Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Krypto-Finanzunternehmen Silvergate-Hauptstadt (SI) gab am späten Mittwoch bekannt, dass es geschlossen wird. American Express (AXP) steigerte die Aktionärsrenditen, während MongoDB aufgrund der Prognose einbrach.
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Die Börsenrallye verlief am Mittwoch gemischt, wobei die wichtigsten Indizes um wichtige gleitende Durchschnitte gehandelt wurden.
Chip-Aktien erging es gut, mit Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Auf Halbleiter (ON), Aehr Testsysteme (AEHR) und Monolithische Kraft (MPWR). Aber NVDA-Aktien, AMD, Onsemi und Aehr Test Systems fielen verlängert. MPWR-Aktie arbeitet an a tasse mit henkel Base.
Tesla (TSLA) fiel inmitten von zwei neuen Sicherheitssonden sowie einer Herabstufung durch Analysten. Die TSLA-Aktie ist seit dem Investor Day am 10. März, an dem es nicht viele Neuigkeiten gab, um 1 % gefallen.
Die SI-Aktie stürzte ab, als die Kryptobank ihre Schließung plant. Hersteller von Datenbanksoftware MongoDB (MDB) berichteten am späten Mittwoch. American Express (AXP) kündigte einen neuen AXP-Aktienrückkauf und eine Dividendenerhöhung an.
NVDA-Lager ist an CED-Bestenliste. MPWR-Aktie ist auf dem CED 50, Big Cap 20 und dem IBD-Langzeit-Führungskräfte Beobachtungsliste.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Aktion der Marktrallye und analysierte die Aktie von Monolithic Power. Oracle (ORCL) und C3.ai (AI).
Dow Jones Futures heute
Die Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0.1 %. Die AXP-Aktie gab den Dow-Futures einen leichten Schub. S&P 500-Futures fielen um 0.15 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0.25 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3.98 %.
Das Arbeitsministerium wird am Donnerstag um 8:30 Uhr ET wöchentliche Daten zu Arbeitslosenansprüchen veröffentlichen, wobei der Stellenbericht für Februar am Freitagmorgen fällig ist.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Schließung von Silvergate Capital
Nach Stunden umkämpft Silvergate Capital kündigte an, den Betrieb einzustellen und die Silvergate Bank liquidieren. Silvergate ist einer der größten Kreditgeber für große Kryptofirmen und erleichtert den Transfer zwischen Börsen und Market Makern. Die Aktien befanden sich im vergangenen Jahr im freien Fall, da die Krypto-Finanzstruktur einknickte. Letzte Woche, Silvergate sagte, es sei nicht in der Lage, eine Datei einzureichen seine 10-K bis zum Stichtag 16. März.
Die SI-Aktie stürzte im späten Handel um 44 % ab, nachdem sie am Mittwoch um 5.8 % auf ein neues Tief von 4.91 gefallen war. Silvergate stürzte im März wegen der 57-K-Anmeldeverzögerung um 10 % ab. Die SI-Aktie erreichte im November 239.26 mit 2021 ihren Höchststand.
Unterschrift Bank (SBNY), das versucht hat, das Krypto-Engagement zu reduzieren, nachdem es in den Vorjahren hochgefahren war, fiel über Nacht um 7 %. Die SBNY-Aktie befindet sich auf einem Zweijahrestief. Coinbase (COIN) fiel um 2 %. Coinbase sagte am 2. März, dass es zur Signature Bank gewechselt sei, um Dollar-Überweisungen zu erleichtern, weg von Silvergate.
Der Bitcoin-Preis hat sich in den Nachrichten von Silvergate Capital nicht viel bewegt.
AXP-Aktienrückkauf
Die AXP-Aktie stieg über Nacht um 1.5 %, nachdem der Kreditkartengigant angekündigt hatte, bis zu 120 Millionen Aktien zu kaufen und damit die rund 36 Millionen zu ersetzen, die in einem früheren Rückkaufplan verbleiben. American Express erhöhte auch seine vierteljährliche Dividende um 15 % auf 60 Cent pro Aktie. Die Aktien von American Express fielen am Mittwoch um 0.3 % auf 174.83 und fanden wieder Unterstützung um die 21-Tage-Linie. Die AXP-Aktie hat einen Kaufpunkt von 182.25 Bechern mit Henkel.
Die MDB-Aktie stürzte danach in einer längeren Aktion um 11 % ab MongoDB-Gewinne übertrafen die Aussichten, aber die Prognose enttäuschte. Die MongoDB-Aktie stieg am Mittwoch um 2.3 % auf 228.70, knapp unter die 200-Tage-Linie, nachdem sie sich letzten Freitag von der 50-Tage-Linie erholt hatte. Das Datenbanksoftwareunternehmen arbeitet an einer Short-Konsolidierung mit einem potenziellen Kaufpunkt von 248.25.
Börsenrallye
Die Börsenrallye ging auf und ab und schloss gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Mittwoch um 0.2 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg leicht um 0.1 %, wobei die ON-Aktie und AMD die beiden Top-Performer waren. Der Nasdaq-Composite stieg um 0.4 %. Der Small-Cap-Russell 2000 erzielte einen Bruchteilgewinn.
Die US-Rohölpreise fielen um 1.2 % auf 76.66 $ pro Barrel. Kupfer-Futures stiegen um 1.4 %.
Treasury-Renditen, Fed Rate Outlook
Die 10-jährige Treasury-Rendite blieb unverändert bei 3.97 %, nachdem sie im Tagesverlauf auf 3.9 % gefallen war. Die 2-jährige Treasury-Rendite stieg um 5 Basispunkte auf 5.06 %. Die 6-monatige T-Bill-Rendite legte um 2 Basispunkte auf 5.31 % zu.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte am 22. März stieg von 76 % am Dienstag und nur 70 % am Montag auf 31 %. Fed-Chef Jerome Powell sagte am Dienstag aus, dass er erwartet, dass die Zinsen an diesem Tag höher als zuvor erwartet und vielleicht „schneller“ steigen werden.
Der beige Buchbericht der Fed, der am Mittwoch um 2:12 Uhr ET veröffentlicht wurde, zeigte in den letzten Wochen in sechs der XNUMX Distrikte der Federal Reserve wenig oder kein Wachstum. Die Inflation blieb weit verbreitet, wenngleich sie sich abschwächte.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg um 0.8 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KAMPF) stieg um 0.5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 0.2 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2.6 %. Die Nvidia-Aktie ist die Nr. 1-Beteiligung an SMH, wobei AMD ebenfalls eine Top-Komponente ist. ON stock und Monolithic Power sind ebenfalls in SMH enthalten.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) und ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 0.1 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood's Ark besitzt auch viele COIN-Aktien.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) schloss um 0.25 % höher. US Global Jets ETF (JET) um 0.45 % gestiegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) verlor 1 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 0.4 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) ging um 0.5 % zurück.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel um 3 % auf 182 und erreichte damit den niedrigsten Stand seit über einem Monat.
Die National Highway Traffic Safety Administration hat zwei neue Tesla-Sicherheitssonden eröffnet. Einer deckt Lenkräder ab, die sich bei einigen 2023 Model Y Crossovers aufgrund einer fehlenden Schraube lösen, die das Rad an der Lenksäule hält. Die Untersuchung umfasst schätzungsweise 120,000 Fahrzeuge des Modells Y.
Die NHTSA kündigte auch eine spezielle Untersuchung eines tödlichen Tesla-Aufpralls auf ein geparktes Feuerwehrauto am 18. Februar an und sagte, sie glaube, dass das Model S mit einem automatisierten Fahrsystem arbeite. Die Regulierungsbehörde hat eine große Anzahl laufender Tesla-Crash-Sonden im Zusammenhang mit Autopilot oder Full Self-Driving, darunter mehrere im Zusammenhang mit Vorfällen mit stationären Einsatzfahrzeugen.
Berenberg stufte die Tesla-Aktie von einem Kauf auf Halten herab und sagte, der Aktienkurs habe sich auf einen fairen Wert erholt. Der Analyst sagte, dass Tesla-Preissenkungen kurzfristig die Bruttomargen beeinträchtigen würden, sieht aber langfristig immer noch hohe Margen.
Die Tesla-Aktie ist seit dem Investorentag am 10.2. März um 1 % gefallen. Während der EV-Riese Pläne für ein Werk in Mexiko bestätigte, bot er nicht viel für ein zukünftiges Fahrzeug der nächsten Generation, vermutlich ein kostengünstiges EV.
Dennoch ist die TSLA-Aktie gegenüber ihrem Hoch vom 16.4. Februar von 16 um 217.65 % gefallen, aber immer noch fast 79 % über ihrem Bärenmarkttief vom 6. Januar von 101.81.
Drei Faktoren trieben Teslas große Rallye Anfang 2023 voran. Erstens glaubten die Anleger, dass die Preissenkungen im Januar den Lieferboom anheizen würden. Zweitens hofft man auf große Neuigkeiten zum Tesla Investor Day. Drittens die breitere, wachstumsgetriebene Marktrallye.
Aber Tesla greift bereits auf erhebliche zusätzliche Rabatte zurück, um im ersten Quartal schrittweise Liefergewinne zu erzielen, während der Investor Day nicht begeisterte. Ein schwankender Markt seit Anfang Februar hat auch nicht geholfen.
In diesem Zusammenhang war die TSLA-Aktie vielleicht widerstandsfähig und konnte den Großteil ihrer Gewinne von Anfang 2023 halten.
Vielleicht wird die Tesla-Aktie mit einem Kaufpunkt, der über der 200-Tage-Linie liegt, eine Bodenbildung schaffen. Das könnte einen Test der 50-Tage/10-Wochen-Linien beinhalten.
Marktrallye-Analyse
Die Börsenrallye bleibt eng an ihre gleitenden Durchschnitte gebunden.
Der S&P 500 schaffte es, leicht höher zu schließen, aber knapp unter seiner 50-Tage-Linie, nachdem er am Dienstag dieses Schlüsselniveau unterschritten hatte. Der Russell 2000 brach im Tagesverlauf unter seine 50-Tage-Linie und erreichte seinen niedrigsten Stand seit Ende Januar, bevor er sich für einen hauchdünnen Anstieg erholte
Der Dow Jones fiel, nicht weit von seinen 2023-Tage-Tiefs von 200 entfernt.
Der Nasdaq stieg leicht, aber Widerstand an der 21-Tage-Linie.
Am Freitag sah die Marktrallye so aus, als würde sie aus einer kurzfristigen Handelsspanne herauskommen, nur um diese Woche wieder zurückzufallen. Im weiteren Sinne befinden sich die wichtigsten Indizes in der unteren Hälfte einer Handelsspanne, die bis Anfang Februar zurückreicht.
Leitaktien schnitten am Mittwoch besser ab.
Nvidia, On Semiconductor und Chips waren im Allgemeinen stark und unterstützten den Nasdaq zusammen mit einem schlanken Kurs Apple (AAPL) gewinnen. Doch Kaufsignale in diesem Sektor sind rar.
Arista Networks (ANET) stieg an den Rand der Kaufzone, während einige Software wie z New Relic (NEUR) und Fortinet (FTNT) haben innerhalb ihrer Post-Gap-up-Konsolidierungen an Boden gewonnen.
Die Aktien der Fluggesellschaften hielten ihre Höhe, obwohl die Kreuzfahrtlinien Wasser nahmen. Eigenbauaktien haben sich angesichts der steigenden Treasury-Renditen bemerkenswert gut gehalten.
Viele andere Namen verschwanden mit dem Markt, obwohl führende Unternehmen nicht viel Schaden erlitten.
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Was nun
Die Marktrally kämpft sich wieder um wichtige Niveaus herum.
Während sich führende Aktien überdurchschnittlich entwickeln, sind viele der jüngsten Käufe in Schwierigkeiten geraten oder machen keine Fortschritte. Es ist wahrscheinlich am besten, abzuwarten, bis die Börsenrallye neue Stärke zeigt oder nach unten abbricht.
Während der S&P 500 und andere Indizes nicht weit davon entfernt sind, die jüngsten Tiefs zu unterbieten, sind ein paar gute Tage alles, was die Rallye braucht, um wieder gesund auszusehen. Nehmen Sie sich also diese Zeit, um Ihre Beobachtungslisten vorzubereiten.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stuck-at-key-levels-tesla-extends-slide/?src=A00220&yptr = yahoo