Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die FDIC und andere Aufsichtsbehörden versuchen, den Schaden durch den Zusammenbruch von SVB Financial in der vergangenen Woche zu begrenzen, mit dem Ziel, Einlegern bis Montagmorgen Zugang zu Geldern zu verschaffen. Berichten zufolge findet derzeit eine Auktion für die Silicon Valley Bank statt.
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Der Aktienmarkt erlitt in der vergangenen Woche große Verluste SVB Finanz (SIVB) und Kryptobank Silvergate Financial (SI), löste heftige Verluste bei Bankaktien aus.
Finanzwerte der Westküste wie z Erste Republik Bank (FRC) und Western Alliance Bancorp (WAL) waren besonders hart betroffen, aber Unterschrift Bank (SBNY) und Charles Schwab (SCHW) waren ebenfalls große Verlierer. JPMorgan Chase (JPM) fand am Freitag Unterstützung.
Die wichtigsten Indizes wurden stark abverkauft und durchbrachen während der Woche mehrere Unterstützungsbereiche, da viele führende Aktien ebenfalls unter Druck gerieten. Die Renditen von Staatsanleihen brachen ein, da das Tempo der Fed-Zinserhöhungen stark im Fluss war.
Inmitten eines schwachen, volatilen und unsicheren Marktes sollten Anleger keine neuen Positionsgeschäfte tätigen und stattdessen größtenteils oder vollständig in bar sein. Aber behalten Sie Aktien im Auge, die sich in der Nähe von Kaufpunkten halten. Palo Alto Networks (PANW), Facebook-Elternteil Meta-Plattformen (META), Ulta Schönheit (ULTA), Monolithische Energiesysteme (MPWR) und united Airlines (UAL) sind fünf Aktien, die Stärke zeigen, in der Nähe Punkte kaufen. Die PANW-Aktie hat einen Griff für eine lange Konsolidierung gebildet, während die META-Aktie eine neue hat flache Basis. Die ULTA-Aktie findet Unterstützung auf wichtigen Ebenen. Monolithic Power arbeitet schon lange daran Tasse mit Henkelboden während sich die UAL-Aktie aus einer Kaufzone zurückgezogen hat.
Unterdessen Apple (AAPL) hat auch eine neue flache Basis. Tesla (TSLA) wurde in der vergangenen Woche stark ausverkauft, fand aber am Freitag Unterstützung an seiner 10-Wochen-Linie. Die TSLA-Aktie ist weit davon entfernt, umsetzbar zu sein.
Aber behalten Sie Finanzwerte wie FRC-Aktien, WAL, SBNY und SCHW sowie den XLF-Finanz-ETF und den KRE-Regionalbank-ETF im Auge. Achten Sie auch auf gut kapitalisierte Giganten wie JPMorgan. Die JPM-Aktie fiel letzte Woche stark, erholte sich aber am Freitag.
Insulet (PODCAST) wird die SIVB-Aktie im S&P 500 vor der Eröffnung am Mittwoch ersetzen. Die PODD-Aktie stieg am Freitagabend sprunghaft an.
PANW-Aktie ist auf dem CED-Bestenliste Beobachtungsliste. MPWR-Aktie ist auf der IBD-Langzeit-Führungskräfte Beobachtungsliste. Aktien von Monolithic Power, United Airlines und ULTA sind dabei CED 50. Meta Platforms war am Freitag IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte das Marktgeschehen eingehend und analysierte gleichzeitig die Aktien von JPMorgan Chase, Palo Alto Networks und META.
FDIC bemüht sich darum, die finanziellen Auswirkungen von SVB zu begrenzen
Die Federal Deposit Insurance Corp. und staatliche Aufsichtsbehörden haben am Freitag die SVB Financial und ihre Tochtergesellschaft Silicon Valley Bank geschlossen, die größte Bankpleite seit Washington Mutual in der Finanzkrise 2008.
Die FDIC hat am Samstagabend eine Auktion für die Silicon Valley Bank gestartet, wobei die endgültigen Gebote am Sonntagnachmittag fällig sind, berichtete Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf Quellen. Ein Gewinner steht möglicherweise erst am Sonntagabend fest.
Finanzministerin Janet Yellen sagte am Sonntag, dass die FDIC und andere Aufsichtsbehörden versuchen, die SVB-Situation „zeitnah“ anzugehen. Sie sagte, die Regierung werde den Einlegern helfen, aber den Anlegern keine Rettungsaktion anbieten.
Die FDIC hofft, bis Montagmorgen zumindest einen Teil der unversicherten Einlagen verfügbar zu machen, berichtete Bloomberg am Samstag.
Etwa 87.5 % der Einlagen der Silicon Valley Bank in Höhe von 126 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember) überschritten die Versicherungsgrenzen der FDIC. Spät Freitag, Roku (ROKU) gab bekannt, dass 487 Millionen US-Dollar oder 26 % seiner Barmittel bei SVB gehalten werden, wobei diese Einlagen „weitgehend nicht versichert“ sind. Die ROKU-Aktie fiel nach Stunden.
Etsy (ETSY) sagte am Samstag, es könne Verkäufer aufgrund von Geldern, die bei der Silicon Valley Bank gebunden seien, nicht bezahlen.
Hunderte von Unternehmen, darunter viele Venture-Capital- und Tech-Startups, haben Einlagen oder Geschäftsbeziehungen zur Silicon Valley Bank. Es gibt Berichte, dass viele ohne Zugang zu Konten bald Schwierigkeiten haben werden, ihre Gehaltsabrechnung zu erfüllen.
Wenn die FDIC SVB Financial nicht schnell löst und alle Einleger beruhigt, könnten mehrere weitere Banken mit Tech-Engagement in Schwierigkeiten geraten, darunter Western Alliance, First Republic und Signature Bank.
Die FDIC und die Federal Reserve denken darüber nach, einen Fonds einzurichten, um Einlagen zu stützen, falls weitere Banken in Schwierigkeiten geraten, berichtete Bloomberg.
Nach der Finanzkrise erhöhte die Gesetzgebung die Eigenkapitalanforderungen und vieles mehr für Banken, schränkte aber auch die Fähigkeit der Aufsichtsbehörden ein, einzelne Finanzinstitute zu retten.
Selbst wenn alle Einleger geschützt sind, wird dies wahrscheinlich nicht für die Inhaber von Bankaktien und Schuldtiteln der Fall sein.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen um 6:500 Uhr ET, ebenso wie S&P-100-Futures und Nasdaq-XNUMX-Futures.
Dow-Futures können mit vielen Fragen rund um SVB Financial beginnen, haben aber nur wenige Antworten. Anfällige Bankaktien könnten weiterhin das allgemeine Marktgeschehen antreiben, aber sie werden erst am Montagmorgen mit dem Handel beginnen.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Wöchentliche Börsenaktion
Der Aktienmarkt startete höher, kehrte aber aufgrund von großen Verlusten aufgrund von Zinserhöhungsängsten der Fed und später der Schließung von SVB Financial und Silvergate schnell wieder zurück.
Am Freitag erholten sich die Aktien zweimal, als Finanzministerin Janet Yellen ihr Vertrauen in ein „widerstandsfähiges“ Bankensystem zum Ausdruck brachte. Doch die positive Dynamik verflog schnell.
Der Dow Jones Industrial Average ist in der letzten Woche um 4.4 % gefallen Börsenhandel. Der S&P 500 Index wurde um 4.55 % verkauft. Der Nasdaq Composite rutschte um 4.7 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 8 % nach.
Die Apple-Aktie fiel in dieser Woche nur um 1.7 % auf 148.50 und blieb damit über ihrer 200-Tage-Linie. Aber das ist, nachdem es vom Montags-Intraday-Hoch von 156.30 umgekehrt wurde und fast den AAPL-Kaufpunkt von 157.48 erreichte.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stürzte in der vergangenen Woche um 29 Basispunkte auf 3.69 % ab, nachdem sie am 2023. März mit 4.09 % ein Hoch von 2 erreicht hatte. Die 2-jährige Rendite fiel um 27 Basispunkte auf 4.59 %, einschließlich 31 Basispunkte am Freitag und 48 Punkte von Donnerstag bis Freitag.
Die US-Rohöl-Futures fielen in der vergangenen Woche um 3.8 % auf 76.68 $ pro Barrel, stiegen aber am Freitag.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stürzte letzte Woche um etwas mehr als 6 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) brach um 3.4 % ein. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gaben 5.7 % ab. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ging um 3 % zurück, wobei die MPWR-Aktie eine SMH-Beteiligung war.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 10.9 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. TSLA fiel im Laufe der Woche um 12.3 %, inmitten neuer Preissenkungen und Sicherheitsuntersuchungen. Aber die Aktien legten am Freitag zu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) wurde letzte Woche um 11.1 % verkauft. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging um 7.1 % zurück. US Global Jets ETF (JET) abgestiegen 4.8, wobei UAL-Aktien eine Schlüsselkomponente sind. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 4.85 % zurück. Der Energy Select SPDR ETF (XL) gab 5.3 % auf. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) brach um 3.85 % auf den niedrigsten Stand seit Oktober ein.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 8.5 % nach, wobei JPMorgan und SCHW große Aktien hielten. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) brach um 15.7 % ein, der schlimmste wöchentliche Verlust seit dem Covid-Crash im März 2020. SIVB-Aktien und Western Alliance sind bemerkenswerte Komponenten.
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Market Analysis
Der Aktienmarkt erlitt in der vergangenen Woche schädliche Verluste, wobei die wichtigsten Indizes stark abverkauft wurden und mehrere Unterstützungsniveaus durchbrachen. Die Indizes versuchten, sich von den frühen Verlusten am Freitag zu erholen, drehten kurzzeitig ins Positive, bevor sie auf neue Tiefs fielen.
Der S&P 500, Nasdaq Composite und Russell 2000 stürzten Anfang der Woche durch ihre 21-Tage-Linien und schlossen deutlich unter ihren gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten. Der S&P 500 und der Russell 2000 schlossen am Freitag unter dem Handelsschluss des 6. Januar Folgetag.
Der Dow Jones befindet sich auf dem schlechtesten Stand seit Anfang November.
Das Signal von Fed-Chef Jerome Powell, dass er „schnellere“ Zinserhöhungen bevorzuge, traf am Dienstag-Mittwoch auf den Markt. Aber SVB Financial und die Kryptobank Silvergate Capital haben die Banken spät in der Woche erschüttert.
Ein Rebound-Versuch am Freitagmorgen scheiterte, als die FDIC das Scheitern von SVB Financial bekannt gab.
Wenn die Ansteckungsängste der Banken zunehmen, wäre das für die Wall Street und die Wirtschaft düster. Wenn die Probleme von SVB Financial jedoch als isoliert angesehen werden und die allgemeinen Bankenängste schnell verblassen, könnte dies das allgemeine Marktvertrauen wiederherstellen. Aber das würde wahrscheinlich auch die Treasury-Renditen und den Dollar nach oben treiben, wobei die Chancen für eine Zinserhöhung der Fed ebenfalls steigen würden.
Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung um einen halben Punkt stieg nach der Aussage von Fed-Chef Powell von 30 % am Montag auf über 80 % und fiel dann am Freitag wieder unter 40 %.
All diese Ungewissheit trägt zu den Ängsten vor einer harten Landung bei, entweder durch eine Bankenkrise oder weil die Fed bei Zinserhöhungen überschießt.
SVB Financial hatte große nicht realisierte Verluste bei Anleihen, da die Zinsen aufgrund der Zinserhöhungen der Fed im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt sind. Das ist ein Anliegen für andere Regionalbanken und ihre Investoren.
Führende Aktien wurden letzte Woche ebenfalls stark abverkauft. Eine Reihe von Namen hielt sich die meiste Zeit der Woche, aber die meisten von ihnen hatten bis zum Handelsschluss am Freitag Probleme.
Bis Donnerstag schienen der Arbeitsmarktbericht vom Freitag und der bevorstehende CPI-Inflationsbericht vom 14. März wie wichtige Ereignisse. Und sie sind immer noch wichtig. Eine relativ zahme VPI-Inflationsrate könnte Fed-Chef Powell und seinen Kollegen die nötige Ausrede liefern, um die Zinsen nur um einen Viertelpunkt anzuheben.
Aber in naher Zukunft wird sich die Wall Street wahrscheinlich am Bankensektor orientieren. Achten Sie also auf Banken, von den größten Verlierern der letzten Zeit wie First Republic bis hin zu breiten ETFs und relativen Dauerbrennern wie JPM-Aktien.
JPMorgan war am Freitag die zweitbeste Aktie des S&P 500, obwohl SBNY-Aktien, First Republic und Schwab die schlechtesten Performer waren. Das ist ein Zeichen dafür, dass Investoren JPMorgan als relativ sicher ansehen. Aber wenn die JPM-Aktie die Tiefststände der vergangenen Woche durchbricht, wäre das besorgniserregend.
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Was nun
Der Aktienmarkt wird inmitten schlechter Nachrichten und noch größerer Unsicherheit stark abverkauft.
Das ist keine gesunde Umgebung. Anleger sollten weitgehend oder vollständig an der Seitenlinie stehen und abwarten, wie sich dies auswirkt. Wenn sich die Bedingungen in einigen Tagen oder Wochen aufhellen, ergeben sich neue Kaufgelegenheiten.
Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten mit einem Fokus auf die angezeigten Aktien starke relative Stärke. Wenn sie sich in der Nähe potenzieller Kaufpunkte wie META-Aktien, Monolithic Power oder Palo Alto befinden, großartig. Aber das steht jetzt nicht im Vordergrund.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo