Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Börsenrally hatte eine riesige Woche, wobei der Nasdaq seinen besten Wochengewinn seit März vorweisen konnte. Die wichtigsten Indizes stiegen am Donnerstag aufgrund eines Fed-freundlichen Inflationsberichts. Am Freitag verstärkte sich eine Abkehr von defensiven Titeln, wobei viele Medizinwerte und andere defensive oder defensive Wachstumstitel stark zurückgingen.
Während die Kaufgelegenheiten bei führenden Aktien begrenzt sind, sollten Anleger versuchen, ihr Engagement schrittweise zu erhöhen.
Arista Networks (ANET), Reine Lagerung (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Payments (FOUR) und Flex (BIEGEN) sind Technologieunternehmen mit robustem Wachstum, aber vernünftigen Bewertungen. Flex und die kürzlich an den Börsengang gegangenen MBLY-Aktien befinden sich in traditionellen Kaufzonen. Die Aktie von FOUR zeigte einen aggressiven Einstieg, während Arista Networks und Pure Storage sich einrichten.
Aktien von Arista Networks und MBLY sind auf dem IBD-Ranglisten-Beobachtungsliste. PSTG-Lager und Flex sind auf dem CED 50. Die ANET-Aktie befindet sich auf der IBD Big Cap 20.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte eine entscheidende Woche für die Marktrallye und analysierte sie Cigna (CI), Flex- und MBLY-Lager.
Megacap-Aktien
Megacap-Aktien haben sich letzte Woche stark entwickelt, aber von Tiefs außerhalb oder nahe der Baisse. Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT) haben ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte zurückerobert.
Ein großer Nachzügler ist die Tesla-Aktie, die letzte Woche ein Zweijahrestief erreichte. Tesla (TSLA) steht unter Druck durch den wilden Start von CEO Elon Musk, Twitter zu besitzen. Unterdessen halten die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Nachfrage an, selbst nach einer Preissenkung am 24. Oktober und einer kürzlichen Rückkehr von Versicherungssubventionen.
Gigant für Grafik- und Rechenzentrumschips Nvidia (NVDA) titelt eine immer noch aktive Berichtssaison. Starke Gewinne und Prognosen von Nvidia, zusammen mit Ergebnissen des Halbleiterausrüstungsherstellers Applied Materials (AMAT), könnte den Chip-Rebound am Laufen halten, ein positives Zeichen für die Marktrallye. Die NVDA-Aktie hat sich in den letzten vier Wochen stark erholt, liegt aber immer noch deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie.
Bitcoin-Preis
Der Preis von Bitcoin wurde am Sonntagmorgen unter 17,000 $ gehandelt, relativ stabil seit Freitagmorgen, aber für die Woche stark gesunken, nachdem er am Mittwoch ein Zweijahrestief von 15,554.48 $ erreicht hatte. Die Kryptowährungsbörse FTX, die noch vor wenigen Monaten als weißer Ritter der Branche angesehen wurde, brach abrupt zusammen, mit einem Insolvenzantrag kurz vor der Eröffnungsglocke der Börse am Freitag. Laufende Enthüllungen über FTX und das verbundene Unternehmen Alameda deuten auf erhebliche finanzielle Unzulänglichkeiten hin.
Das FTX-Fiasko nach mehreren Zusammenbrüchen der Kryptoindustrie Anfang dieses Jahres verstärkt die Besorgnis über das Vertrauen, selbst wenn der zugrunde liegende Wert von Kryptowährungen sinkt.
Crypto.com sah sich mit großen Abhebungen konfrontiert am Wochenende nach dem Eingeständnis, dass es Ende Oktober eine große Transaktion misshandelt hatte.
Es gibt Bedenken, dass andere Krypto-Börsen, Kreditgeber und verwandte Unternehmen mit destabilisierenden Abhebungen konfrontiert sein könnten.
Midterm Wahlen
Die Demokraten haben die Kontrolle über den Senat behalten und mindestens 50 Sitze gewonnen. Das könnte auf 51 steigen, wenn sie ihren Sitz bei den bevorstehenden Stichwahlen in Georgia halten. Die Republikaner werden immer noch bevorzugt, um das Repräsentantenhaus zu übernehmen, aber mit einer hauchdünnen Mehrheit, die keineswegs gesichert ist.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Rallye an den Aktienmärkten war Mitte der Woche schwach, kam aber dank des kühler als erwarteten Inflationsberichts am Donnerstag zurück. China lockerte am Freitag die Covid-Beschränkungen und gab Aktien und Rohstoffen einen weiteren Schub.
Der Dow Jones Industrial Average legte in der letzten Woche um 4.15 % zu Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 5.9 %. Der Nasdaq Composite stieg um 8.1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 4.6 %.
Die Apple-Aktie, die am Mittwoch ihren schlechtesten Schlusskurs seit fast vier Monaten verzeichnete, schloss mit einem Wochengewinn von 8.2 %. AAPL bewegte sich über seine 50-Tage-Linie, liegt aber unter seiner 200-Tage-Linie, wo es Ende Oktober auf Widerstand stieß. Die Microsoft-Aktie stieg um 11.6 % wieder über ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie am 3. November Bärenmarkttiefs erreicht hatte.
Die Tesla-Aktie fiel um 5.5 % auf 195.97, erholte sich aber vom Zweijahrestief von 177.12 am Mittwoch. Erweiterte Anreize für China nach den jüngsten Preissenkungen dort verstärken die Nachfragesorgen. Aber es ist Musks chaotischer Start in seine Twitter-Herrschaft, der möglicherweise die größte Belastung für die TSLA-Aktie darstellt. Dazu gehören Musks neue Tesla-Aktienverkäufe und eher flüchtige Bedenken, dass der „Twitter-Zirkus“ ist Schädigung der Marke Tesla.
Nvidia stieg letzte Woche um 15.3 % auf 163.27, den vierten wöchentlichen Anstieg in Folge und einen von drei zweistelligen Zuwächsen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 33 Basispunkte auf 3.81 %. Die Märkte erwarten nachdrücklich eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte im Dezember und tendieren zu einer Bewegung um einen Viertelpunkt im Februar.
Der US-Dollar stürzte ab und erlitt den schlimmsten wöchentlichen Verlust seit Jahren, was auf fallende Renditen zurückzuführen ist.
Die US-Rohöl-Futures fielen trotz der Erholung vom Freitag um 3.9 % auf 88.96 $ pro Barrel.
ETFs
Unter der beste ETFs, der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg in dieser Woche um 12.35 %, wobei die MSFT-Aktie eine wichtige Komponente war. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 15.4 %, sprang über die 50-Tage-Linie und näherte sich der 200-Tage-Linie. NVDA-Aktien sind eine Schlüsselposition.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 3.9 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 5.4 %. US Global Jets ETF (JET) stieg um 5.6 %, ein sechster Wochengewinn in Folge. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 12.1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) stieg um 1.95 %, direkt auf Höchstständen. und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 5.8 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) stieg trotz der Kursrutsche vom Freitag um 1.75 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) kehrte von einem Fünfjahrestief um und stieg letzte Woche um 14.6 %, und ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 11.4 %. TSLA-Aktien bleiben eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Wachstumsaktien in der Nähe von Kaufpunkten
Das Gewinn- und Umsatzwachstum von Arista Networks hat sich im dritten Quartal vier Quartale in Folge auf 69 % bzw. 57 % beschleunigt. Die ANET-Aktie fiel letzte Woche um 3 % auf 1.9, aber nach zwei großen wöchentlichen Zuwächsen in starkem Volumen. Die Arista-Aktie hat einen hohen Handle-Eintrag von 128.55 in einer Konsolidierung, die bis zum 133.80. August zurückreicht – oder eine längere Konsolidierung, die bis Ende 18 zurückreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der ANET-Aktie beträgt 2021.
Die PSTG-Aktie legte letzte Woche um 1.45 % auf 30.78 zu. Anleger könnten 31.62 als einen verwenden Punkt kaufen oder vorzeitiger Eintritt von entweder einer Konsolidierung, die bis zum 18. August zurückgeht, oder von a Tasse mit Henkelboden ab Ende März. Die Gewinne von Pure Storage stiegen im letzten Quartal um 129 % bei einem Umsatzwachstum von 30 %. Die PSTG-Aktie hat ein PE-Verhältnis von 27.
MBLY-Aktien stiegen in der vergangenen Woche um 15.7 % auf 29.95 und überwanden gerade 29.86 IPO-Basis Kaufpunkt. Mobileye, das Fahrerassistenzsysteme anbietet, ging Ende Oktober mit 21 US-Dollar pro Aktie an die Börse und lag damit über der offiziellen Spanne, aber weit unter der Bewertung dieses Eigentümers Intel (INTC) hatte gehofft. Die Einnahmen von Mobileye stiegen im letzten Quartal um 36 %, bei einem Umsatzwachstum von 41 %. Die MBLY-Aktie hat einen KGV von 48.
Die Aktie von FOUR stieg um 17.8 % auf 47.30, aber nach einer wilden Woche. Shift4 Payments kehrte am Montag nach den Gewinnen deutlich zurück, ging dann aber für den Rest der Woche zurück. Am Freitag eroberte die Shift4-Aktie die 200-Tage-Linie zurück und durchbrach eine Trendlinie. Die Aktie von FOUR hat demnach einen Basis-Kaufpunkt von 51.52 MarketSmith-Analyse. Die Einnahmen von Shift4 stiegen um 69 % und die Einnahmen um 45 %, beide beschleunigten sich gegenüber dem Vorquartal. Die Aktie von FOUR hat einen KGV von 45.
Die FLEX-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 5 % auf 20.18 und schloss im Bereich eines Kaufpunkts von 19.73. Die Aktien überwinden eine kurze Basis, aber auch eine lange Konsolidierung, die bis Anfang 2021 zurückreicht. Die Gewinne von FLEX stiegen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um 31 %, der Umsatz stieg um 2 %, beides beschleunigte sich im dritten Quartal in Folge. Flex gehört zu den hoch bewerteten Electronic-Contract Manufacturing Group.
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Marktrallye-Analyse
Die Börsenrally hatte eine entscheidende Woche. Der bereits unter Druck stehende Aufwärtstrend kämpfte am Mittwoch mit einigen bemerkenswerten Verlusten, die den S&P 500 unter seine 50-Tage-Linie drückten.
Aber der VPI-Inflationsbericht vom Donnerstag vom Oktober war ein Wendepunkt, der langsamere Fed-Zinserhöhungen und vielleicht einen niedrigeren Spitzenzins signalisierte. Die wichtigsten Indizes schossen höher, als die Renditen von Staatsanleihen und der US-Dollar abstürzten. Der Dow Jones sprang wieder über seine 200-Tage-Linie, während der S&P 500 und später der Nasdaq über seine 50-Tage-Linien und Oktober-Hochs hinausliefen. Der Russell 2000 sprang über seine 50-Tage- und 200-Tage-Linien.
All diese Maßnahmen haben die Marktrallye zurück in einen „bestätigten Aufwärtstrend“ getrieben.
In der Zwischenzeit waren umsetzbare Aktien schwer zu finden. Viele der großen Gewinner sind heruntergekommene Megacaps wie Apple-Aktien und Microsoft sowie angeschlagene Cloud-Softwaretitel. Auf der anderen Seite gerieten defensive und defensive Wachstumstitel, die bisher führend waren, plötzlich unter Druck. Dazu gehören viele Mediziner in den Bereichen Pharma, Krankenversicherer und Arzneimittelhändler. Einbußen erlitten auch Rüstungsunternehmen, Autoteilehändler, Restaurants, Discounter und Lebensmittelhersteller.
Sogar außerhalb dieses Bereichs gab es einige unangenehme Abwärtsbewegungen bei Aktien, einschließlich CF Industries (CF) und Enphase Energy (ENPH).
Bauprodukte, Networking-Aktien und viele Energietitel entwickeln sich gut. Einige wenige traditionelle Autohersteller, nicht Tesla, zeigen Stärke. Mehrere Stahlaktien haben sich gut entwickelt, während Bergleute jetzt auf dem Vormarsch sind.
Chip-Namen erholen sich ebenfalls, aber die meisten, wie Nvidia-Aktien, haben noch einen langen Weg vor sich. Solar- und Medizinprodukte haben mehrere interessante Namen.
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Was nun
Die Börsenrallye lebt wieder auf, positive Inflationsmeldungen sorgen für Rückenwind. Es scheint eine Rotation weg von defensiven Aktien hin zu Wachstumsaktien zu geben, aber umsetzbare Aktien sind ziemlich begrenzt.
Anleger sollten versuchen, ihr Engagement zu erhöhen, aber es besteht kein Grund zur Eile. Bei so wenigen Aktien, die bisher Kaufsignale aufleuchten lassen, wird es viele Gelegenheiten geben, wenn die Marktrallye Beine hat.
Eine Möglichkeit besteht darin, breite Markt- oder Sektor-ETFs zu kaufen, bis vielversprechendere Einzeltitel auftauchen. Bleiben Sie auch dann bescheiden und lassen Sie sich im Laufe der Zeit vom Markt anziehen.
Achten Sie beim Hinzufügen von Engagements darauf, sich nicht zu sehr auf einen bestimmten Sektor zu konzentrieren.
Aber erstellen Sie diese Beobachtungslisten. Interessante Aktien werden gegründet, während Wachstumsnamen zurückkommen. Sie möchten bereit sein, die besten Namen zu kaufen, sobald sie bekannt werden.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo