China-Strategie setzt US-Einzelhandel einem hohen Risiko aus

US-Importeure sind besorgt. Modehändler sind regelrecht verängstigt.

Manche sagen, der China-Sturm wird vorübergehen.

Andere sagen, es ist noch nicht angekommen.

Die jahrelange friedliche Koexistenz zwischen der Geschäftsseite und der politischen Seite der USA-China-Gleichung bröckelt schnell. Eine aktuelle Gallup-Umfrage besagt, dass nur etwa 15 % der Amerikaner immer noch eine positive Meinung zu China haben, und diese Zahl lässt Einzelhändler sicherlich innehalten – insbesondere angesichts der Tatsache, dass Capitol Hill in Anti-China-Rhetorik brodelt. Da die Temperatur im Kongress steigt, sollte China (für seinen Teil) erwägen, sich stärker darum zu bemühen, das Wasser zu beruhigen. Irgendwie, irgendwo – zwischen Spionageballon und TikTok muss Platz sein, um die bombastische Rhetorik abzumildern. Um ehrlich zu sein – wenn die negative Stimmung den durchschnittlichen Amerikaner erreicht (wie die jüngsten Gallup-Zahlen zeigen) – braut sich Ärger zusammen. Der Geschmack auf Amerikas Hauptstraße wechselt (in Filmbegriffen) von: „Die Russen kommen, die Russen kommen“ zu „Das China-Syndrom“.

Modeeinzelhändler in den USA sind weiterhin besorgt über die Handelssituation in China, einfach weil etwa 37 % aller Bekleidungsimporte immer noch aus China kommen. Wo werden die Produkte hergestellt, wenn der durchschnittliche Amerikaner 69 Kleidungsstücke pro Jahr (und 7 Paar Schuhe) kauft, wenn China eine geringere Option wird? Markeneinzelhändler proklamieren ihrerseits ebenfalls die Notwendigkeit, Produkte nach China zu verkaufen, um einen Teil ihrer 1.4 Milliarden Einwohner zu erobern. Die Erkenntnis für den amerikanischen Einzelhandel ist, dass die ganze China-Situation irgendwo eine gespaltene Zunge haben könnte, oder die US-Einzelhändler sich einfach direkt ins Auge eines Sturms fahren.

Vor dreieinhalb Jahren twitterte der ehemalige Präsident Donald Trump, dass „unseren großen amerikanischen Unternehmen hiermit befohlen wird, sofort mit der Suche nach einer Alternative zu China zu beginnen“. Damals wusste niemand in der Branche genau, was er von seiner Aussage halten sollte, aber natürlich hat der ehemalige Präsident das Boot ins Wanken gebracht und effektiv gekündigt. Daran hat sich jedoch Jahre später nichts geändert. Tatsächlich ist die Modebranche weiterhin von China fasziniert.

Es tauchen weiterhin Fragen auf – warum die (berühmten Trumpianischen) Zölle schlecht für den Einzelhandel waren und warum sie Amerikas Inflation beschleunigten. Die Wahrheit liegt in der Realität, dass sich die amerikanischen Verbraucher wenig um Zölle und Zölle kümmern. Sie wissen, wie viel sie bereit sind, für ein Kleidungsstück zu zahlen, und das war es auch schon. Die Pflicht (Steuer) für Bekleidung gibt es seit 90 Jahren – seit Inkrafttreten des Smoot-Hawley Act (vor der Weltwirtschaftskrise). Vor den hinzugefügten Trumpian-Zöllen betrug der durchschnittliche Zollsatz für die meisten Produkte 1.45 %, für die Modebranche lag er jedoch bereits bei durchschnittlich 11 %. Als der ehemalige Präsident Trump darüber sprach, 25 % oder 15 % zusätzlich zu der ursprünglichen Menge an China-Importen hinzuzufügen, schrillten schnell die Alarmglocken. Im Allgemeinen lagen die Zölle für viele Artikel bei 7.5 %, aber das ist es auf was bereits bezahlt wurde. Diese Raten halten bis heute an, und der Modezufluss aus China hat (noch) kein bisschen nachgelassen. Insgesamt – betrachtet man alle Importe aus China in die USA – gingen die Zahlen von:

432 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020

506 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021

$ 536 Milliarden in 2022

China und die Modeindustrie arbeiten seit vielen Jahren zusammen. China versteht die Denkweise des Einzelhandels in den USA wirklich und ist stets in der Lage, zeitnah hervorragende Qualität zu liefern. Warum also zögert die Modeindustrie bei all dem Druck zu gehen (und all den zusätzlichen Steuern), den Raum in China zu räumen? Nun, zum einen sendet die US-Regierung weiterhin eine gemischte Botschaft zum „Raus“-Teil. Für Experten ist es sehr einfach, sich eine Industrie vorzustellen, die die gesamte Bekleidung in den USA herstellt, aber der Realitätscheck zeigt, dass nur 3 % des Gesamtmarktes in Amerika hergestellt werden – was bedeutet, dass 97 % immer noch importiert werden.

Um China zu verlassen, müssten Unternehmen einen Handelsanreiz erhalten, der die mangelnde Arbeitsproduktivität kompensiert. Wenn zum Beispiel ein Arbeiter in China 50 Kleidungsstücke pro Tag nähen könnte – ein anderes Land könnte vielleicht nur 10 nähen. Handelsabkommen wurden geschlossen, um die Differenz auszugleichen – indem das Produkt zollfrei angeboten wurde, aber das tut es nicht. nicht die ganze Geschichte erzählen. Mexiko beispielsweise operiert unter USMCA und Mittelamerika, die unter operieren CAFTA-DR sind Handelsabkommen, die gut funktionieren – aber die Fabriken in diesen Ländern bevorzugen große Auflagen von Basisartikeln – während China seinen Ruf auf kleinen Auflagen von komplexen Artikeln aufgebaut hat. Eine weitere Gelegenheit, der auf China zentrierten Matrix zu entkommen, war ein Kontakt zur afrikanischen Fertigung, die eine Zeit lang unter dem African Growth & Opportunity Act florierte (AGOA). Mehrere Unternehmen errichteten eine Basis in Äthiopien und es folgte ein Bürgerkrieg. Leider haben die USA den AGOA-Bemühungen in Äthiopien den Stecker gezogen – und die Hersteller mussten erneut eine sofortige Rückkehr zu ihren Wurzeln in China in Betracht ziehen.

Zusätzlich zu Handelsabkommen nutzten einige Hersteller auch Präferenzprogramme wie das Generalized System of Preferences (GSP), um Modeaccessoires (wie Handtaschen und Rucksäcke) außerhalb Chinas herzustellen – in Ländern wie Kambodscha und Indonesien. Der Kongress versäumte es jedoch, das Programm 2021 zu erneuern – gerade als sich die Industrie aus China zurückzog. Einige Hersteller in diesen Kategorien haben bereits überlegt, umzukehren und nach China zurückzukehren.

Die Realität ist, dass die US-Regierung zwar den Modeeinzelhandel dazu ermutigen mag, China zu verlassen, sie aber ständig die Ausgangstüren blockiert, indem sie nicht erneuert oder nicht nach neuen Handelspaketen sucht, die ernsthaft benötigt werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Biden-Administration redet gerne über den Wettbewerb mit China, aber die Branche muss auf die Rhetorik achten. China seinerseits könnte mehr tun, um die Beziehung zu verbessern und positiver zu gestalten. Denn ein fairer Wettbewerb und ein gutes Markterlebnis für beide Seiten – das würde der Modehandel sicherlich begrüßen.

Die Zeit, um das Problem zu entschleunigen, wird jedoch knapp. Das Kürzliche Gallup Umfrage (wie bereits erwähnt) zeigt, dass 84 % der Amerikaner China in einem negativen Licht sehen (45 % sehr negative Sichtweise und 39 % überwiegend negative Sichtweise). Bei ernsthaft schlechten Zahlen wie diesen muss sich schnell etwas ändern, oder gemäß Murphys Gesetz: „Wenn etwas schief gehen kann, wird es passieren.“