(Bloomberg) – Es war ein erschütterndes Bild für eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt: Zahlreiche Vietnamesen überschwemmten Filialen der fünftgrößten Bank des Landes, um ihre Ersparnisse abzuheben, während Gerüchte umgingen, der Kreditgeber sei an ein Immobilienkonglomerat gebunden, gegen das wegen Betrugs ermittelt wird .
Die vietnamesische Zentralbank verbrachte die letzte Woche damit, die Märkte und Einleger zu beruhigen, während die Saigon Commercial Bank die Zinssätze erhöhte und Kunden zurücklockte. Am Samstag sagte die Aufsichtsbehörde, sie werde den in Privatbesitz befindlichen Kreditgeber einer „besonderen Prüfung“ unterziehen, und wies vier Banken an, bei der Verwaltung zu helfen.
Die Episode unterstreicht die Herausforderungen, vor denen eine Wirtschaft steht, von der die Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von 8 % erwartet – eine der höchsten Raten weltweit –, in der die Schuldenlast für Regierung, Haushalte und Unternehmen jedoch steigt. Das Entwicklungsland, dessen kommunistische Führer vor etwa drei Jahrzehnten damit begannen, eine „Marktwirtschaft mit sozialistischer Ausrichtung“ anzunehmen und heute Firmen wie Apple Inc. und Samsung Electronics Co. beherbergt, kämpft mit einer langwierigen Kampagne zur Ausrottung der Korruption und zur Verschärfung der Leitplanken in seinem Land Märkte.
Der Benchmark-VN-Index fiel am Montag, dem ersten Handelstag, nachdem SCB einer „besonderen Prüfung“ unterzogen wurde, um bis zu 2 %. Die JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam verlor ganze 3.2 %, während die Tien Phong Bank, Bank for Investment and Development of Vietnam, um mindestens 2.4 % einbrach.
Während das vietnamesische Finanzsystem auf „festem Boden“ stehe, gebe es weiterhin Schwachstellen, sagte Miguel Chanco, Chefökonom für aufstrebende Asien bei Pantheon Macroeconomics Ltd.
„Die Kapitaladäquanzquoten waren vor dem Ausbruch von Covid stetig rückläufig, und sie bleiben für die meisten staatlichen Banken besonders niedrig, und die Verschuldung der Haushalte ist in den letzten zehn Jahren stark gestiegen“, sagte Chanco. "Es ist keine Überraschung, dass das Vertrauen in den Sektor immer noch etwas fragil ist, wie der Ansturm auf den Abzug von Einlagen zeigt."
Die Polizei gab am 8. Oktober die Festnahme von Truong My Lan, der Vorsitzenden des Immobilienkonglomerats Van Thinh Phat Holdings Group, und anderen Unternehmensbeamten im Zusammenhang mit einer Untersuchung der Emission und des Handels mit Anleihen einiger Unternehmen bekannt, bei denen angeblich Billionen von Dong angeeignet wurden in den Jahren 2018 und 2019, so das Ministerium für öffentliche Sicherheit. Lan war nach ihrer Festnahme nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, und Van Thinh Phat antwortete nicht auf frühere Anfragen nach einer Stellungnahme.
Verbindungen zwischen der Saigon Commercial Bank, auch bekannt als SCB, und Van Thinh Phat wurden nicht offiziell anerkannt und frühere lokale Medienberichte, in denen die Verbindung zitiert wurde, wurden entfernt. In einer Erklärung sagte die Bank, Lan sei „nicht an der Führung und Verwaltung der SCB beteiligt“.
Der Mangel an Transparenz schürte Gerüchte. Die Polizei hat gegen zahlreiche Personen ermittelt, weil sie angeblich gefälschte Nachrichten über SCB veröffentlicht und Kunden aufgefordert haben, ihr Geld abzuheben, berichteten lokale Medien.
Die Erinnerung an vergangene Krisen hängt schwer über Vietnams Führern. Das Land hat seit 2012 viel getan, um sein Bankensystem zu sanieren, als eine Kreditvergabe und schwache Kontrollen zu einem Anstieg uneinbringlicher Forderungen, der Verhaftung von Bankvorständen und einem Einbruch der Aktienkurse führten. Der Anteil notleidender Kredite lag damals bei 17 %.
Laut Dao Minh Tu, dem stellvertretenden Gouverneur der Zentralbank, lag die Forderungsausfallquote bei Banken im Jahr 1.9 bei etwa 2021 %, verglichen mit 1.7 % im Jahr 2020. Die Forderungsausfälle bei börsennotierten Banken stiegen leicht auf etwa 2.1 % im Juni, berichtete die Nachrichten-Website VnEconomy.
Das Kreditwachstum in diesem Jahr betrug am 10.5. September etwa 20 %, und die State Bank wird die Überprüfung der Bankkredite intensivieren, insbesondere in riskanten Bereichen wie Immobilienprojekten, sagte Tu letzten Monat. Die Regulierungsbehörde hat das Kreditwachstumsziel für 2022 auf 14 % festgelegt.
Premierminister Pham Minh Chinh wies die Geschäftsbanken an, sich an das Gesetz zu halten, die Regierungsführung und die Finanzkapazität zu stärken und gleichzeitig die Betriebssicherheit zu gewährleisten, heißt es in einem Beitrag auf der Website der Regierung, in dem Chinh bei einem Sonntagstreffen mit Bankenführern zitiert wurde. Mängel an den Aktien-, Unternehmensanleihen- und Immobilienmärkten haben Kreditinstitute beeinträchtigt und erfordern eine stärkere Überwachung, sagte er.
Die Untersuchung der Van Thinh Phat Holdings Group folgt in diesem Jahr einer Vielzahl anderer Untersuchungen, die von angeblichen Aktienmanipulationen bis hin zu Bestechungsvorwürfen im Zusammenhang mit Covid-19-Testkits und Pandemie-Rückführungsflügen reichen. Die von Oktober 2021 bis September 2022 aufgedeckten Korruptionsfälle sind im Jahresvergleich um 41 % gestiegen, wie aus einer Veröffentlichung auf der Website der Regierung hervorgeht, in der Daten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zitiert werden.
Nach der Verhaftung des ehemaligen Vorsitzenden und Chief Executive Officer der Tan Hoang Minh Group im Frühjahr während einer Untersuchung wegen mutmaßlicher betrügerischer Aneignung von Eigentum begannen die Behörden damit, Verstöße gegen Unternehmensanleihen auszurotten. Die Regierung stornierte die neun Anleiheemissionen des Unternehmens im Wert von mehr als 10 Billionen Dong (415 Millionen US-Dollar).
Die jüngsten Ermittlungen unterstreichen die „andauernden Risiken“ des Fehlverhaltens von Anleihen auf den Banken- und Immobilienmärkten, sagte SSI Securities Corp., das zweitgrößte Brokerhaus der USA, letzte Woche in einer Mitteilung an Investoren. „Obwohl die jüngsten Marktkorrekturen diese Nachricht teilweise widerspiegeln, glauben wir, dass die negative Stimmung anhalten wird, insbesondere wenn eine große Menge an Unternehmensanleihen innerhalb von 2023-2024 fällig werden soll.“
Die Regierung hat kürzlich versucht, die Aufsicht über den Markt für Unternehmensanleihen mit neuen Vorschriften für Emittenten und Anleger zu verbessern.
Einige Unternehmen haben die Emission von Unternehmensanleihen als „eine Möglichkeit für sie, ihre eigenen Banken zu sein“ behandelt, und die staatlichen Vorschriften haben nicht Schritt gehalten, sagte Fred Burke, leitender Berater der Anwaltskanzlei Baker McKenzie in Ho-Chi-Minh-Stadt. „Regulierungssysteme müssen sich weiterentwickeln, um mit der Realität Schritt zu halten. Man könnte es eine evolutionäre Entwicklungsstufe nennen.“
(Aktualisiert die Geschichte mit Kommentaren des Premierministers im 13. Absatz.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/bank-run-shows-risks-widening-024245263.html