Die Dow-Jones-Futures neigten sich am frühen Mittwoch zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures nach oben. Menschenmenge (CRWD) erholte sich über Nacht aufgrund der Gewinne. Die Tesla-Aktie fiel aufgrund einer Herabstufung durch Analysten und einer neuen Sicherheitsprüfung.
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Die Börsenrallye brachte danach schwere Verluste mit sich sagte Fed-Chef Jerome Powell Die politischen Entscheidungsträger seien „bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen“. Der S&P 500 durchbrach seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und unterbot seine 50-Tage-Linie.
Tesla (TSLA) unter ein Schlüsselniveau gefallen ist, aber das könnte immer noch eine konstruktive Maßnahme sein. Tech-Titanen Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL), die am Montag bescheidene Gewinner waren, gaben diese Gewinne am Dienstag auf.
Viele Anführer hielten sich einigermaßen gut, obwohl andere etwas mehr Schaden erlitten. Delta Air Lines (VON), New Relic (NEUR) und Canadian Solar (CSIQ) liebäugelten mit Kaufsignalen, da ihre jeweiligen Gruppen gut abschnitten.
Anleger sollten bei sehr kurzfristigen Neukäufen vorsichtig sein und das Gesamtengagement möglicherweise etwas reduzieren.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und analysierte DAL-Aktien, Canadian Solar und Freeport-McMoRan.
DAL-Aktie ist auf dem IBD Big-Cap 20. New Relic war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Fed-Chef Powell
Unter Berufung auf stärkere Wirtschaftsdaten sagte Fed-Chef Jerome Powell dem Bankenausschuss des Senats, dass „das endgültige Zinsniveau wahrscheinlich höher sein wird als bisher erwartet“. Die Märkte hatten bereits höhere Zinsen eingepreist als die Prognose der Fed Ende 2022 für einen Spitzenzinssatz von rund 5.1 %.
Aber Powell signalisierte auch, dass er bereit ist, die Zinserhöhungen der Fed wieder zu beschleunigen. „Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten würde, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen.“
Das übt noch mehr Druck auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag für Februar sowie den CPI-Inflationsbericht nächste Woche aus.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte am 22. März stieg am Dienstag auf 70.5 %, gegenüber 31 % am Montag und 24 % eine Woche zuvor. Die Quoten liegen jetzt bei 72 %.
Powell sagt heute vor dem House Financial Services Committee aus, obwohl er möglicherweise nichts Neues sagt.
Schlüsseleinnahmen
Die CRWD-Aktie stieg danach solide CrowdStrike-Einnahmen schlagen und das Cybersicherheitsspiel gab eine bullische Orientierung. Die CrowdStrike-Aktie fiel am Dienstag um 2.1 % auf 124.93, ein starker Anstieg in den letzten zwei Monaten, aber immer noch deutlich unter der 200-Tage-Linie. Okta (OKTA), Palo Alto Networks (PANW) und Fortinet (FTNT) sahen stärker aus.
SoundHound-KI (SOUN) stürzte am frühen Mittwoch aufgrund eines geringer als erwarteten Verlusts im vierten Quartal und eines knapp übertroffenen Umsatzwachstums ab. Das AI-Spiel gab eine Inline-Umsatzprognose für 4. Die SOUN-Aktie stieg am Dienstag um 2023 % auf 2.15. Die SoundHound-Aktie arbeitet an einem Kaufpunkt von 3.33 aus einer Konsolidierung, die sich größtenteils über der 5.04-Tage-Linie gebildet hat.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0.1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 3.95 %, nachdem sie über Nacht leicht über 4 % gestiegen war.
Rohöl-Futures fielen leicht. Die Kupferpreise stiegen leicht an.
Anleger erhalten den ADP Employment Report um 8:15 Uhr ET, der eine Schätzung der privaten Gehaltsabrechnungen im Februar enthält. Aber der ADP-Bericht hat eine uneinheitliche Bilanz bei der Vorhersage des Stellenberichts des Arbeitsministeriums. Der Arbeitsmarktbericht für Februar ist am Freitag fällig.
Die JOLTS-Umfrage um 10 Uhr ET wird Stellenangebote ab Januar aufdecken.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye begann am Dienstag etwas höher, fiel aber nach der restriktiven Aussage von Fed-Chef Powell um 10:XNUMX Uhr ET stark ab.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Dienstag um 1.7 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index rutschte um 1.5 % ab. Der Nasdaq Composite gab 1.25 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 1.2 % nach.
Die Apple-Aktie fiel um 1.45 % und löschte damit im Wesentlichen den Gewinn vom Montag aus. Im Tagesverlauf erreichte die AAPL-Aktie am Montag 156.30 und überwand damit fast einen Griff-Kaufpunkt. Microsoft sank um 1.1 %, was den geschrumpften Anstieg von 0.6 % vom Montag mehr als wettmachte. Aktien von Apple und Microsoft sind Bestandteile von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.
Die Aktien des S&P 500 und des Nasdaq-Giganten GOOGL rutschten um 1.4 % ab und erreichten damit ihre 50-Tage-Linie.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel sogar um 1 Basispunkt auf 3.97 %. Aber die Renditen für kurzfristigere Treasuries, die enger an die Fed-Politik gebunden sind, stiegen sprunghaft an. Die 2-Jahres-Rendite sprang um 12 Basispunkte auf 5.01 %. Die Sechsmonats-T-Bill-Rendite stieg um 17 Basispunkte auf 5.29 %.
Unterdessen stieg der US-Dollar aufgrund von Powells restriktivem Zeugnis und allgemein höheren Treasury-Renditen in die Höhe und erreichte seinen höchsten Stand seit Ende November.
Die US-Rohölpreise fielen um 3.6 % auf 77.58 $ pro Barrel. Bedenken hinsichtlich einer Zinserhöhung durch die Fed, der stärkere Dollar und schwache Importe aus China belasteten Rohöl. Die Kupferpreise brachen aus ähnlichen Gründen um 2.8 % ein.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 0.6 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab 1,% auf, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Beteiligung darstellten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 1.2 % zurück
Der ARK Innovation ETF (ARKK) gab 1.7 % auf und ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1 %. Die Tesla-Aktie bleibt eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 2.85 %. US Global Jets ETF (JET) stieg um 0.65 %, wobei die DAL-Aktie eine bemerkenswerte Position einnahm. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 1 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) sank um 1.7 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) rutschte um 2.6 % ab. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) gab 1.6 % ab.
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Tesla-Aktie fällt auf Sonde
Die Tesla-Aktie fiel vor der Eröffnung um 1 %.
Berenberg stufte die Tesla-Aktie von einem Kauf auf Halten herab und sagte, der Aktienkurs habe sich auf einen fairen Wert erholt. Der Analyst sagte, dass Tesla-Preissenkungen kurzfristig die Bruttomargen beeinträchtigen würden, sieht aber langfristig immer noch hohe Margen.
Die National Highway Traffic Safety Administration hat eine weitere Tesla-Untersuchung eröffnet, diesmal wegen sich lösender Lenkräder. Die Untersuchung umfasst schätzungsweise 120,000 Fahrzeuge des Modells Y aus dem Modelljahr 2023. In zwei Fällen wurden Model Ys ohne eine Schraube, die das Rad an der Lenksäule hält, an Kunden ausgeliefert.
Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um 3.15 % auf 187.71 und lag damit wieder unter ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und dem niedrigsten Schlusskurs seit einem Monat. Der EV-Riese hat einen aggressiven Kaufpunkt von 217.75, aber Anleger sollten wahrscheinlich auf eine entscheidende Bewegung über die 200-Tage-Linie warten. Die 200-Tage-Linie liegt bei etwa 220 und driftet weiter nach unten. Eine längere Pause würde die 200-Tage-Linie in die jüngste Konsolidierung bringen und die 50-Tage-Linie aufholen lassen.
Am Dienstag zeigten China EV Registrierungsdaten steigende Tesla-Verkäufe dort für eine zweite Woche in Folge. Aber die Lieferungen von Tesla nach China sind trotz großer Preissenkungen im ersten Quartal gegenüber dem vierten Quartal immer noch auf dem besten Weg, zu sinken.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye reagierte nicht gut auf die restriktiven Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell und die Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen und höhere Zinsen.
Der S&P 500 stürzte unter seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und unterbot knapp seine 50-Tage-Linie. Der Nasdaq-Composite fiel durch seine 21-Tage-Linie.
Der Dow Jones, der am Montag an der 50-Tage-Linie auf Widerstand stieß, fiel am Dienstag stark.
Die Verluste vom Dienstag folgten auf einen allgemein negativen Handelstag am Montag. Die Big-Cap-Indizes verloren an diesem Tag Gewinne, hielten sich aber dank Apple-Aktien, Google und Microsoft relativ gut. Aber die Verlierer übertrumpften die Gewinner fast 2-zu-1.
Der Russell 2000, der am Montag unter seine 21-Tage-Linie fiel, brach am Dienstag knapp über seiner 50-Tage-Linie ein. Der Small-Cap-Index hatte seinen schlechtesten Abschluss seit Ende Januar.
Die meisten führenden Aktien sind zusammen mit dem Gesamtmarkt gefallen. Aktien, die am Montagmorgen vielversprechend aussahen, haben sich ziemlich erholt.
Bergleute wie FCX-Aktien stolperten am Dienstag über den stärkeren Dollar und Sorgen um Chinas Wirtschaft. Aber im Allgemeinen haben führende Aktien noch keinen allzu großen Schaden erlitten.
DAL-Aktien und andere Fluggesellschaften sehen gesund aus, zusammen mit vielen Reisenamen im Großen und Ganzen. Die CSIQ-Aktie schwebt an einem Kaufpunkt, und mehrere Solarnamen versuchen zu glänzen. Die NEWR-Aktie konsolidiert sich gut. Die Tesla-Aktie könnte eine längere Pause gebrauchen, entwickelt sich aber immer noch relativ gut.
Bei einer Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen von fast 4 %, kurzfristigeren Zinsen von über 5 % und einem steigenden Dollar ist es verständlich, dass die Rallye an den Aktienmärkten einige Schwierigkeiten hat.
Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag und der CPI-Inflationsbericht nächste Woche könnten Erwartungen für eine Fed-Zinserhöhung um einen halben Punkt in diesem Monat festschreiben. Wie der Ausverkauf am Dienstag gezeigt hat, zählt die Marktreaktion, nicht die Nachrichten.
Der S&P 500 hält kaum die 50-Tage-Linie und ist nicht weit davon entfernt, seine 200-Tage-Linie erneut zu testen. Der Nasdaq und der Russell 2000 könnten ebenfalls leicht unter wichtige Niveaus fallen. Auf der oberen Seite würde eine Bewegung über die Intraday-Hochs vom Montag kurzfristige Trendlinien für den S&P 500, Nasdaq und Russell durchbrechen.
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Was nun
Gerade als die Börsenrallye wieder an Dynamik zu gewinnen scheint, schlagen negative Nachrichten sie wieder nach unten. Ist dies eine kurzfristige Pause innerhalb einer Handelsspanne oder der Beginn von etwas Ernsterem? Es würde nicht viel brauchen, um ernsthafte Schwäche oder neue Stärke auszulösen.
Investoren müssen also vorbereitet und handlungsbereit sein.
Es ist wahrscheinlich am besten, mit Käufen zu warten, bis mehr Klarheit herrscht. Ohnehin haben am Dienstag nicht viele Aktien neue Kaufsignale geblitzt. Stattdessen sollten Anleger erwägen, ihre jüngsten Positionen zu verlassen oder zu kürzen, wenn sie nicht funktionieren.
Arbeiten Sie weiter an Ihren Beobachtungslisten. Der Rangebound-Markt ist schwierig zu spielen, aber viele neue Basen und bullische Pullbacks nehmen ebenfalls Gestalt an.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo