Am Ende des Jahres 2022 haben viele Anleger auf die harte Tour gelernt, dass Aktien nicht immer steigen.
Der Dow ist im bisherigen Jahresverlauf um 10 % gefallen, der S&P 500 ist um 20 % gefallen, während der technologieorientierte Nasdaq um erstaunliche 33 % gefallen ist.
Auf dem Weg ins Jahr 2023 bleibt eine große Herausforderung bestehen: die immer noch restriktive Haltung der Fed. Die jüngste Inflationszahl lag für November bei 7.1 % – unter dem Höchststand von 9.1 % im Juni, aber immer noch besorgniserregend hoch.
„Die historische Bilanz warnt eindringlich vor einer vorzeitigen Lockerung der Geldpolitik“, sagte Fed-Chef Jerome Powell kürzlich. „Wir werden den Kurs halten, bis die Arbeit erledigt ist.“
Nicht verpassen
Angesichts dieses herausfordernden Hintergrunds könnte es ratsam sein, auf einen Investor zu achten, der in Wirtschaftszyklen, einschließlich Zeiten hoher Zinssätze, enorme Renditen erzielt hat: Warren Buffett.
Von 1965 bis 2021 erzielte Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:A20.1YJQ500) kumulierte Jahresgewinne von 10.5 % und übertraf damit die kumulierte Jahresrendite des S&P XNUMX von XNUMX % im gleichen Zeitraum deutlich.
Hier ist ein Blick auf Buffetts drei größte öffentliche Beteiligungen bis 2023.
Apple
Niemand, der 1,600 Dollar für ein voll ausgestattetes iPhone 14 Pro Max ausgibt, würde es als Schnäppchen bezeichnen. Aber die Verbraucher lieben es sowieso, sich mit Apple-Produkten (WKN:AXNUMXYXNUMXH) viel Geld zu verdienen.
Anfang dieses Jahres gab das Management bekannt, dass die aktiv installierte Basis an Hardware des Unternehmens 1.8 Milliarden Geräte überschritten hat.
Während Konkurrenten günstigere Geräte anbieten, wollen Millionen von Nutzern nicht außerhalb des Apple-Ökosystems leben. Das Ökosystem fungiert als wirtschaftlicher Burggraben, der es dem Unternehmen ermöglicht, übergroße Gewinne zu erzielen.
Das bedeutet auch, dass Apple bei steigender Inflation höhere Kosten an seine globale Verbraucherbasis weitergeben kann, ohne sich allzu viele Gedanken über einen Rückgang des Verkaufsvolumens machen zu müssen.
Heute ist Apple Buffetts größte börsennotierte Beteiligung und macht nach Marktwert rund 38 % des Portfolios von Berkshire aus. Natürlich ist der schiere Anstieg des Aktienkurses von Apple einer der Gründe für diese Konzentration. In den letzten fünf Jahren sind die Aktien des Tech-Gorillas um mehr als 200 % gestiegen.
Apple bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.7 %.
Bank of America
Bank of America ist Buffetts zweitgrößte börsennotierte Beteiligung – sie macht 10.4 % des Portfolios aus.
Die Aktie verdient heute aus einem ganz einfachen Grund die Aufmerksamkeit der Anleger: Während viele Sektoren steigende Zinsen fürchten, freuen sich die Banken darauf.
Banken verleihen Geld zu höheren Zinsen, als sie leihen, und stecken die Differenz ein. Wenn die Zinssätze steigen, vergrößert sich die Spanne, wie viel eine Bank verdient.
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Und zufällig hat die Bank of America ihre Ausschüttung an die Aktionäre erhöht.
Im Juli erhöhte die Bank of America ihre vierteljährliche Dividende um 5 % auf 22 Cent pro Aktie – und das nach der Dividendenerhöhung des Unternehmens um 17 % im Juli 2021.
Beim aktuellen Aktienkurs bietet die Bank eine jährliche Rendite von 2.7 %.
Winkel
Obwohl 2022 für den gesamten Aktienmarkt ein schreckliches Jahr war, befindet sich nicht jedes Unternehmen in einer Flaute. Ölproduzenten zum Beispiel sprudeln weiterhin Gewinne und Cashflow.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Obwohl das Ölgeschäft kapitalintensiv ist, entwickelt es sich in Zeiten hoher Inflation tendenziell sehr gut.
Buffett wird sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Einer seiner großen Schritte im Jahr 2022 ist das Laden von Chevron (NYSE:CVX). Tatsächlich stellt das Unternehmen jetzt mit einer Gewichtung von 9.1 % die drittgrößte Aktiengesellschaft in Berkshire dar.
Für das dritte Quartal meldete Chevron einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 11.2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Verkäufe und sonstige betriebliche Erträge beliefen sich im Quartal auf insgesamt 84 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 64 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Im Januar genehmigte der Vorstand von Chevron eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividendenrate um 6 % auf 1.42 US-Dollar pro Aktie. Das gibt dem Unternehmen eine jährliche Dividendenrendite von 3.3 %.
Die Aktie hat auch eine schöne Rally erlebt und ist 44 um 2022 % gestiegen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html