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„Jetzt kaufen, später bezahlen“ ist hier in den USA nahezu allgegenwärtig. Daher ist es nicht überraschend, dass Unternehmen, die Händlern diese Technologie anbieten, zunehmend wettbewerbsfähiger werden.
Ein typisches Beispiel. Dies gab vergangene Woche das in San Francisco ansässige Unternehmen Affirm bekannt stellt seine „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Technologie US-Unternehmen zur Verfügung, die die Zahlungstechnologie von Stripe nutzen. Das bedeutet, dass eine ganze Reihe von Unternehmen, die ihren Kunden bislang keine Ratenzahlung anbieten konnten, dies jetzt tun können.
Der Deal ist für Affirm von Bedeutung, da Stripe, das letztes Jahr einen Wert von 95 Milliarden US-Dollar hatte, „Millionen“ Kunden weltweit hat. Es verarbeitet jedes Jahr Hunderte Milliarden Dollar für „Unternehmen jeder Größe – von Start-ups bis hin zu Fortune 500-Unternehmen“. Und dies gibt Affirm die Möglichkeit, mehr Einnahmen zu generieren, da es zum Teil mit Zinsgebühren Geld verdient. Stripe wiederum ist in der Lage, potenziellen und bestehenden Kunden mehr Zahlungsflexibilität zu bieten.
Affirm – das vom PayPal-Mitbegründer Max Levchin gegründete Unternehmen – hat eine Technologie entwickelt, die einzelne Transaktionen absichern kann. Sobald festgestellt wird, dass ein Kunde berechtigt ist, kann es ihm die Möglichkeit bieten, zweiwöchentlich oder monatlich zu zahlen. Levchin äußert sich lautstark zu der Tatsache, dass Affirm „als eine Art Anti-Kreditkarte konzipiert wurde“. Das Unternehmen ging letztes Jahr an die Börse und zeigt trotz eines dramatisch gesunkenen Aktienkurses in letzter Zeit Anzeichen anhaltender Stärke.
Ebenfalls in der vergangenen Woche kündigte das schwedische Unternehmen Klarna eine neue Partnerschaft an. Das Unternehmen, das letztes Jahr einen Wert von 45 Milliarden US-Dollar hatte, seitdem aber auch einige Probleme hatte, sagte, es habe sich mit Marqeta zusammengetan, um eine neue Klarna-Karte in den USA auf den Markt zu bringen. Die Karte, so das Unternehmen, bringt Klarnas „Pay in 4“-Service auf eine physische Visa-Karte. Das ist interessant, da sich „Jetzt kaufen, später bezahlen“ in der Vergangenheit auf Online-Einkäufe oder Menschen konzentrierte, die sich für die Ratenzahlung am Point-of-Sale entschieden haben. Aber letztes Jahr sagte Visa, dass es „eine wachsende Liste“ von Emittenten, Acquirern und Fintechs gibt nutzten seine Technologie ihren Kunden BNPL-Optionen anzubieten. Und auch Mastercard hat letztes Jahr sein eigenes BNPL-Angebot angekündigt: Mastercard-Ratenzahlungen. Craig Vosburg, Chief Product Officer des Kreditkartengiganten, sagte damals: „Im Kern geht es beim Bezahlen um die Wahl – und die Menschen wollen mehr aus ihrem Geld herausholen, indem sie mehr Flexibilität und Kontrolle darüber haben, wie sie bezahlen und wo sie einkaufen.“
Die Tatsache, dass Klarna nun eine eigene Karte erstellt hat, ist also nicht ganz schockierend. Aber es ist ein Beispiel für die Maßnahmen, die Finanzdienstleistungsunternehmen – sowohl etablierte Betreiber als auch Fintechs – ergreifen, um ihre Ratenkredite mehr Verbrauchern zugänglich zu machen. Es ist auch ein weiteres Beispiel dafür, wie wettbewerbsfähig der BNPL-Bereich wird, insbesondere hier in den USA. Bei der Ankündigung der neuen Karte sagte Sebastian Siemiatkowski, Mitbegründer und CEO von Klarna: „Die Tatsache, dass sich über 1 Million US-Verbraucher angemeldet haben.“ „Dass wir innerhalb weniger Wochen auf unsere Warteliste gesetzt werden, zeigt die unglaubliche Nachfrage nach einer fairen und transparenten Alternative zu herkömmlichen Kreditkarten.“ Interessanterweise fallen für die Klarna Card keine Zinsen an und sie ist für 3.99 $ im Monat erhältlich. Und das Unternehmen gibt an, dass es in den ersten 12 Monaten nach der Aktivierung tatsächlich völlig kostenlos ist.
Bemerkenswerterweise sagte Klarna auch, dass „sein US-Kundenstamm im vergangenen Jahr um über 65 % gewachsen ist und über 25 Millionen Verbraucher erreicht.“ Affirm seinerseits stellte in seinem jüngsten Bericht fest Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals dass die Zahl der aktiven Verbraucher 12.7 Millionen erreicht hat, was einem Anstieg von 137 % gegenüber dem Vorjahr entspricht – eine Aufschlüsselung darüber, wie viele davon es hier in den USA gibt, wurde jedoch nicht bereitgestellt
In der Zwischenzeit werde ich nicht einmal versuchen, vorherzusagen, was mit dem BNPL-Markt insgesamt in den kommenden Monaten passieren wird, da das aktuelle makroökonomische Umfeld viele Herausforderungen für alle Arten von Fintechs mit sich bringt. Als Wall Street Journal berichtete kürzlich, „Steigende Zahlungsausfälle und eine sich verlangsamende Wirtschaft“ nehmen dem BNPL-Bereich etwas von seinem Glanz. Aber ich kann Mit dir teilen a blog post Levchin von That Affirm veröffentlichte am 3. Juni zumindest seine Ansicht darüber, warum sein Unternehmen in der Lage ist, in einem Abschwung nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen. Hier ein Auszug:
Wir sind zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, ein starkes Wachstum zu erzielen und gleichzeitig positive Kreditergebnisse zu erzielen, die mit der Beibehaltung einer attraktiven Wirtschaftslage einhergehen. Unsere Mission ist es, das Leben der Menschen zu verbessern, und wir sind fest entschlossen, dieser Herausforderung gewachsen zu sein und dieser Nachfrage gerecht zu werden. und Wir planen unbedingt, eine starke Einheitsökonomie aufrechtzuerhalten, indem wir nur Kredite gewähren, von denen wir glauben, dass sie zurückgezahlt werden können und werden. Hoffentlich vermittelt Ihnen dies einen ziemlich guten Eindruck davon, was man in einem Abschwung von Affirm erwarten kann.
In anderen Nachrichten
Apropos BNPL: Das gab Fundbox letzte Woche bekannt a Partnerschaft mit Visa und dass der Jahresumsatz die Marke von 160 Millionen US-Dollar überschritten hat. Zu seiner Partnerschaft gehört die Einführung der Fundbox Flex Visa Debit Card, die laut TechCrunch „die Leistungsfähigkeit von Flex Pay (das im Vergleich zum Vorquartal im Transaktionsvolumen um 80 % gewachsen ist) mit der allgegenwärtigen Akzeptanz von Visa kombiniert“. Darüber hinaus wird an der Entwicklung eines BNPL-Produkts für Unternehmen und von Produkten zur sofortigen Auszahlung von Geldern gearbeitet. Ich habe über die Startups berichtet 100 Millionen Dollar aufbringen im November letzten Jahres.
Erst vor 8 Monaten, Colin Walsh, CEO von Varo TechCrunch angezeigt dass man eine Banklizenz bekommt – ein Prozess, der Berichten zufolge kostete fast 100 Millionen US-Dollar und dauerte drei Jahre – würde es der digitalen Bank ermöglichen, „gleichzeitig Wachstum und Rentabilität anzustreben“ und ihre Margen zu erweitern. Aber als anderer Fintech-Enthusiast Jason Mikula wies darauf hin Letztes Wochenende hatte das Fintech-Unternehmen Mühe, durch die Vergabe von Krediten an seine Kunden ein aussagekräftiges Kreditportfolio aufzubauen, und hat die 510 Millionen US-Dollar, die es im vergangenen September in einer Serie E aufgenommen hatte, schnell ausgegeben. Daher könnte Varo, basierend auf Jasons Berechnungen, bis zum Ende dieses Jahres das Geld ausgehen – „und wäre bis dahin nicht mehr ausreichend kapitalisiert … All dies setzt Varo unter enormen Druck, Kosten zu senken und zusätzliches Kapital zu beschaffen.“ .“ Was bedeutet das für digitale Banken insgesamt? Nun, zum einen ist es wahrscheinlich, dass die Fintechs, die darüber nachgedacht haben, eine Banklizenz anzustreben, es sich wahrscheinlich noch einmal anders überlegen. Im Februar 2021 war das Corporate-Spending-Startup Brex das neueste Fintech-Unternehmen eine Banklizenz beantragen. Aber letzten August sagte das Unternehmen, dass es so sein würde freiwillig zurückziehen seine Bankcharta- und Bundeseinlagensicherungsanträge in dem Bemühen, seinen Antrag zu „modifizieren und zu stärken“, bevor er ihn zu einem späteren Zeitpunkt erneut einreicht. Vielleicht ist es einer Kugel ausgewichen?
Fintech-Startups sind Wie aus den Daten hervorgeht, trifft es den Abschwung härter als die meisten anderen Sektoren. So sehr, dass selbst die größten und bekanntesten privaten Fintech-Unternehmen unter peinlichen Neubewertungen leiden. Von Andreessen Horowitz gesammelte Daten zeigen, dass börsennotierte Fintech-Unternehmen stärkere Bewertungsrückgänge erleiden als andere Technologiekategorien. Gleichzeitig deuten neue Informationen aus den verschiedenen Fonds von Fidelity darauf hin, dass der Investmentriese dies getan hat änderte seine Meinung über den Wert einiger der erfolgreichsten Startup-Unternehmen, darunter Stripe.
Das Verbraucherfinanzschutzbüro (CFPB) kündigte die Eröffnung eines neuen Büros an, das Amt für Wettbewerb und Innovation, als Teil eines neuen Ansatzes, der dazu beitragen soll, Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich voranzutreiben, indem der Wettbewerb gefördert und Stolpersteine für neue Marktteilnehmer identifiziert werden. Mit anderen Worten: Das Unternehmen möchte Fintechs dabei helfen, im Wettbewerb mit den etablierten Unternehmen besser zu bestehen, was seiner Meinung nach den Verbrauchern zugute kommen wird. Das Amt wird das Amt für Innovation ersetzen, das sich auf ein antragsbasiertes Verfahren konzentrierte, um einzelnen Unternehmen eine besondere regulatorische Behandlung zu gewähren. Das neue Büro kündigte unter anderem an, es werde sich unter anderem darum bemühen, zu verstehen, wie sich größere Unternehmen Vorteile gegenüber kleineren Unternehmen verschaffen können: „Manchmal werden Startups einfach von größeren Unternehmen überrannt. Beispielsweise können große Unternehmen ihrem großen Kundenstamm problemlos neue Produkte anbieten und externe Anbieter behindern, die möglicherweise günstigere Produkte anbieten. Große Tech-UnternehmenMit ihrer enormen Reichweite suchen sie auch nach neuen Wegen, in die Konsumentenfinanzierungsmärkte einzusteigen, und könnten den fairen Wettbewerb gefährden.“
Policygenius, ein Insurtech, der in einer Serie-E-Runde 125 Millionen US-Dollar eingesammelt hat angeblich vor weniger als 3 Monaten etwa 25 % der Belegschaft entlassen. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist nicht bestätigt, wird aber laut mehreren Quellen auf rund 170 geschätzt. Zum Zeitpunkt der Serie E im März sagte Policygenius – dessen Software es Verbrauchern im Wesentlichen ermöglicht, verschiedene Versicherungsprodukte online zu finden und zu kaufen –, dass sein Haus- und Autoversicherungsgeschäft „erheblich gewachsen“ sei, wobei die neu gebuchten Prämien „um mehr als das Sechsfache“ gestiegen seien von 6 bis 2019.“ In einer Erklärung sagte Jennifer Fitzgerald, CEO und Mitbegründerin von Policygenius, dass „der plötzliche und dramatische Wandel in der Wirtschaft“ das Unternehmen gezwungen habe, seine Strategie anzupassen.
Finanzierungen und M&A
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Und anderswo
Fragen und Antworten von Reportern
Und zu guter Letzt habe ich noch ein wenig getan Fragen und Antworten mit TechCrunch-Senior-Reporterin Natasha Mascarenhas, der seit Kurzem mehr über Fintech berichtet – insbesondere im Hinblick auf Inklusion und Zugang. Genießen!
Zunächst einmal weiß ich, wie wunderbar Sie sind, aber ich möchte, dass unsere Leser es auch wissen. Wer ist eigentlich Natasha Mascarenhas?
Dein grösster Fan! Heh. Ich habe mein ganzes Leben lang gerne geschrieben, aber als Mittelschüler begann ich, bei der Zeitung meiner Schule zu berichten. Es stellte sich heraus, dass ich auf der richtigen Spur war, denn ich studierte Journalismus an der Boston University und absolvierte ein Praktikum bei Publikationen wie BostInno, dem Boston Globe und dem San Francisco Chronicle.
Das Chronicle-Praktikum warf mich unweigerlich in die Welt der Technologie und Startups, wo ich Alex Wilhelm und schließlich das Crunchbase News-Team traf. Dort lernten wir uns kennen und dort begann ich offiziell als Tech-Reporter zu arbeiten. Meine Lieblingsmomente dort waren die Berichterstattung über den Uber S-1, das Verfassen einer Serie über Einsamkeit und die Gewinnung meiner ersten Finanzierungsrunde.
Heute bin ich leitender Reporter hier bei TechCrunch und Co-Moderator von Equity, einem dreimal wöchentlichen Podcast über Venture-Capital und Startups. Ich schreibe auch Startups Weekly, einen selbsterklärenden Newsletter, der sich mit allem befasst, was ich nicht in meine Beiträge oder den Podcast einfügen konnte. Dies sind meine meistgelesenen Stücke, was ein Vertrauensbeweis dafür ist, dass ich mich mehr auf meine Verrücktheit einlassen sollte. Lol.
Über den Journalismus hinaus finde ich viel Erfüllung darin, darüber zu schreiben Emotionen und Beziehungen, Essen, Freunde und dann Zeit für sich allein, um über all das nachzudenken. Ich lebe in San Francisco, habe aber ein Faible für Cincinnati und Central Jersey.
Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt über Fintech berichten. Was hat Sie am Beat fasziniert und worauf möchten Sie sich konzentrieren?
Geld ist so emotional, und ich liebe es, über alle Spannungen zu berichten, die entstehen, wenn Menschen mehr verdienen, lauter reden und beschließen, es zu teilen. Ich möchte mich insbesondere auf das Versprechen der Demokratisierung des Kapitals, der Multiplayer-Fintech und der Schaffung von Wohlstand konzentrieren.
Es fiel mir immer schwer, hervorzuheben, was mich an Geschichten fasziniert, weil es sich so uneinheitlich anfühlt. Aber nachdem ich mit meinem ehemaligen Kollegen und ewigen Freund Danny Crichton gesprochen hatte, wurde mir klar, dass es so etwas wie einen horizontalen Beat gibt – also die Abdeckung mehrerer Vertikaler, die einen gemeinsamen Nenner haben. Für mich konzentrieren sich meine Lieblingsgeschichten auf das, was Mercedes Bent von Lightspeed so treffend sagt: „die wirtschaftliche Stärkung des Einzelnen“.
Wie pitcht man Sie am besten?
Informieren Sie mich über Ereignisse in der Fintech-Welt – insbesondere über solche, die nicht immer etwas mit Ihrem Unternehmen und Ihrer Berichterstattung zu tun haben. Ich kann nie so eine Fliege an der Wand sein wie ein Gründer, also sagen Sie mir, was mir fehlt! Oh, und der beste Weg, das oben Genannte tatsächlich zu tun, besteht darin, mich einfach anzutwittern @nmasc_ oder schreiben Sie mir eine E-Mail [E-Mail geschützt] .
Das war's für diese Woche! Vielen Dank fürs Lesen. Und um etwas von Natasha zu leihen, können Sie mich unterstützen, indem Sie diesen Newsletter an einen Freund weiterleiten oder folge mir auf Twitter.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html