aktienrückkäufe innerhalb der Energiesektor stieg gegenüber dem Vorjahr, mit ExxonMobil an der Spitze. Das Unternehmen kaufte im dritten Quartal 4.5 Milliarden US-Dollar zurück und wurde im vergangenen Jahr zu einem der fünf führenden Unternehmen nach Rückkaufvolumen.