Chevron, Energieaktien steigen, da russisches Öl in China heimisch wird

Winkel (CVX) stieg zusammen mit anderen Energieaktien am Montag, als die US-Öl-Futures auf 15-Monats-Tiefs fielen. Inzwischen hat Russland Saudi-Arabien trotz Sanktionen der Europäischen Union und der USA überholt, um Chinas größter Öllieferant zu werden – gerade als sich Chinas Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin am Montag in Moskau trafen.

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Die US-Rohölpreise fielen am Montag früh auf unter 66 $ pro Barrel – ein Niveau, das seit Ende 2021 nicht mehr erreicht wurde. West Texas Intermediate (WTI) ist seit Ende 17 um rund 2022 % gefallen. Brent-Rohöl-Futures fielen am Montag ebenfalls auf knapp über 72 $ pro Barrel. Sowohl WTI als auch Brent legten später am Tag zu.

Der Rückgang des Ölpreises ist auf das Scheitern von SVB Financial, Signature Bank of New York und Credit Suisse (CS) lösen Sorgen über eine breitere finanzielle Instabilität aus.

Diese Sorgen wiederum wecken Bedenken hinsichtlich einer Wirtschaft, die sich in einer geringeren Nachfrage nach Öl niederschlägt.

Russlands Invasion in der Ukraine im Februar 2022 ließ die Ölpreise stark steigen. In der zweiten Jahreshälfte gingen die Preise jedoch zurück und wurden am Montag rund 44 % unter einem Juni-Hoch gehandelt. Der Preisanstieg im Jahr 2022 führte zu Rekordgewinnen für viele Energieaktien, einschließlich Chevron.

Die jüngsten Ölnachfrageprognosen der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der Internationalen Energieagentur (IEA) könnten den Preisen etwas Erleichterung verschaffen. Bloomberg berichtete am Sonntag auch, dass eine Einheit von Sinopec, Chinas staatlichem Raffineriegiganten, 2 Millionen Barrel norwegisches Rohöl von Johan Sverdrup aus der europäischen Nordsee gekauft hat. IT war die erste Nordseelieferung nach Asien seit drei Monaten und ein Zeichen für eine erhöhte Ölnachfrage in China.

Die Chevron-Aktie stieg während des Börsenhandels am Montag um 1.4 % auf 154.54. Die Energieaktie Exxon Mobil stieg um 2.3 % auf 102.18.

Russisches Öl fließt nach China

Chinas Ölimporte sind im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 12 % gestiegen, wie offizielle Daten zeigen. Unterdessen überholte Russland Saudi-Arabien, um Chinas wichtigsten Öllieferanten in den ersten zwei Monaten des Jahres 2023 zu werden, so die Daten der chinesischen Regierung.

Öl aus Russland belief sich im Januar-Februar auf insgesamt 15.68 Millionen Tonnen nach China, etwa 1.94 Millionen Barrel pro Tag. Das ist ein Anstieg von etwa 24 % gegenüber 1.57 Millionen Barrel pro Tag im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Rohölimporte aus Saudi-Arabien beliefen sich auf 13.92 Millionen Tonnen, was 1.72 Millionen Barrel pro Tag entspricht. Saudi-Arabien war 2022 Chinas wichtigster Rohöllieferant und importierte das ganze Jahr über 87.49 Millionen Tonnen.

Sanktionen und eine Preisobergrenze, die von der EU und der Gruppe der Sieben, bekannt als G-7, für Ölprodukte aus Russland verhängt wurden, haben dazu geführt, dass Rohöl mit Preisnachlässen auf den Weltmarkt gelangt. Analysten erwarteten lange, dass die Sanktionen westlicher Länder gegen russisches Rohöl dazu führen würden, dass mehr Öl nach Indien und China gelangt.

Chinas Präsident Xi Jinping hat am Montag seinen dreitägigen Besuch in Russland begonnen. Es wird allgemein erwartet, dass Xi und Präsident Putin bei ihrem Treffen am Montag über die Ukraine und die Energiestrategie sprechen werden.

Chevron, Goldman Sachs und Energieaktien

Goldman Sachs (GS) hat am Samstag seine Ölpreisprognose für 2023 angepasst, da die Bedenken des Bankensektors die starke Nachfrage in China überwogen.

GS-Analysten erwarten, dass Brent-Futures in diesem Jahr 94 USD pro Barrel erreichen werden. Goldman Sachs prognostiziert für die zweite Hälfte des Jahres 97 2024 USD pro Barrel, was einem Rückgang gegenüber seiner vorherigen Prognose von 100 USD pro Barrel entspricht.

„Die Ölpreise sind trotz des Nachfragebooms in China aufgrund von Bankenstress, Rezessionsängsten und einem Exodus von Investorenströmen eingebrochen“, heißt es in der Mitteilung. „In der Vergangenheit erholten sich nach solchen verheerenden Ereignissen die Positionierung und die Preise nur allmählich, insbesondere die langfristigen Preise.“

Zusammen mit der Chevron-Aktie stiegen am Montag auch andere Energieaktien.

Nachdem Verkäufer letzte Woche in Ölfelddienstleistungsunternehmen eingedrungen waren, Halliburton (HAL) gewann 2.5 % und SLB (SLB) stieg am Montag um 3.5 %. Baker Hughes (BKR) stieg um 0.1 %.

Coterra Energie (CTRA) schoss am Montag um 1.7 % nach oben Marathon Oil (MRO) legte um 2.5 % zu. Energieaktie APA (APA) stieg um 3.6 %.

Diamondback Energy (FANG) und Occidental (OXY) legte um 2 % bzw. 0.8 % zu. Devon Energy (DVN) und ConocoPhillips (COP) stieg um rund 2 %.

Die Chevron-Aktie belegt den sechsten Platz in der Industriegruppe Oil & Gas-Integrated. CVX-Aktien haben ein zusammengesetztes Rating von 70 von 99. Die Aktie hat ein relatives Stärke-Rating von 44, ein exklusives IBD Stock Checkup-Messgerät für Aktienkursbewegungen. Das EPS-Rating beträgt 76.

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