Während das vergangene Jahr kein besonders gutes Jahr für Aktienanleger war, schloss es zumindest ein Mann mit einem Lächeln ab. Ken Griffin, der milliardenschwere Gründer des Citadel-Hedgefonds, hat im vergangenen Jahr nicht nur die Märkte übertroffen – er hat es geschafft, sie um eine Marge von 16 Milliarden US-Dollar zu übertreffen. Es war der höchste Jahresgewinn, der jemals von einem Wall-Street-Hedgefonds erzielt wurde, und spiegelte die 38-prozentige Rendite wider, die der Flaggschiff-Fonds von Citadel erzielte.
Nun wissen wir alle, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Gewinne ist – aber es ist nur menschlich, einem Gewinner folgen zu wollen, und Griffins Erfolg in einem wirklich rückläufigen Markt hat ihn vorerst Kopf und Schultern über das Gewöhnliche hinausgehoben.
Kürzlich eingereichte Zulassungsanträge zeigen, dass Griffin sich stark in den Hochzinsbereich bewegt hat Dividendenaktien, das traditionelle defensive Spiel der Börse.
Unter Verwendung der TipRanks-Datenbank haben wir die Details zu zwei von Griffins Bewegungen abgerufen, beide Aktien mit Kauf-Rating und Dividendenrenditen von über 6 %. Wir können uns an die Analysten der Wall Street wenden, um herauszufinden, was Griffin sonst noch auf diese Aktien aufmerksam gemacht haben könnte. Lass uns genauer hinschauen.
Bancorp der New Yorker Gemeinschaft (New York)
Wir beginnen mit New York Community Bancorp, einem großen Namen in der Bankenbranche. NYCB hat kürzlich die Flagstar Bank übernommen und ist nun eine der größten Regionalbanken in den USA. Die Bank bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an, einschließlich Hypothekenvergabe und -dienstleistungen.
Das Unternehmen gab seine Ergebnisse für das 4. Quartal 22 und das Gesamtjahr am 31. Januar bekannt und sah sofort positive Auswirkungen auf seine Aktie. Die Finanzmitteilung zeigte für das vierte Quartal unter dem Strich 30 Cent pro verwässerter Aktie, genau das gleiche Ergebnis wie ein Jahr zuvor – aber weit über den erwarteten 4 Cent. Der EPS für das Gesamtjahr belief sich auf 20 USD pro verwässerter Aktie, verglichen mit 1.26 USD im Jahr 1.20.
In der Bilanz hatte die Bank Vermögenswerte in Höhe von 90.1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 63 Milliarden US-Dollar am Ende des 4. Quartals 21. Die Gesamtsumme umfasste 25.8 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, die während der Flagstar-Akquisition aufgelaufen sind.
Ebenfalls im Januar kündigte NYCB seine nächste Dividendenzahlung für den 16. Februar an. Die Zahlung von 17 Cent pro Stammaktie entspricht annualisiert 68 Cent und ergibt eine Rendite von 7.1 %. Das Unternehmen hält seine Dividende seit 17 bei 2016 Cent pro Aktie und hat eine Geschichte von Zahlungen, die bis ins Jahr 1994 zurückreicht.
Ken Griffin sieht diese Bancorp eindeutig als solide Investition, da seine jüngsten Unterlagen für das vierte Quartal zeigen, dass er in großem Umfang eingekauft hat. Tatsächlich erweiterte Griffin seine bestehende Position in NYCB um über 4 Millionen Aktien – oder satte 12.4 %. Seine Beteiligung an dem Unternehmen ist jetzt über 13,215 Millionen US-Dollar wert.
Griffin ist nicht der Einzige, der diese Aktie positiv bewertet. Der 5-Sterne-Analyst Jon Arfstrom, der NYCB für RBC abdeckt, nimmt eine optimistische Haltung ein und schreibt: „Wir sehen die Kerntrends als günstig an, mit einem starken organischen Kredit- und Einlagenwachstum, einer besser als erwarteten Margensteigerung und einer stabilen Kreditqualität. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine wesentliche Umstrukturierung des Flagstar-Hypothekengeschäfts an, die dazu beitragen sollte, die Ausgabenbasis und die Effizienz im Laufe der Zeit zu verbessern. Insgesamt glauben wir, dass die Aussichten vernünftig sind, obwohl sie von der erfolgreichen Durchführung der Flagstar-Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten abhängen.“
Mit Blick auf die Zukunft legt Arfstrom ein Outperform-Rating (dh Kaufen) für NYCB-Aktien fest, zusammen mit einem Kursziel von 12 $. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~33 %. (Um Arfstroms Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, stellen wir fest, dass 11 Analysten kürzlich NYCB bewertet haben; Ihre Bewertungen beinhalten 5 zum Kaufen und 6 zum Halten, für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. (Sehen NYCB-Aktienprognose)
Newell Brands Inc. (NWL)
Vom Bankwesen wechseln wir zu Basiskonsumgütern. Newell Brands ist vielleicht kein Name, den Sie kennen – aber es ist fast sicher, dass Sie die Produkte des Unternehmens verwendet haben. Newell ist Hersteller und Vertreiber bekannter Marken wie Paper Mate- und Parker-Stifte, X-Acto-Messer, Sharpie-Märkte, Rubbermaid-Behälter, Baby Jogger-Kinderwagen und sogar Mr. Coffee.
Obwohl Newell in einer Vielzahl von Aspekten des täglichen Lebens tätig ist, war es im vergangenen Jahr einem Inflationsdruck ausgesetzt. Als die Preise stiegen, begannen die Verbraucher, weniger lebensnotwendige Artikel einzusparen – gleichzeitig gerieten Unternehmen wie Newell auch in ihren eigenen Einkaufsbüros unter Druck, da die Rohstoffkosten stiegen.
Das Ergebnis war in den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen des Unternehmens für das vierte Quartal 4 ein Umsatzrückgang im Jahresvergleich. Der vierteljährliche Nettoumsatz ging um 22 % auf 18.5 Milliarden US-Dollar zurück; Der Kernumsatz ging um 2.3 % zurück. Das Unternehmen verzeichnete auch einen Rückgang des Non-GAAP-EPS von 9.4 Cent im dritten Quartal auf nur noch 53 Cent im vierten Quartal. Allerdings übertraf der Q3-EPS die Erwartungen bei weitem; Analysten hatten nur 16 Cent pro Aktie erwartet.
Gleichzeitig hat Newell seine äußerst zuverlässige Dividendenzahlung beibehalten. Das Unternehmen erklärte diesen Monat seine nächste Zahlung für den 15. März mit 23 Cent pro Stammaktie. Newell hat die Dividende seit 2017 auf diesem Niveau gehalten, und die jährliche Zahlung von 92 Cent bringt jetzt 6.1 % ein – etwa das Dreifache der durchschnittlichen Dividendenrendite, die bei S&P-notierten Unternehmen zu finden ist.
Es ist klar, dass Ken Griffin etwas Wertvolles in Newell Brands gesehen hat; Er hatte eine offene Position in der Aktie und hat im vierten Quartal weitere 2,285,158 Aktien aufgeladen. Dies erweiterte seine Beteiligung an NWL um mehr als 4 % und brachte ihm über 300 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen ein.
Griffin ist nicht der einzige Bulle hier. In ihrer Berichterstattung über dieses Basiskonsumgüterunternehmen sieht JP Morgan-Analystin Andrea Teixeira, dass es einen Weg nach vorne ebnet.
„Langfristig bleiben wir positiv, da wir glauben, dass das Unternehmen nach 1H23 (mit sequentiellen Fortschritten im 2Q23) beginnen wird, die Vorteile der Umstrukturierung zu zeigen (Projekt OVID und Projekt Phoenix wurden bereits im Januar eingeführt – siehe unsere Anmerkung). mit der kürzlich im Dezember angekündigten Umschichtung der Führung soll eine bessere Umsetzung dieser Roadmap ermöglicht werden. Zugegebenermaßen sieht das Unternehmen einen größeren Druck als ursprünglich erwartet in einigen diskretionäreren Kategorien oder solchen, die stärker von Verbrauchern mit niedrigem Einkommen betroffen sind (z. B. Kleingeräte, Raumdüfte), aber wir erwarten, dass der größte Teil der Flaute im 2H23 an anderer Stelle aufgefangen wird (z. B. Commercial Solutions und Ausverkauf in Learning & Development)“, meinte Teixeira.
„Während Anleger angesichts der Ungewissheit über die Entwicklung der Verbraucher von hier aus nur ‚abwarten‘ können, denken wir, dass die aktuelle Bewertung zu günstig ist, um sie zu ignorieren“, fasste der Analyst zusammen.
Nach Ansicht von Teixeira sind die Gelegenheiten von Newell eine Übergewichtung (dh Kaufen) wert, und ihr Kursziel von 18 US-Dollar deutet darauf hin, dass sie im kommenden Jahr Raum für eine 18-prozentige Wertsteigerung hat. (Um Teixeiras Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat Newell Brands 9 aktuelle Bewertungen von den Wall-Street-Analysten, und diese Bewertungen sind jeweils 4 auf Kaufen oder Halten und 1 auf Verkaufen aufgeteilt – alles zusammen ergibt eine Konsensbewertung von Moderate Buy. (Sehen NWL-Aktienprognose)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html