WisdomTree gibt privates Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Wert von 130.0 Millionen US-Dollar bekannt

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) („WisdomTree“), ein globaler Finanzinnovator, gab heute seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren einen Gesamtnennbetrag von 130.0 Millionen US-Dollar anzubieten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die „Schuldverschreibungen“) in einem Privatangebot (das „Angebot“) an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“). WisdomTree geht außerdem davon aus, dem Erstkäufer der Schuldverschreibungen eine Kaufoption für einen Zeitraum von 13 Tagen ab dem Datum der ersten Ausgabe der Schuldverschreibungen (einschließlich) bis zu einem zusätzlichen Gesamtnennbetrag von 20.0 Millionen US-Dollar der Schuldverschreibungen zu gewähren.

WisdomTree beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot zur Finanzierung des gleichzeitigen Rückkaufs von bis zu etwa 115.0 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags seiner 4.25 % wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 (die „2023-Schuldverschreibungen“) wie unten beschrieben zu verwenden der Rest soll für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Alle verbleibenden ausstehenden 2023-Schuldverschreibungen werden spätestens bei Fälligkeit beglichen.

Vor dem 15. Mai 2028 sind die Schuldverschreibungen nach Wahl der Inhaber der Schuldverschreibungen nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen und während bestimmter Zeiträume und danach jederzeit bis zum Geschäftsschluss am zweiten planmäßigen Handelstag wandelbar unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum. Nach der Umwandlung wird WisdomTree bis zum Gesamtnennbetrag der umzuwandelnden Schuldverschreibungen bar bezahlen und je nach Fall bar, Stammaktien oder eine Kombination aus Barmitteln und Stammaktien zahlen oder liefern Die Wahl von WisdomTree in Bezug auf den Rest, falls vorhanden, der Umwandlungsverpflichtung von WisdomTree, der den Gesamtnennbetrag der umzuwandelnden Schuldverschreibungen übersteigt. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von WisdomTree jederzeit ganz oder teilweise gegen Bargeld eingelöst werden, und von Zeit zu Zeit, unter bestimmten Umständen am oder nach dem 20. August 2025. Der Rückzahlungspreis entspricht dem Nennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen, falls vorhanden, bis zum Rückzahlungsdatum, jedoch ausschließlich. Der Zinssatz, der Umwandlungssatz und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen sind bei der Preisfestlegung des Angebots festzulegen.

Gleichzeitig mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots beabsichtigt WisdomTree, mit bestimmten Inhabern der Schuldverschreibungen von 2023 separate, privat ausgehandelte Transaktionen abzuschließen, um die Schuldverschreibungen von 115.0 im Gesamtnennbetrag von bis zu etwa 2023 Millionen US-Dollar zu mit diesen Inhabern auszuhandelnden Bedingungen zurückzukaufen (jeweils ein „Schuldscheinrückkauf“ und zusammen die „Schuldscheinrückkäufe 2023“). Die Bedingungen für jeden Schuldscheinrückkauf werden voraussichtlich mit bestimmten Inhabern von 2023-Schuldverschreibungen auf individueller Basis ausgehandelt und hängen von mehreren Faktoren ab, darunter dem Marktpreis der Stammaktien von WisdomTree und dem Handelspreis der 2023-Schuldverschreibungen zum jeweiligen Zeitpunkt Rückkauf beachten. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, wie viel der 2023-Schuldverschreibungen gegebenenfalls zurückgekauft werden oder zu welchen Bedingungen sie zurückgekauft werden. Die Gegenleistung für solche Schuldscheinrückkäufe wird mit einem Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot bar finanziert. Alle verbleibenden ausstehenden 2023-Schuldverschreibungen werden spätestens bei Fälligkeit beglichen.

WisdomTree geht davon aus, dass bestimmte Inhaber von 2023-Schuldverschreibungen, die ihre 2023-Schuldverschreibungen in ausgehandelten Transaktionen mit WisdomTree verkaufen, verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien von WisdomTree eingehen oder auflösen und/oder Stammaktien von WisdomTree auf dem Markt kaufen können. Die Menge der Stammaktien von WisdomTree, die diese Inhaber kaufen, kann im Verhältnis zum historischen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien erheblich sein. Darüber hinaus erwartet WisdomTree, dass bestimmte Käufer der im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen eine Short-Position in Bezug auf seine Stammaktien aufbauen können, indem sie jeweils die Stammaktien leerverkaufen oder Short-Derivatepositionen in Bezug auf die Stammaktien eingehen, im Zusammenhang mit dem Angebot. Der Nettoeffekt der oben genannten Marktaktivitäten durch Inhaber von 2023-Schuldverschreibungen und Käufer der im Angebot angebotenen Schuldverschreibungen könnte den Marktpreis von erhöhen (oder das Ausmaß eines Rückgangs verringern) oder verringern (oder das Ausmaß eines Anstiegs verringern). WisdomTrees Stammaktien und/oder den Marktpreis der im Rahmen des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen, und WisdomTree kann das Ausmaß solcher Marktaktivitäten oder die Gesamtauswirkung, die sie auf den Marktpreis der Schuldverschreibungen und/oder den Marktpreis seiner Stammaktien haben werden, nicht vorhersagen Aktie.

Die Schuldverschreibungen werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act angeboten. Die Schuldverschreibungen und Stammaktien, die bei Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind außer gemäß einer anwendbaren Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen.

Diese Ankündigung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig ist.

Über WisdomTree

WisdomTree ist ein globaler Finanzinnovator, der eine gut diversifizierte Suite von börsengehandelten Produkten (ETPs), Modellen und Lösungen anbietet. Wir befähigen Investoren, ihre Zukunft zu gestalten, und unterstützen Finanzexperten dabei, ihre Kunden besser zu betreuen und ihr Geschäft auszubauen. WisdomTree nutzt die neueste Finanzinfrastruktur, um Produkte zu entwickeln, die Zugang, Transparenz und ein verbessertes Benutzererlebnis bieten. Aufbauend auf unserem Innovationserbe entwickeln wir auch digitale Produkte und Strukturen der nächsten Generation, einschließlich digitaler Fonds und tokenisierter Vermögenswerte, sowie unsere Blockchain-native digitale Geldbörse WisdomTree Prime™.

WisdomTree verwaltet derzeit weltweit ein Vermögen von etwa 88.1 Milliarden US-Dollar.

WisdomTree® ist der Marketingname für WisdomTree, Inc. und seine Tochtergesellschaften weltweit.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements von WisdomTree und auf Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl WisdomTree der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, beziehen sich diese Aussagen auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle Leistung von WisdomTree und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus und Leistungen führen können oder Errungenschaften wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „kann“, „wird“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt, „Prognose“, „Potenzial“, „Fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Terminologie. Diese Aussagen sind nur Vorhersagen. Sie sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da sie bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die in einigen Fällen außerhalb der Kontrolle von WisdomTree liegen und die Ergebnisse erheblich beeinflussen könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die nachstehend beschriebenen Risiken. Wenn eines oder mehrere dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder wenn sich die zugrunde liegenden Annahmen von WisdomTree als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder prognostizierten abweichen. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Leistungen. Sie sollten diese Pressemitteilung vollständig und mit dem Verständnis lesen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse von WisdomTree erheblich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Insbesondere können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung Aussagen über die vorgeschlagenen Bedingungen der Schuldverschreibungen, den Umfang des Angebots der Schuldverschreibungen, einschließlich der Option zum Kauf zusätzlicher Schuldverschreibungen, die dem ursprünglichen Käufer gewährt werden, und die erwartete Verwendung des Erlöses beinhalten aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen und den möglichen Auswirkungen der Rückkäufe der Schuldverschreibungen 2023 auf die Stammaktien von WisdomTree und den Marktpreis der Schuldverschreibungen sowie andere in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken, die damit zusammenhängen oder damit verbunden sind, ob WisdomTree das Angebot der Schuldverschreibungen zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abschließen wird, die je nach Marktbedingungen oder abweichen oder sich ändern können andere Gründe und die anderen Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von WisdomTree auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr in der geänderten Fassung und im Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das im Juni endende Quartal aufgeführt sind 30., 2022.

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