Die Dow-Jones-Futures neigten sich am frühen Freitag zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures nach unten, da die Anleger vor Marktöffnung auf den Arbeitsmarktbericht für November warten.
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Am Donnerstagabend fand eine Lieferveranstaltung für Tesla Semi Trucks statt Tesla (TSLA) Erzrivale BYD veröffentlicht über Nacht boomende EV-Verkäufe im November.
Die Börsenrallye zeigte am Donnerstag eine solide Aktion, wobei die Indizes gemischt waren, aber die enormen Gewinne vom Mittwoch aufgrund der Kommentare von Fed-Chef Jerome Powell konsolidierten. Der PCE-Inflationsbericht vom Donnerstag, der beliebteste Preisindikator der Fed, zeigte monatliche Anstiege, die geringer als erwartet waren, wobei sich die Gesamt- und Kerninflation wieder leicht abkühlte.
Ulta Schönheit (ULTA) überschrieb Einkommensberichte Donnerstag Nacht. Die ULTA-Aktie hat sich über Nacht kaum verändert, nachdem sie starke Gewinne gemeldet und die Prognose angehoben hatte. Die Aktien des Einzelhändlers für Schönheitsprodukte befinden sich bereits auf Rekordhochs, verlängert von Kaufpunkten. Veeva Systems (VEEV) übertrafen die Erwartungen für das dritte Quartal, aber die Prognose für das vierte Quartal lag leicht unter der Mitte des Konsens. Die VEEV-Aktie fiel im erweiterten Handel leicht. Die Aktien schlossen oberhalb der 3-Tage-Linie, genau um einen frühen Einstieg herum.
Inzwischen Dow-Riese Raupe (CAT) sieht weiterhin stark aus, wobei die CAT-Aktie knapp unter a liegt Punkt kaufen. Führer der Cybersicherheit Palo Alto Networks (PANW) und Marriott International (Di.) sind ebenfalls blinkende Kaufsignale.
Boeing-Aktien sind an Swingtrader. Caterpillar war am Donnerstag IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %. S&P 500-Futures fielen um 0.1 %. Nasdaq 100-Futures gingen um 0.25 % zurück.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 1 Basispunkt auf 3.52 %.
Dow-Futures, Treasury-Renditen und mehr werden im November-Arbeitsmarktbericht schwingen, der um 8:30 Uhr ET fällig ist.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Job-Bericht
Ökonomen erwarten, dass der Beschäftigungsbericht für November einen Anstieg der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft von 200,000 zeigen wird, verglichen mit 261,000 im Oktober. Achten Sie auf die Haushaltsumfrage, die einen Stellenabbau von 328,000 im Oktober ergab. Die Arbeitslosenquote, basierend auf der Haushaltsumfrage, wird voraussichtlich stabil bei 3.7 % bleiben, wobei die Erwerbsquote auf 62.3 % steigen wird.
Andere Arbeitsdaten dieser Woche haben im Allgemeinen auf eine allmähliche Verlangsamung hingewiesen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gingen unerwartet zurück, aber die laufenden Anträge stiegen erneut an. ADP meldete im vergangenen Monat einen starken Rückgang der Einstellungszahlen im privaten Sektor, während die JOLTS-Umfrage vom Oktober einen leichten Rückgang der Stellenangebote verzeichnete.
Tesla-Semi-Delivery-Event
Tesla-Chef Elon Musk übergab einige Tesla Semi EVs an PepsiCo (PEP) am Donnerstagabend. Der Tesla Semi wurde erstmals vor sechs Jahren vorgestellt.
Musk sagt, dass der Tesla Semi mit einer einzigen Ladung eine Reichweite von 500 Meilen hat. Aber es gab nicht viel Klarheit über die Kosten von Tesla oder darüber, welche Tesla Semi-Produktion voranschreiten wird. Das wird wichtig sein, da der Tesla Semi es mit bereits auf dem Markt befindlichen Big-Rig-Elektrofahrzeugen von Volvo aufnimmt. Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) Und mehr.
Unterdessen bietet Tesla diesen Monat in den USA jetzt 3,750 $ Rabatte für das Model 3 und Model Y an. Die Idee ist, die Leute zu ermutigen, die Lieferung jetzt anzunehmen. Am 1. Januar treten neue US-Steuergutschriften in Höhe von 7,500 US-Dollar in Kraft, die bestimmten Preis- und Einkommensgrenzen unterliegen und viele potenzielle Käufer zum Warten anregen. Die Steuergutschriften sollten für die meisten Limousinen des Modells 3 und Crossover des Modells Y gelten, obwohl die Regierung noch keine Klarheit geschaffen hat.
Tesla hat außerdem wie geplant einen Versicherungszuschuss von 8,000 Yuan (1,133 US-Dollar) für Einkäufe im Dezember halbiert, bietet aber jetzt kostenloses Aufladen und andere Vergünstigungen an, die angeblich 15,000 Yuan übersteigen.
Die Tesla-Aktie stieg am Freitagmorgen um einen Bruchteil, nachdem sie am Donnerstag unverändert bei 194.70 geschlossen hatte. Am Mittwoch stieg die TSLA-Aktie um 7.7 % und erreichte damit wieder ihre 21-Tage-Linie, inmitten der großen Marktrallye und als die chinesischen EV-Aktien in die Höhe schnellten.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
BYD-Verkauf
Der chinesische Elektrofahrzeug-Riese BYD verkaufte im November 230,427 New Energy Vehicles, ein Plus von 153 % gegenüber dem Vorjahr und 5.8 % gegenüber Oktober. Darunter sind 229,942 Privatfahrzeuge und 485 gewerbliche Einheiten, einschließlich Lastwagen. Von diesen Privatfahrzeugen waren etwa 113,915 vollelektrische oder batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), was einem Anstieg von 147 % gegenüber November 2021 entspricht. Plug-in-Hybride stiegen um 164 % auf 116,027.
Der Gesamtumsatz von BYD übertrifft die Auslieferungen von Tesla bei weitem und schließt die Lücke bei den BEV-Verkäufen schnell.
Es wird erwartet, dass BYD in diesem Monat Chinas Automarke Nr. 1 sein wird und überholt Volkswagen (VWAGY). Der VW-Konzern wird voraussichtlich die Nr. 1 einschließlich Audi bleiben.
Am Donnerstag fiel die BYD-Aktie um 2.2 % auf 25.07, lag aber immer noch über ihrer 50-Tage-Linie. BYDDF stieg am Mittwoch zusammen mit anderen chinesischen EV-Aktien um 9.9 %.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally hatte am Donnerstagmorgen einen 30-minütigen Einbruch, verbesserte sich aber allmählich zu einem gemischten, eine solide Performance nach dem großen Gewinn vom Mittwoch.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 0.6 % Börsenhandel, mit Salesforce.com (CRM) ein großes Minus. Der S&P-500-Index fiel um 0.1 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0.1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 0.2 % nach.
Der US-Rohölpreis stieg um 0.8 % auf 81.22 USD pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 17 Basispunkte auf 3.53 %, den niedrigsten Stand seit Ende September. Nach den Äußerungen von Fed-Chef Powell und dem PCE-Inflationsbericht stehen die Märkte kurz davor, am 50. Dezember eine Fed-Zinserhöhung um 14 Basispunkte zu erreichen, womit eine Kette von 75 Basispunkten in vier Sitzungen beendet wird. Außerdem besteht jetzt eine 50:50-Chance auf eine Fed-Zinserhöhung um nur einen Viertelpunkt im Februar.
Der Dollar, der sich mit den Renditen bewegte, fiel auf den niedrigsten Stand seit fast drei Monaten.
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die CAT-Aktie fiel um 0.3 % auf 235.69. Die Aktien pausieren um einen noch gültigen Kaufpunkt von 238 von a Tassenboden zurückgehend bis April, nach MarketSmith-Analyse. Anleger könnten 239.95 als einen weiteren Kaufpunkt sehen, entweder als einen hohen Wert für die siebenmonatige Cup-Basis oder als traditionellen Wert für eine größere Konsolidierung ab Juni 2021.
Die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens Palo Alto Networks stieg um 5 % auf 178.40, sprang damit über seine 200-Tage-Linie und erreichte zum ersten Mal seit Mitte September wieder dieses Schlüsselniveau. Dies geschah, nachdem es sich am Mittwoch von seiner 50-Tage-Linie im Tagesverlauf erholt hatte und einen großen Gewinnausverkauf im Peer abwehrte Menschenmenge (CRWD). Anleger könnten die PANW-Aktie als eine große, Doppelbodensockel mit einem Kaufpunkt von 193.01. Aber die Aktien sind bereits handlungsfähig, wenn sie die 200-Tage-Linie und eine abwärts geneigte Trendlinie vom April-Höchststand überschreiten.
Die MAR-Aktie fiel um 0.1 % auf 165.19 und blieb über dem Handle-Kaufpunkt von 164.99 von einer Bodenbildungsbasis ab dem 16. August. Am Mittwoch erholte sich die Marriott-Aktie von ihrer 200-Tage-Linie und stieg um 2.5 % in starkem Volumen.
ETFs
Unter der beste ETFs, der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1.1 %, obwohl die CRM-Aktien der großen Holding ausverkauft waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) um 0.3% eingetaucht.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 0.8 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 0.1 % gestiegen. US Global Jets-ETF (JET) sank um 0.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1.25 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) ging um 0.3 % zurück und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.6 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fortgeschritten 0.3 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1.1 % und ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 0.6 %. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiges Gewicht in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood's Ark hat auch eine kleine Position in BYD-Aktien.
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Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrallye zeigte am Donnerstag konstruktive Maßnahmen und hielt im Wesentlichen an den großen Gewinnen vom Mittwoch fest.
Der S&P 500-Index erholte sich im Tagesverlauf von einem Pullback auf seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, nachdem er am Mittwoch endlich wieder dieses Schlüsselniveau erreicht hatte. Der Russell 2000 hielt auch seine 200-Tage-Linie. Der Nasdaq hat noch viel zu tun, um zu seinem 200-Tage-Stand zurückzukehren.
Der Dow Jones gab nur einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder ab, hauptsächlich aufgrund von Salesforce. Mehrere Dow-Jones-Aktien, darunter Caterpillar-, Boeing- und UNH-Aktien, zeigen Stärke. Dies spiegelt die breitere Stärke in den Bereichen Industrie, Finanzen, Gesundheitswesen und mehr wider.
Der Oktober-PCE-Inflationsbericht war etwas besser als erwartet. Nach der kräftigen Markterholung am Mittwoch um Fed-Chef Jerome Powell – der ehrlich gesagt nicht besonders gemäßigt klang – war es konstruktiv, nur an diesen Kursgewinnen festzuhalten.
Der Stellenbericht vom Freitag ist eine weitere Hürde. Wenn die Beschäftigungsdaten auf eine gewisse Arbeitsmarktflaute hindeuten, könnte dies den Aktien weiteren Rückenwind verleihen. Aber ein heißer Arbeitsmarkt könnte einen großen Ausverkauf auslösen.
Die Treasury-Renditen und der Dollar sind in den letzten zwei Tagen und den letzten Wochen stark gefallen, was den Aktien großen Rückenwind verschafft. Eine Erholung der Renditen und des Dollars wäre keine Überraschung.
Denken Sie daran, dass die Marktrallye eine Reihe großer Eintagesgewinne hatte, gefolgt von Seitwärtsbewegungen oder Gleitbewegungen. Das hat es für Anleger schwierig gemacht, Fortschritte zu machen, selbst wenn die Indizes in den letzten Wochen nach oben tendierten.
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Was nun
Es gab Gründe, bei der großen Bewegung am Mittwoch zu kaufen oder zu bleiben. Am Donnerstag hätten die Anleger ein wenig Engagement hinzufügen können, aber der Stellenbericht ist ein großes Fragezeichen.
Eine Marktrallye am Freitag aufgrund des Arbeitsmarktberichts für November könnte eine Reihe von Kaufgelegenheiten auslösen. Aber betrügen Sie nicht vielversprechende Aktien vor großen Neuigkeiten. Arbeiten Sie stattdessen an Ihren Beobachtungslisten, damit Sie bereit sind zu handeln. Aber seien Sie auch bereit, Ihr Engagement zu reduzieren, wenn der Markt oder Ihre Bestände stark nach unten tendieren.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-await-jobs-report-market-rally-holds-gains-tesla-semi-deliveries-kick- aus/?src=A00220&yptr=yahoo