Inflationsprognosen: Der Arbeitsmarkt bleibt robust

TL; DR

• Der jüngste Beschäftigungsbericht ist erschienen und die Wirtschaft hat im September 263,000 neue nicht-landwirtschaftliche Gehaltslisten hinzugefügt

• Die Inflation ist weiterhin ein heißes Thema, wobei vor den offiziellen Zahlen, die nächste Woche veröffentlicht werden, ein sehr leichter Rückgang prognostiziert wird

• Edelmetalle gelten seit Jahrtausenden als Inflationsschutz und können auch heute noch in einem Anlageportfolio eine Rolle spielen

• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Der neueste Stellenbericht des Bureau of Labor Statistics wurde gerade veröffentlicht und es ist überhaupt nicht schlimm. Die privaten Lohn- und Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft stiegen im September um 263,000, was einen Rückgang der Arbeitslosenquote von 3.8 % im letzten Monat auf 3.7 % in diesem Monat bedeutet.

Dies bedeutet, dass der Arbeitsmarkt bemerkenswert angespannt und überraschend widerstandsfähig gegenüber all den wirtschaftlichen Turbulenzen und den herumwirbelnden negativen Schlagzeilen bleibt. Bei den freiberuflichen und Unternehmensdienstleistungen (+46,000), im verarbeitenden Gewerbe (+22,000) und im Bauwesen (+19,000) wurden einige große Zahlen hinzugefügt, während es im Finanzsektor (-8,000) sowie im Transport- und Lagerwesen (-8,000) zu Rückgängen kam.

Der Stundenlohn stieg um 10 Cent, was den durchschnittlichen Stundensatz auf 32.46 $ brachte. Was die Arbeitszeiten betrifft, so bleiben sie mit 34.5 den vierten Monat in Folge unverändert die Norm. Dies bringt das Lohnwachstum auf 5 % in den letzten 12 Monaten. In den meisten Jahren würde dies als ziemlich stark angesehen werden, aber angesichts der Tatsache, dass die Inflation bei hartnäckig hohen 8.3 % bleibt, ist es unwahrscheinlich, dass sie die steigenden Kosten für die meisten Haushalte decken wird.

Diese Zahlen gehen bisher nicht in die von der Fed erwartete Richtung, deren Prognosen eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 3.8 % für 2022 zeigen. Offensichtlich haben wir noch viel Zeit, um dorthin zu gelangen, aber mit diesen Zahlen folgen sie einem positiven Verbrauchervertrauen Zahlen der letzten Woche gibt es Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

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Wir hassen es, wie eine kaputte Schallplatte zu klingen, aber die Inflation geht nirgendwo hin. Die Zahlen für September sollen nächste Woche am 13. Oktober veröffentlicht werden und bisher sehen die Prognosen nicht allzu rosig aus.

Die meisten Analysten sind sich einig, dass die USA den Höhepunkt der Inflation überschritten haben, zumindest teilweise aufgrund der Lieferkettenprobleme, die infolge der Pandemie-Lockdowns aufgetreten sind. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, wie stark der Fed-Vorsitzende Jerome Powell sein Ziel bekundet hat, die Gesamtzahl wieder auf den Zielbereich von 2-3 % zu senken.

Da die Inflation in den letzten 8.3 Monaten bei 12 % lag, werden viele gespannt sein, wie sich die Zahlen für September entwickeln. Die Cleveland Fed betreibt einen sogenannten „Nowcast“, der darauf abzielt, die Inflationsrate auf der Grundlage von Bewegungen bestimmter Daten wie Energiepreise vorherzusagen.

Bisher zeigt der Nowcast für September eine Inflation von 0.3 % an, was zu einem leichten Rückgang der Jahresrate auf etwa 8.2 % führen würde. Es ist ein Fortschritt, aber es wird nicht ausreichen, um zu sehen, dass die Fed Änderungen an ihren geplanten scharfen Zinsschritten vornimmt.

Natürlich sind dies nur Prognosen und wir werden die endgültigen Zahlen nicht kennen, bis sie nächste Woche bekannt gegeben werden. Wir wissen nur, dass die Inflation ihren Status als Top-Story noch lange nicht verlieren wird.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Da die Inflation weiterhin den Nachrichtenzyklus dominiert und die Märkte volatil bleiben, ist dies ein herausforderndes Umfeld für Anleger.

Eine Anlageklasse, die in Zeiten hoher Inflation oft in den Vordergrund tritt, sind Edelmetalle. Gold, Silber und andere Metalle werden seit Tausenden von Jahren als Anlagevermögen und als Inflationsschutz verwendet, und auch heute noch werden sie als Vermögensaufbewahrungsmittel verwendet.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, in Edelmetalle zu investieren, aber das eigentliche Metall selbst zu halten, ist im Allgemeinen nicht der richtige Weg. Es ist schwierig zu kaufen, da Sie einen Ort finden müssen, an dem Goldbarren oder Münzen physisch verkauft werden, und selbst wenn Sie es schaffen, die Sachen in die Hände zu bekommen, müssen Sie sie sicher aufbewahren.

Eine ordnungsgemäße Aufbewahrung bei Ihnen zu Hause ist teuer und eine Versicherung ist entweder sehr schwierig oder unmöglich zu arrangieren. Sie können für die Aufbewahrung in einem Tresor oder einer Lagereinrichtung bezahlen, aber das ist mit eigenen Problemen und Kosten verbunden.

Um diesen Vorgang zu vereinfachen, haben wir die erstellt Edelmetall-Kit. Dies bietet ein diversifiziertes Engagement in den vier Hauptmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium. Das Portfolio erhält durch den Einsatz einer Reihe verschiedener ETFs ein Engagement in diesen, und wir verwenden KI, um das Portfolio jede Woche neu auszugleichen, um die optimale risikobereinigte Rendite zu finden.

Er bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in Edelmetallen in einer Zeit, in der Sicherheit von größter Bedeutung ist. Bisher hat die Strategie in diesem Jahr gut funktioniert, wobei das Precious Metals Kit bis Ende September 1.61 % zurückgab. Das ist ein großartiges Ergebnis, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 in diesem Zeitraum um -24.77 % gefallen ist.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Lululemon Athletica (LULU) – Die Sportbekleidungsmarke Lululemon ist eine unserer Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in Quality Value und einem B in Growth and Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 3.51 Monaten um 12 % gestiegen.

Nkarta (NKTX) – Das Biotech-Unternehmen ist eines unserer Top Shorts für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit F in unserem technischen Faktor und D in Qualitätswert und Volatilität mit niedrigem Momentum. Das Unternehmen hat in den letzten 98 Monaten 12 Millionen Dollar verloren.

Supermikrocomputer (SMCI) – Das diversifizierte Technologieunternehmen gehört zu unseren Top-Käufe für den nächsten Monat mit einem A in unseren Low-Momentum-Volatilitäts- und Wachstumsfaktoren. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 25.81 Monaten um 12 % gestiegen.

Agile Therapeutik (AGRX) – Ein weiteres Biotech-Unternehmen gehört zu unseren Top Shorts für nächsten Monat Unsere KI bewertet sie mit einem D im Qualitätswert. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 8.74 Monaten um -12 % gesunken.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat besteht darin, in Robotik, Biotechnologie und den Nicht-Basiskonsumgütersektor zu investieren und den Markt für kurzfristige Anleihen und den Aktienmarkt insgesamt zu verkürzen. Top kauft sind der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF, der SPDR S&P Biotech ETF und der Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top-Shorts sind der Vanguard Total Stock Market ETF und der Vanguard Short-Term Bond ETF.

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