Was sind die Erfolgschancen?

Inmitten des Dramas der geplanten Übernahme von FTX durch Binance gibt es Stimmen, die bezweifeln, ob der Deal tatsächlich zustande kommt.

Aktualisiert 15:45 UTC, 9. November: Es kursieren Gerüchte, dass Binance die Übernahme nach dem ersten Blick auf die Bücher von FTX wahrscheinlich nicht durchführen wird.

Coindesk berichtet dass die unverbindliche Absichtserklärung von Binance für die Übernahme auf einer erfolgreich durchgeführten Due Diligence basierte.

Nach Überprüfung der internen Daten und Kreditzusagen von FTX überlegt Binance nun erneut, ob die Transaktion fortgesetzt werden soll, so eine Quelle.

Binance und FTX haben bisher keinen Kommentar abgegeben.

Aktualisiert 13:45 UTC, 9. November: Singapurs staatliches Investmentvehikel Temasek Holdings hat erklärt, dass es Gespräche mit FTX über die Zukunft der Börse führt.

Temasek hat zuvor in zwei Finanzierungsrunden von FTX investiert.

„Wir sind uns der Entwicklungen zwischen FTX und Binance bewusst und engagieren FTX in unserer Eigenschaft als Anteilseigner“, sagte ein Sprecher.

Der CEO von Binance, Changpeng Zhao, sagte er unterzeichnet eine unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb der konkurrierenden Kryptowährungsbörse FTX. Zhao sagte, die von Sam Bankman-Fried gegründete und betriebene Börse habe inmitten einer Liquiditätskrise um Hilfe gebeten.

Da der Deal noch einer Due Diligence unterliegt, argumentieren Skeptiker, dass er bei genauerer Prüfung scheitern wird.

Zweifler des Deals

Adam Cochran, Gründungspartner von Cinneamhain Ventures, berichtet Mehrere Quellen, denen er vertraute, äußerten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Deal scheitert. Obwohl eine andere vertrauenswürdige Quelle von ihm die Übernahme bestätigte, sagte er, dass viele weitere Zweifel äußerten.

Persönlich glaubt er, dass es eine „85-prozentige [Chance] gibt, dass dies zu Kapitel 11 [Bankrott] geht“. Er sagte, dass Binance „gehen“ würde, basierend auf „der Größe des Lochs und Bedenken hinsichtlich des regulatorischen Risikos“.

Andere teilten auch ihre Besorgnis über die Insolvenz von FTX und den regulatorischen Druck, den die Übernahme mit sich bringen würde. „Du sagst mir, dass CZ eine insolvente Börse erwerben will, wo er alles wieder in Ordnung bringen muss?“ sagte Analytiker Dylan LeClair. „Ich persönlich gebe eine Chance von ~10 %, dass CZ den Deal durchführt.“ Wenn Zhao durchzieht, würde dies Binance einen Anteil von 80 % am globalen Kryptomarkt verschaffen, gemäß zu Bernstein. Dies könnte in der Folge die unerwünschte Aufmerksamkeit von Kartellbehörden auf der ganzen Welt auf sich ziehen.

Beweise dafür, dass FTX Alameda gerettet hat

Analyst Lucas Nuzzi auch enthüllt eine Transaktion zwischen Alameda Research von Bankman-Fried und FTX, die den Deal möglicherweise zu Fall bringen könnte. Laut Nuzzi wurden am 8.6. September FTX-Token (FTT) im Wert von über 28 Mrd ICO“, in der Alameda rund 173 Millionen FTT im Wert von 4.19 Milliarden US-Dollar erhielt.

Während Nuzzi die innere Verbindung zwischen den beiden Bankman-Fried-Firmen einräumte, erschien ihm eine spätere Transaktion als verdächtig. Nach Erhalt sagte Nuzzi, dass Alemeda dann den gesamten Restbetrag an eine von FTX kontrollierte Adresse zurückgeschickt habe. 

Zusammenfassend sagte Nuzzi, dass er glaube, dass Alameda im zweiten Quartal tatsächlich gescheitert sei. Es wäre in die Reihen anderer hochkarätiger Zusammenbrüche eingetreten, wenn es nicht „in der Lage gewesen wäre, die Finanzierung von FTX zu sichern, indem es die 172 Mio. Dies würde den Fall finanzieller Unkorrektheit hinter den Kulissen von Bankman-Frieds Firmen verstärken.

Reaktionen und regulatorische Reaktion

Als Reaktion auf die Nachricht von der Liquiditätskrise von FTX mischte sich der Vorstandsvorsitzende der US-Kryptobörse Coinbase ein. Brian Armstrong bestätigt dass Coinbase weder FTX noch FTT wesentlich ausgesetzt war. Er führte den Vorfall auf „riskante Geschäftspraktiken, einschließlich Interessenkonflikte zwischen eng miteinander verflochtenen Unternehmen und den Missbrauch von Kundengeldern“ zurück.

Binance-Chef Zhao ebenfalls angeboten einige konstruktive Kritik an den Ereignissen, die sich ereignet haben. „Verwenden Sie niemals einen von Ihnen erstellten Token als Kapital“, sagte er. Zweitens riet er davon ab, Kredite aufzunehmen, „wenn Sie ein Kryptogeschäft betreiben“. Zhao erklärte: „Binance hat BNB nie als Sicherheit verwendet und wir haben nie Schulden aufgenommen.“

Auch der führende Republikaner im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses nutzte die Gelegenheit, um eine Regulierung zu fordern. Patrick McHenry sagte, er habe befürwortete für „einen klaren regulatorischen Rahmen für das Ökosystem digitaler Assets, einschließlich Handelsplattformen“. Er fügte hinzu, dass diese Ereignisse die Notwendigkeit eines solchen Rahmens mehr denn je zeigten.

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