Einkaufszentren und Einkaufszentren sind seit vielen Jahren rückläufig. Wie viele leere Flächen haben Sie bei Ihrem letzten Besuch in Ihrem örtlichen Einkaufszentrum gesehen? Haben Sie gesehen, dass in letzter Zeit neue Einkaufszentren oder Stripcenter gebaut wurden? Auch auf Hauptstraßen in ganz Amerika gibt es seit langem leerstehende Ladenfronten. Aufgrund von Pandemie-Lockdowns und der Leichtigkeit des Online-Shoppings hat sich der Tod des stationären Einzelhandels beschleunigt.
Außerdem haben sich die Leute aufgrund der jüngsten COVID-Beschränkungen daran gewöhnt, aus der Ferne zu arbeiten. Es ist eine wunderbare Sache, Ihre Arbeit von Ihrem Heimbüro, Ihrem Küchentisch, neben einem Swimmingpool oder auf einer Terrasse mit Blick auf den Ozean zu erledigen. Unternehmen, die keine Remote- oder Hybrid-Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten, haben Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen und gute Mitarbeiter zu halten. Vor diesem Hintergrund stellt eine wachsende Zahl zukunftsorientierter Anleger die Weisheit in Frage, ihr Geld in Gewerbeimmobilien wie Einzelhandels- oder Bürogebäude zu investieren, entweder direkt oder in Real Estate Investment Trusts (REITs).
Alternativen zu stationären Einzelhandels- und Bürogebäuden
Es gibt Alternativen zu Investitionen in Einzelhandels- und Bürogebäude. Überall im Land werden neu errichtete Mehrfamilienwohnanlagen eröffnet. Die Kosten für Einfamilienhäuser sind in den letzten Jahren – insbesondere in bestimmten Märkten – so dramatisch gestiegen, dass sich die durchschnittliche Mittelschicht nur noch eine Miete leisten kann. Der Bedarf an Mietobjekten scheint immer weiter zu steigen.
Auch eröffnen sich Chancen für Anleger, um vom wachsenden Bedarf im Gesundheitswesen zu profitieren, insbesondere aufgrund der alternden Baby-Boom-Generation. Überall entstehen neue Krankenhäuser, Kliniken und Einrichtungen für betreutes Wohnen. Schätzungen zufolge werden bis zum Jahr 2050 15 Millionen Senioren Langzeitpflege benötigen.
Aber das ist jetzt nötig. Im Durchschnitt bleiben Patienten, die zur Reha in Langzeitpflegeeinrichtungen kommen, 270 Tage dort, bis sie sich erholen und nach Hause gehen. Wer am Ende seines Lebens in eine Pflegeeinrichtung kommt, verbringt dort in der Regel durchschnittlich 835 Tage, bevor er verstirbt. Es besteht ein enormer Bedarf an solchen Einrichtungen.
Aktuelle Herausforderungen bei Gesundheitsimmobilien
Leider können sich nur wenige die Kosten für längere Aufenthalte in Pflegeheimen oder Pflegeeinrichtungen leisten, sodass sie letztendlich von Medicare und Medicaid abhängig sind. Aber diese staatlichen Programme haben ihre Erstattungssätze in den letzten Jahren reduziert. Auch Mitarbeiter des Gesundheitswesens haben das Feld wegen niedriger Löhne verlassen. Mehrere Staaten haben das Niedriglohnproblem erkannt und höhere Löhne angeordnet. Als Reaktion auf solche Schwierigkeiten bleiben viele Senioren, wenn sie es sich leisten können, länger als früher in ihrer Wohnung oder in Einrichtungen für betreutes Wohnen, bevor sie in ein Pflegeheim gehen. Persönliche häusliche Pflege, Seniorenzentren für Mahlzeiten und Tagesbetreuung für Erwachsene haben dazu beigetragen, die Lücke zu schließen.
Gesundheits-REITs, die Anlegern zugute kommen können
Der Bedarf an Gesundheitseinrichtungen wird nur zunehmen, wenn unsere Bevölkerung altert und immer mehr Senioren Unterstützung für ihre Gesundheits- und Lebensbedürfnisse benötigen. Dies bietet eine Chance für REIT-Investoren, die eine Beteiligung an Gesundheitsimmobilien wollen, aber nicht die Kopfschmerzen haben wollen, die oft mit Kommanditgesellschaften oder anderen Formen von Immobilieninvestitionen einhergehen, die große Barinvestitionen erfordern.
Die Website der National Association of Real Estate Investment Trusts – Nareit – teilt Informationen zum 15 Gesundheits-REITs. Von diesen 15 weisen nur drei positive Gesamtrenditen für das vergangene Jahr auf, obwohl es vier gibt, die über einen längeren Zeitraum positive Renditen aufweisen. Die 3 REITs, die in den letzten 12 Monaten positive Renditen aufweisen, sind LTC Properties, Inc., Omega Healthcare Investors, Inc. und National Health Investors, Inc.
Die 4 REITs, die über längere Zeiträume positive Renditen aufweisen, sollten in einem anderen Artikel näher betrachtet werden Community Healthcare Trust, Inc. (NYSE: CHCT), Healthpeak Properties, Inc. (NYSE: PEAK), Medical Properties Trust, Inc. (NYSE: MPW) und Globaler medizinischer REIT (NYSE: GMRE).
Werfen wir also einen Blick auf die drei Gesundheits-REITs, die in den letzten 12 Monaten eine positive Gesamtrendite gezeigt haben:
LTC Properties, Inc. (NYSE: LTC) Schlusskurs vom 25. November 2022: 38.65 $. 52-Wochen-Preisspanne: 31.36 $ bis 45.49 $.
LTC Properties hat in den letzten 12 Monaten eine Gesamtrendite von 24.16 % erzielt. Die aktuelle Dividendenrendite dieses REIT beträgt 6 %, mit einer durchschnittlichen 5-Jahres-Dividendenrendite von 5.71 %. Der Buchwert beträgt 19.83 $ pro Aktie und das Unternehmen hat ein aktuelles Verhältnis von 6.59. Mit einer AFFO-Ausschüttungsquote von 86 % scheint dies ein solides Unternehmen zu sein, das in der Lage sein wird, über viele Jahre hinweg konstante Dividenden anzubieten.
LTC Properties hält Investitionen in Seniorenwohnanlagen und andere Arten von Gesundheitsimmobilien. Das Portfolio ist insofern ausgewogen, als 50 % in Seniorenwohnungen und die anderen 50 % in qualifizierten Pflegeeinrichtungen liegen. LTC Properties hält 181 Investitionen in 27 verschiedenen Bundesstaaten. Es arbeitet mit 29 verschiedenen Betriebspartnern zusammen.
Omega Healthcare Investors, Inc. (NYSE: ICH HO) Schlusskurs vom 25. November 2022: 30.70 $. 52-Wochen-Preisspanne: 24.81 $ bis 33.71 $.
Omega Healthcare Investors erzielte in den letzten 16.46 Monaten eine Gesamtrendite von 12 %. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 8.8 %, mit einem Fünfjahresdurchschnitt von 8.16 %. Der Buchwert beträgt 15.98 $ pro Aktie, bei einem aktuellen Verhältnis von 2.57. Die AFFO-Ausschüttungsquote ist mit 96.1 % das, was manche für hoch halten, aber Omega hat es in der Vergangenheit geschafft, seine Dividende mit einer relativ hohen Ausschüttungsquote aufrechtzuerhalten.
Omega Healthcare Investors konzentriert seine Investitionen auf die langfristige Gesundheitsversorgung, insbesondere in Immobilien für qualifizierte Pflege und betreutes Wohnen. Das Portfolio von Omega wird von mehreren Gesundheitsunternehmen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich betrieben.
National Health Investors, Inc. (NYSE: NHI) Schlusskurs vom 28. Oktober 2022: 54.76 $. 52-Wochen-Preisspanne: 50.22 $ bis 67.16 $.
National Health Investors hat eine gesunde Dividendenrendite von 6.5 %, mit einem Fünfjahresdurchschnitt von 6.01 %. Der Buchwert beträgt 31.18 $ pro Aktie und ein aktuelles Verhältnis von 2.78. Die AFFO-Auszahlungsquote liegt bei etwa 81 %, was ziemlich genau mit der historischen Ausschüttungsquote des Unternehmens übereinstimmt.
National Health Investors scheint das vielseitigste der drei Unternehmen zu sein, auf die wir uns konzentrieren, wenn es um die Arten von Immobilien geht, in die das Unternehmen investiert. Es investiert auch in eintrittspflichtige Seniorenwohnanlagen, Pflegeheime, Arztpraxen und Spezialkrankenhäuser.
REITs sind eine der am häufigsten missverstandenen Anlageoptionen, die es Anlegern erschweren, unglaubliche Gelegenheiten zu erkennen, bis es zu spät ist. Das hauseigene Immobilienforschungsteam von Benzinga hat hart daran gearbeitet, die größten Chancen auf dem heutigen Markt zu identifizieren, zu denen Sie kostenlosen Zugang erhalten, indem Sie sich anmelden Wöchentlicher REIT-Bericht von Benzinga.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-high-dividend-healthcare-reits-201741889.html