Buffetts Berkshire Hathaway kauft weitere Aktien von Occidental Petroleum

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Berkshire Hathaway

weiterhin mehr Aktien kaufen

Occidental Petroleum

In den letzten Tagen kaufte das Unternehmen am Mittwoch, Donnerstag und Freitag Aktien im Wert von insgesamt etwa 580 Millionen US-Dollar. Laut einer am späten Freitag eingereichten Akte erhöhte sich die Beteiligung an dem großen Energieunternehmen auf 9.9 Milliarden US-Dollar.

Berkshire Hathaway

(Börsenkürzel BRK/A, BRK/B) hält nun 163.4 Millionen Aktien von

Occidental Petroleum

(OXY), eine Beteiligung von 17.4 %, nach dem Kauf von insgesamt 9.9 Millionen Aktien von Mittwoch bis Freitag. Berkshire zahlte für seine jüngsten Käufe zwischen 57 und 60 US-Dollar pro Aktie. Occidental-Aktien legten am Freitag um 2.7 % auf 60.44 $ zu.

Occidental war in diesem Jahr bisher mit großem Abstand die Aktie mit der besten Performance im S&P 500 mit einem Plus von 108 % bis Freitag. Die Käufe von Berkshire haben dazu beigetragen, diesen Fortschritt voranzutreiben.

Warren Buffett, CEO von Berkshire, begann Anfang dieses Jahres mit dem Kauf von Occidental-Aktien und hat den Anteil von Berkshire seit März schnell erhöht.

Seit Mitte Juni hat Berkshire rund 20 Millionen Aktien gekauft. Buffett scheint gerne Occidental-Aktien zu einem Preis von 60 $ oder weniger zu kaufen. Barron's schätzt, dass die Gesamtkostenbasis von Berkshire für seine Occidental-Beteiligung bei etwa 53 US-Dollar pro Aktie liegt, was bedeutet, dass Berkshire jetzt einen Papiergewinn von mehr als 1 Milliarde US-Dollar hat.

Als Inhaber von mehr als 10 % von Occidental muss Berkshire den Handel mit den Aktien innerhalb von zwei Geschäftstagen über eine Einreichung bei der Securities and Exchange Commission offenlegen.

Die frischen Käufe könnten Spekulationen darüber anheizen Berkshire wird seinen Anteil weiter erhöhen und 20 % erreichen oder potenziell für das gesamte Unternehmen bieten. Mit 20 % würde Berkshire wahrscheinlich eine andere buchhalterische Behandlung für Occidental erhalten, die einen proportionalen Anteil der Gewinne von Occidental in seinen eigenen Ergebnissen widerspiegeln würde.

Berkshire besitzt außerdem Vorzugsaktien von Occidental im Wert von 10 Milliarden US-Dollar, die 8 gekauft wurden und eine Dividende von 2019 % zahlen, und es hält Optionsscheine zum Kauf von 83.9 Millionen Occidental-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59.62 US-Dollar. Diese Optionsscheine sind jetzt etwas im Geld.

Occidental sagte bei seiner Telefonkonferenz zu den Ergebnissen im Mai, dass es erwarte, im zweiten Quartal ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar zu starten. Unter der Annahme, dass dieses Programm durchgeführt wird, wird die prozentuale Beteiligung von Berkshire an dem Unternehmen steigen.

Occidental hat sich auf die Rückzahlung von Schulden im Zusammenhang mit dem Kauf von Anadarko Petroleum im Jahr 2019 konzentriert. Die Verschuldung ist in den letzten Quartalen aufgrund üppiger Gewinne stetig zurückgegangen, und die Nettoverschuldung lag am Ende des ersten Quartals bei 23 Milliarden US-Dollar.

Buffett ist verliebt in Energieaktien. Er war ein großer Käufer von

Winkel

(CVX) im ersten Quartal und hält nun 23 Milliarden Dollar des Energieriesen.

Buffett könnte Energieaktien als günstig und als Absicherung gegen eine höhere Inflation ansehen. Trotz des Anstiegs der Aktie wird Occidental mit weniger als dem Sechsfachen der für 2022 prognostizierten Gewinne gehandelt. Buffett mag amerikanische Unternehmen und Occidental bezieht etwa 80 % seiner Energieerzeugung aus dem Inland.

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