Die Dow-Jones-Futures gaben nach Handelsschluss nach, während die S&P 500-Futures und die Nasdaq-Futures zurückgingen, da die Treasury-Renditen weiter stiegen. Der Tesla Investor Day ist im Gange, während Salesforce.com, Snowflake und andere Softwareeinnahmen eine geschäftige Nachtsitzung anführten.
Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch weiteren Schaden, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen im Tagesverlauf 4 % erreichte. Einige führende Aktien ließen Kaufsignale auf Nachrichten blitzen. Aber der S&P 500 und der Nasdaq gingen nach unten.
Apple (AAPL) fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, da International Data Corp. jetzt einen erneuten leichten Rückgang der weltweiten Smartphone-Verkäufe im Jahr 2023 gegenüber seiner früheren Prognose eines bescheidenen Aufschwungs erwartet.
Tesla-Investorentag eröffnet mit Erwartungen für wichtige Ankündigungen. Trotz Spekulationen über die Vorstellung eines neuen Elektrofahrzeugs Tesla (TSLA) sagten Führungskräfte auf der Veranstaltung, dass eine Plattform oder ein Fahrzeug der nächsten Generation zu einem „späteren Zeitpunkt“ kommen werde. Der „Masterplan 3“ von CEO Elon Musk beinhaltete, dass die Welt einen gewaltigen Schub für saubere Energie unternimmt.
Spät in der Veranstaltung bestätigte CEO Elon Musk, dass Tesla einen Mexiko-Plan erstellen wird.
Die Tesla-Aktie fiel über Nacht solide, da der Investor Day nur wenige Schlagzeilen hatte.
Namhafte Softwarehersteller Salesforce.com (CRM), Splunk (SPLK), Box (BOX), Okta (OKTA) und Schneeflocke (SCHNEE) berichteten am späten Mittwoch. CRM-Aktien und OKTA waren über Nacht große Gewinner, während SNOW-Aktien, Box und Splunk zurückgingen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.15 %. CRM-Aktien sind eine Komponente von Dow. S&P 500-Futures gingen um 0.4 % zurück und Nasdaq 100-Futures fielen um 0.5 %. Die TSLA-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil des Nasdaq 100.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4.01 % und lag damit über der Schlüsselmarke von 4 %.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Tesla-Investorentag
Die großen Präsentationen des Tesla Investor Day fanden am Mittwochabend statt.
Der EV-Riese hatte vor Wochen angekündigt, dass er beim Tesla Investor Day weitere Details über eine EV-Plattform der nächsten Generation veröffentlichen würde, mit vielen Spekulationen, dass Tesla ein kostengünstiges Modell vorstellen und vielleicht eine Vorstellung davon geben würde, wann die Produktion beginnen könnte.
Führungskräfte sagten, Tesla strebe an, die Montagekosten in seiner Fahrzeugplattform der nächsten Generation um 50 % zu senken und den Platzbedarf der Fabrik um 40 % zu reduzieren.
Aber Tesla hat kein Fahrzeug der nächsten Generation vorgestellt und gesagt, dass dies zu einem „späteren Zeitpunkt“ kommen wird.
Während des Q&A-Segments bestätigte Musk, dass „Giga Mexico“ kommt. Mexikos Präsident hatte am Dienstag gesagt, dass Tesla die Ankündigung am Investor Day machen werde.
Tesla sagte, das mexikanische Werk werde das kommende Fahrzeug der nächsten Generation bauen. Aber das deutet darauf hin, dass ein hypothetisches, kostengünstigeres Elektrofahrzeug erst 2025 oder darüber hinaus auf den Markt kommen würde. Schon jetzt würde ein billigerer Tesla der Konkurrenz einer Reihe von Konkurrenten ausgesetzt sein, insbesondere in China.
Tesla sagt, es strebt an, Siliziumkarbid für seine Antriebseinheit der nächsten Generation um 75 % zu reduzieren. Das sind keine guten Nachrichten für Siliziumkarbidspiele wie z Auf Halbleiter (ON), Wolfsgeschwindigkeit (WOLF) und Aehr Testsysteme (AEHR). Alle drei EV-Chip-Aktien fielen spät.
Es wurde auch erwartet, dass Tesla ein Upgrade des Model 3 bestätigen würde.
Tesla-Aktie
Die TSLA-Aktie fiel am Tesla Investor Day über Nacht um fast 6 %. Die Tesla-Aktie ging am Mittwoch um 1.4 % auf 202.77 zurück und blieb damit über der 21-Tage-Linie.
Aktien haben wohl a Tasse-mit-Henkel-Muster zurück bis Anfang November. Das würde auf einen Kaufpunkt von 217.75 hindeuten. Aber die Anleger sollten wahrscheinlich warten, bis die TSLA-Aktie ihre 200-Tage-Linie, derzeit etwa 221, überwindet.
Schlüsseleinnahmen
Die CRM-Aktie stieg später um 16 % Salesforce-Einnahmen übertraf die Aussichten und der Softwareriese gab eine bullische Prognose und verdoppelte seinen Rückkauf auf 20 Milliarden US-Dollar. Die Salesforce-Aktie stieg am Mittwoch um 2.3 % auf 167.35, verlängerte damit den Aufschwung von der 200-Tage-Linie und bewegte sich über die 21-Tage-Linie. Die CRM-Aktie signalisiert jetzt ein Gap-up oberhalb einer Tasse mit Henkel Punkt kaufen von 178.94.
Die SNOW-Aktie fiel in erweiterter Aktion um 7 % Snowflake-Einnahmen die Aussichten für das 4. Quartal übertroffen, aber das Datenanalyseunternehmen hat die Einnahmen für das 1. Quartal und das Gesamtjahr niedrig eingeschätzt. Snowflake kündigte außerdem einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar an. Die Snowflake-Aktie stieg am Mittwoch um 12 Cent auf 154.50, zwischen der 200-Tage- und der 21-Tage-Linie.
Die SPLK-Aktie fiel nach Geschäftsschluss um 3 %, da die Gewinne von Splunk übertrafen und das Datenbank- und Sicherheitssoftwareunternehmen die Einnahmen für das erste Quartal und das Gesamtjahr niedrig prognostizierte. Die Splunk-Aktie verlor am Mittwoch 1 Cent auf 2 und hielt damit die 102.48-Tage-Linie in einer Cup-with-Henkel-Basis MarktSmith. Der offizielle Kaufpunkt ist 110.05.
Die BOX-Aktie stürzte über Nacht um 10 % ab, als die Box-Gewinne ihren Höhepunkt erreichten, aber die Softwarespeicherfirma ging auf Tiefs. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0.7 % auf 33.58, verließen die 21-Tage-Linie und verlängerten eine Erholung von der 10-Wochen-Linie. Box Stock hat an einem neuen gearbeitet flache Basis auf einer vorherigen flachen Basis. Der relative Stärkelinie für die BOX-Aktie befindet sich auf einem Mehrjahreshoch.
OKTA stieg im späten Handel um 14 %, da das Cybersicherheitsunternehmen die Prognosen für das vierte Quartal übertraf und sich auf die Einnahmen des Geschäftsjahres 4 einstellte. Die Okta-Aktie wird voraussichtlich wieder über ihre 2024-Tage-Marke hinausragen, was nun ungefähr mit einem immer noch gültigen Basis-Kaufpunkt von 200 übereinstimmt. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 74.28 % auf 0.2 und hielten den 71.44-Tage-Kurs.
Börsenrallye Mittwoch
Die Börsenrallye verlief durchwachsen, jedoch mit allgemein negativer Ausrichtung.
Der Dow Jones Industrial Average stieg am Mittwoch leicht an Börsenhandel. Der S&P-500-Index fiel um 0.5 %. Der Nasdaq-Composite sank um 0.7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 0.1 %.
Die Apple-Aktie, eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq, fiel um 1.4 % auf 145.31, wieder unter die 200-Tage-Linie und erreichte ein Monatstief. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) und die Tesla-Aktie waren am Mittwoch ebenfalls Big-Cap-Negative.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 8 Basispunkte auf 3.99 % und erreichte zu verschiedenen Tageszeiten 4 %. US-Fertigungsberichte Für den Februar kamen unter den Erwartungen herein und signalisierten immer noch eine leichte Kontraktion. Aber die Indikatoren für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in China stiegen stark an, was darauf hindeutet, dass Chinas wirtschaftliche Wiedereröffnung an Dynamik gewinnt.
Unterdessen signalisierten weitere Fed-Beamte Unterstützung oder Offenheit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Die Chancen sprechen immer noch für Zinserhöhungen der Fed um einen Viertelpunkt im März, Mai und Juni, wobei die Märkte bei einer vierten Zinserhöhung im Juli geteilt werden.
Trotz der steigenden Treasury-Renditen fiel der US-Dollar am Mittwoch, da die starken Daten aus China die Risikobereitschaft im Ausland schürten.
Kupferpreise stiegen um 1.7 %.
Die US-Rohölpreise stiegen um 0.8 % auf 77.69 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) legte um 1.45 % zu. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) fiel um 0.8 %. Die CRM-Aktie ist eine große IGV-Holding. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0.1 %, wobei die NVDA-Aktie eine Kernposition darstellt.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) um etwas mehr als 2 % gesunken. US Global Jets ETF (JET) um 0.2 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 0.8 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) prallte um 2 % ab. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) rutschte um 0.2 % ab
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 2.3% und ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 1.15 % zurück. Die Tesla-Aktie ist eine Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye hatte einen gemischten Mittwoch und schloss die Sitzungstiefs ab. Aber die großen Indizes kämpfen um Schlüsselniveaus, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 4 % erreichte.
Der S&P 500 fiel weiter von seiner 50-Tage-Linie und berührte am Mittwochmorgen fast seine 200-Tage-Linie. Der Nasdaq fiel wieder unter seine 200-Tage-Linie, wobei die 50-Tage-Linie nicht weit darunter lag.
Der Russell 2000 stieg trotz Widerstand an der 21-Tage-Linie für eine dritte Sitzung in Folge höher.
Der Nachzügler Dow Jones erreichte im Tagesverlauf seinen schlechtesten Stand seit Anfang November, bevor er einen Gewinn erkämpfte.
Führende Aktien boten Anlass zur Hoffnung.
First Solar (FSLR) und Axon Enterprise (AXON) klaffte auf Einnahmen. Freeport-McMoRan (FCX), Mittwoch IBD-Aktie des Tages, gab ein Kaufsignal aus, als eine wichtige Mine wiedereröffnet wurde und die Kupferpreise sich erholten.
Die meisten Führungspersönlichkeiten bauten oder hielten weiter, mit bescheidenen Gewinnen oder Verlusten. Aber kann das so weitergehen, wenn sich allgemeine Trends nicht bessern?
Die Marktrally steht unter Druck. Die großen Indizes können es sich nicht leisten, noch viel mehr an Boden zu verlieren. Auf der oberen Seite muss der S&P 500 seine 50-Tage-Linie wiedererlangen, während die 21-Tage-Linie ein wichtiger Test für den S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 ist.
Die Richtung der 10-jährigen Treasury-Rendite wird wahrscheinlich viel mit dem Schicksal der Marktrallye zu tun haben. Der ISM-Dienstleistungsindex vom Freitag könnte wichtig sein, aber der Stellenbericht vom Februar wird erst am darauffolgenden Freitag erscheinen.
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Was nun
Führende Aktien waren im Rückzug widerstandsfähig, mit mehr blinkenden Kaufsignalen in den letzten Tagen. Aber wenn der Markt weiter kämpft, würden sich die jüngsten Kaufsignale und Ausbrüche wahrscheinlich in Fake-Outs verwandeln.
Anleger sollten nicht versuchen, ihr Gesamtengagement zu erhöhen, bis der S&P 500 und die Nasdaq ihre 21-Tages-Linien zurückfordern. Wenn Sie warten und sich der Markt verbessert, werden einige führende Aktien zunächst an Ihnen vorbeiziehen, aber es gibt viele andere Kaufgelegenheiten.
Suchen Sie also nach Aktien, die umsetzbar sind, aber auch nach Aktien, die sich bullisch entwickeln.
Auf der anderen Seite, wenn sich der Markt oder Ihre individuellen Bestände verschlechtern, werden Sie weiter an die Seitenlinie gehen wollen.
Fazit: Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie engagiert und flexibel.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo