Was gibt es Schöneres, als eine vierteljährliche Dividende von Ihrer Lieblingsaktie zu erhalten? Wie wäre es mit monatlichen Dividenden von ETFs? Genau das können Anleger mit diesen drei ETFs tun, darunter zwei beliebte neuere ETFs. Diese ETFs zahlen nicht nur jeden Monat eine Dividende, sondern weisen auch zweistellige Dividendenrenditen auf.
JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA: JEPI)
Der JPMorgan Equity Premium Income ETF zahlt a Dividende jeden Monat und bringt außergewöhnliche 11.5 % auf nachlaufender Basis ein. Dies ist ein großer Fonds, der in kurzer Zeit eine beträchtliche Summe an Vermögenswerten angehäuft hat. JEPI ist seit seiner Gründung im Jahr 21 auf über 2020 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) angewachsen.
Ein Teil des Ziels von JEPI besteht darin, die Volatilität zu mindern und das Abwärtspotenzial zu begrenzen. JEPI „generiert Einnahmen durch eine Kombination aus dem Verkauf von Optionen und der Investition in US-Large-Cap-Aktien, um einen monatlichen Einkommensstrom aus den damit verbundenen Optionsprämien und Aktiendividenden zu erzielen.“
JEPI erreicht dies, indem es bis zu 20 % seines Vermögens in ELNs (Equity-Linked Notes) investiert und Call-Optionen mit Engagement verkauft S & P 500. Während sich dieser Ansatz im vergangenen Jahr gut behauptete und das Anlegerkapital in einem herausfordernden Markt bewahrte, muss erwähnt werden, dass dieser Ansatz auch einen Teil des Aufwärtspotenzials von JEPI in einem Bullenmarkt einschränken könnte. Aus diesem Grund eignet sich ein ETF wie JEPI jedoch am besten als Teil eines ausgewogenen Portfolios.
JEPI ist ein diversifizierter Fonds mit 116 Beteiligungen, und seine Top-Beteiligungen machen nur 16.7 % des Vermögens aus. Die Bestände bestehen stark aus großen, in den USA ansässigen Dividendenzahlern aus relativ defensiven Sektoren. Der Konsumgütersektor ist einer der stabilsten da draußen, und Die 10 größten Beteiligungen von JEPI Dazu gehören Hauptstützen für Konsumgüter wie Coca-Cola, Pepsi und Hershey.
Finanzwerte sind durch Progressive, Visa, Mastercard und US Bancorp ebenfalls gut in den Top 10 vertreten. Das Gesundheitswesen ist ein weiterer traditionell defensiver Sektor, der durch Abbvie und Bristol Myers in den Top 10 vertreten ist.
JEPI weist eine Kostenquote von 0.35 % auf und schneidet bei einer Reihe von Metriken positiv ab. Es hat einen „neutralen“ ETF-Smart-Score von 7 von 10, während die Blogger-Stimmung optimistisch und die Weisheit der Menge sehr positiv ist.
Darüber hinaus kommt JEPI laut Analysten als moderater Kauf ins Spiel. Der durchschnittliches JEPI-Aktienkursziel von 61.36 $ entspricht einem Aufwärtspotenzial von 13.6 %. Von den 2,000 Analystenbewertungen sind 63.2 % „Kaufen“, 32.6 % „Halten“ und nur 4.2 % „Verkaufen“.
Basierend auf seiner großartigen Rendite, monatlichen Auszahlung und seiner defensiven Gruppe von Blue-Chip-Beständen scheint JEPI eine gute Wahl für Einkommensinvestoren zu sein.
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPQ)
Der JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF hat einen ähnlichen Ansatz wie JEPI, konzentriert sich aber auf Nasdaq 100 Aktien. Dies ist ein ziemlich neuer ETF, der 2022 nach dem Erfolg von JEPI aufgelegt wurde. So wie JEPI darauf abzielt, einen erheblichen Teil der Ergebnisse des S&P 500 mit geringerer Volatilität zu liefern, versucht JEPQ dasselbe mit dem Nasdaq 100 zu tun. versuchen, einen monatlichen Einkommensstrom zu erzielen, der mit Optionsprämien und Aktiendividenden verbunden ist.“ Der gleiche Hinweis oben über JEPI, der Optionen und ELNs verwendet, um Einkommen zu generieren, gilt für JEPQ.
JEPQ ist weniger diversifiziert als JEPI. Obwohl es sich mit 78 Beteiligungen sicherlich nicht um einen konzentrierten Fonds handelt, Die Top-10-Bestände von JEPQ machen über 53 % des Vermögens aus. Die Top-Bestände sind Mega-Cap-Tech-Aktien wie Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Tesla. Im Gegensatz zu JEPI, bei dem keine einzelne Beteiligung mehr als 2 % im Fonds ausmacht, machen Top-Beteiligungen wie Microsoft und Apple 12.1 % bzw. 11.1 % von JEPQ aus.
Wie JEPI hat JEPQ eine Kostenquote von 0.35 %. Mit einer Dividendenrendite von 10.2 % hat JEPQ eine niedrigere Rendite als JEPI, aber dies ist immer noch eine attraktive Auszahlung.
JEPQ hat einen günstigen ETF-Smart-Score von 8 von 10, was auf ein „Outperform“-Rating hinweist. Darüber hinaus ist die Stimmung der Blogger optimistisch und die Weisheit der Menge sehr positiv.
An der Wall Street hat JEPQ ein moderates Kauf-Konsensrating. Der durchschnittliches JEPQ-Aktienkursziel von 50.46 $ weist auf ein Aufwärtspotenzial von 18.6 % gegenüber den aktuellen Preisen hin. Von 1,000 Analystenbewertungen sind 68.52 % „Kaufen“, 27.65 % „Halten“ und nur 3.83 % „Verkaufen“.
Wie JEPI ist JEPQ dank seiner hohen Rendite, der monatlichen Auszahlung und seines Ansatzes zur Begrenzung der Volatilität eine solide Wahl für konservative Anleger und Einkommensinvestoren. Aufgrund seines konzentrierteren Ansatzes und seines stärkeren Engagements in Wachstum und Big Tech ist er ein etwas risikoreicherer und ertragreicherer ETF als JEPI.
Global X SuperDividend US ETF (NYSEARCA:SDIV)
Wie JEPI und JEPQ ist der GlobalX Super Dividend ETF ein weiterer monatlicher Dividendenzahler. Dividendenrendite von SDIV ist mit 13.8 % sogar noch höher als diese beiden.
GlobalX Super Dividend ist ein kleinerer ETF als JEPI oder JEPQ mit einem verwalteten Vermögen von 790 Millionen US-Dollar. SDIV weist auch eine Kostenquote von 0.58 % auf, was höher ist als die der beiden oben genannten ETFs.
SDIV investiert in 100 der ertragsstärksten Aktien weltweit, was ihm ein stärkeres internationales Flair verleiht als JEPI oder JEPQ. Nur etwa 30 % der Aktien von SDIV sind in den USA ansässig, während der Rest der Bestände aus einer Vielzahl von Ländern stammt, darunter Brasilien, Hongkong, China, Großbritannien, Australien, Südafrika und darüber hinaus. SDIV hält 106 Positionen und seine Top 10 Beteiligungen machen nur 15.4 % des Vermögens aus.
Während JEPI und JEPQ größtenteils aus Blue-Chip-Aktien bestehen, umfassen die Bestände für SDIV alles von REITs über Midstream-Energieunternehmen bis hin zu Schifffahrtsunternehmen, was dies zu einem etwas volatileren Bestandskorb macht.
Eine Sache, für die SDIV Anerkennung verdient, ist seine langjährige Erfolgsbilanz, wenn es um Dividenden geht. Der Fonds hat seit 11 Jahren jeden Monat eine Dividende ausgezahlt.
SDIV verkauft keine Optionen oder investiert nicht in ELNs wie JEPI oder JEPQ, was manche Anleger vielleicht vorzuziehen finden. Andererseits ist der von ihm gehaltene Aktienkorb wahrscheinlich volatiler. SDIV fiel letztes Jahr um 26.4 %, während JEPI nur um 3.5 % fiel. JEPQ wurde 2022 auf den Markt gebracht, hat also keine Jahresergebnisse, obwohl es seit seiner Einführung im vergangenen Mai um 11.9 % gesunken ist.
Abschließende Überlegungen
Für Einkommensinvestoren ist es schwierig, mit zweistelligen Renditen und monatlichen Zahlungen zu argumentieren. Alle drei dieser ETFs passen in dieses Playbook. Sie bieten langfristig vielleicht nicht viel Wachstum, aber in Bezug auf Dividendenausschüttungen sind sie schwer zu schlagen. Von der Gruppe ist mein persönlicher Favorit JEPI (das ich besitze) aufgrund seiner beeindruckenden Rendite, seiner niedrigen Kostenquote und seiner defensiven Blue-Chip-Beteiligungsgruppe. JEPQ ist als ertragsstarkes Vehikel attraktiv, das auch einiges des Aufwärtspotenzials von Wachstumsaktien im Nasdaq 100 bietet.
Ein Vorteil von JEPI gegenüber JEPQ besteht darin, dass das Portfolio von JEPQ aus Bewertungssicht teurer ist. Die Bestände von JEPQ haben ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22.3 gegenüber einem durchschnittlichen KGV-Verhältnis von 19 für JEPI.
SDIV ist wegen seiner himmelhohen Rendite interessant und verdient Anerkennung für seine langjährige Zahlungsbilanz. JEPI und JEPQ weisen jedoch mehr Blue-Chip-Bestände auf, was SDIV wahrscheinlich eher zu einer Wahl für risikotolerante Anleger macht.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-etfs-pay-massive-monthly-230051496.html