Nach fast einem Jahr Wartezeit ist Mobileye auf dem Highway zur Wall Street.
Intel Corp.
INTC,
Mobileye Global Inc., das sich im Besitz von Mobileye Global Inc. befindet, startete seine Initiative zu einem Börsengang in einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission am späten Freitag, wobei die Größe des Angebots vorerst leer blieb, was voraussichtlich einer der größten IPOs des Jahres sein wird.
Intel-Führungskräfte zielten Ende letzten Jahres auf Mitte 2022 ab und vertraulich bei der SEC eingereicht im März für den Börsengang seiner selbstfahrenden Autosparte, aber der IPO-Markt war trocken inmitten eines Rückgangs der Aktien, insbesondere derjenigen, die in einem Ansturm von 2021 an die Börse gingen.
Mobileye plant, Stammaktien der Klasse A an der Nasdaq-Börse unter dem Symbol „MBLY“ zu handeln, dem gleichen Symbol, das das Unternehmen vor der Übernahme durch Intel hatte Mobileye im Jahr 2017 für 15.3 Milliarden US-Dollar in bar. Während Intel Aktien von Mobileye verkauft, wird Intel die offizielle Kontrolle über das Unternehmen behalten und Aktien der Klasse B mit jeweils 10 Stimmen behalten, während Aktien der Klasse A mit nur einer Stimme verkauft werden.
Mobileye plant außerdem, vier mit Intel verbundene Mitglieder in seinem Vorstand zu haben, darunter Chief Executive Pat Gelsinger, der als Vorstandsvorsitzender von Mobileye fungiert.
Intel wird auch aus dem Angebot bezahlt: Mobileye hat Intel eine Dividendennote in Höhe von 3.5 Milliarden US-Dollar ausgestellt und erwartet, diese mit dem Erlös aus dem Verkauf zurückzuzahlen die Einreichung; Es gab eine anfängliche Zahlung von 336 Millionen US-Dollar, sodass Intel noch mehr als 3 Milliarden US-Dollar geschuldet wurden. Frühere Berichte schlugen Intel vor würde eine Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar anstreben für Mobileye beim Börsengang, obwohl die Erstanmeldung am Freitag keine angestrebten Preise für die Aktien enthielt.
Die Einreichung enthielt jedoch Finanzinformationen: Mobileye meldete einen Umsatz von 1.39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, weit vor Nvidia Corp.
NVDA,
das im Januar einen Geschäftsjahresumsatz von 566 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Autochips meldete. Mobileye meldete im vergangenen Jahr einen Verlust von 70 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 196 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 und 328 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Der Umsatz in der ersten Hälfte dieses Jahres erreichte 854 Millionen US-Dollar und stieg im zweiten Quartal um 41 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Einreichung listet satte 24 Underwriter für den Deal auf, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup und B of A Securities.
Die Aktien von Intel stiegen am Freitag nach Geschäftsschluss um 0.5 %, nachdem sie in der regulären Sitzung um 2.3 % gefallen waren und bei 25.77 $ schlossen.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo