Endlich, nach einem Jahr von Covid-Verzögerungen, Sensonics (SENS) erhielt die FDA-Zulassung für sein langlebiges System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM).
Der Eversense E3 (180-Tage-Sensor) des Diabetes-Geräteherstellers hat nun grünes Licht gegeben und soll ab dem zweiten Quartal 2 über Ascensia Diabetes Care, den weltweiten Handelspartner des Unternehmens, für Patienten in den USA erhältlich sein.
Trotz der Verzögerung der Zulassung – vor allem aufgrund von Rückständen bei der FDA und den geplanten Ergebnissen für 2021 – ließ der einzige Katalysator die Aktien im Jahr 218 im Alleingang um 2021 % steigen.
Während Jayson Bedford von Raymond James die Genehmigung als „wichtigen Meilenstein“ für das Unternehmen bezeichnet, glaubt er auch, dass sie „gut erwartet“ wurde. Tatsächlich glaubt der Analyst, dass die Bewertung der Aktie aus dem Gleichgewicht geraten sei, selbst nach dem „Sell the News“-Ausverkauf (Rückgang um 42 % in den darauffolgenden Sitzungen).
„Wir betrachten SENS immer noch als eine der Aktien mit den stärksten Verwerfungen in unserem Universum, da die Schätzungen nach unten tendieren und die Bewertung unserer Meinung nach nicht nachhaltig ist“, sagte der 5-Sterne-Analyst. „Wir respektieren das Management und erkennen an, dass die Eversense-Technologie differenziert ist, aber die Erwartungen sind unserer Meinung nach zu hoch.“
Der Analyst ist außerdem der Meinung, dass die Umsatzprognose des Unternehmens für 2022 von 14 bis 18 Millionen US-Dollar – die Street hatte mit 31 Millionen US-Dollar gerechnet – „angesichts des erwarteten Marketingschubs von Ascensia etwas dürftig“ erscheint.
Nachdem der große Katalysator ausgewirkt hat, gibt es im ersten Halbjahr 1 nur noch „kleinere Katalysatoren“, auf die man sich freuen kann, und der Erfolg der Aktie hängt von der kommerziellen Umsetzung ab. Während im 22. Quartal auch die europäische Zulassung von E2 erfolgen dürfte, ist der Gen-3-1-Sensor des Unternehmens bereits seit vier Jahren in der Region auf dem Markt.
Daher bewertet Bedford die Aktien von Sensonics mit „Underperform“ (d. h. „Verkaufen“). (Um Bedfords Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Betrachtet man die Aufschlüsselung der Bewertungen, so besteht hier unter den Analysten wenig Einigkeit. Die Konsensbewertung „Halten“ der Aktie basiert auf jeweils 1 „Kaufen“, „Halten“ und „Verkaufen“. Bei 1.90 US-Dollar impliziert das durchschnittliche Kursziel einen Rückgang von etwa 10 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 2.11 US-Dollar. (Siehe SENS-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/sensonics-despite-fda-approval-expectations-210455954.html