Venture-Capital-Jahresrückblick 2021: Cointelegraph Research Terminal

2021 war ein interessantes Jahr in der Kryptowelt. Bitcoin (BTC) erreichte bei mehreren verschiedenen Kennzahlen Allzeithochs, darunter Akzeptanz, Medienberichterstattung und Preisentwicklung. Es war aufregend zu sehen, wie viel Berichterstattung und Aufmerksamkeit dem gesamten Krypto-Bereich gewidmet wurde, einschließlich des Interesses an nicht fungiblen Token (NFTs), dezentraler Finanzierung (DeFi) und sogar großen börsennotierten Unternehmen wie MicroStrategy, die erhebliche Mengen an BTC in ihrer Bilanz halten. All dies ist das öffentliche Gesicht der Kryptoindustrie. 

Dies geschieht jedoch nicht von alleine. Es gibt Teams von Menschen und Projekten, die jeden Tag daran arbeiten, bestehende Anwendungen für Krypto zu verbessern und das nächste DeFi-Phänomen, den nächsten NFT-Trend oder die Lösung für ein Altproblem zu sein, das nur Blockchain effizient lösen kann.

Dieser 12-seitige Bericht basiert auf der Datenbank des Cointelegraph Research Terminal zu Risikokapitalgeschäften, Fusionen und Übernahmen (M&A), Investoren und Kryptounternehmen und zeigt Erkenntnisse aus den Investitionsaktivitäten im Jahr 2021. Der Bericht bietet aussagekräftige Einblicke in die Trends der letzten Jahre und darauf, worauf sich VCs im Jahr 2021 konzentriert haben.

Der nächste Block

Die nächsten Phasen der Blockchain-Revolution bauen sich hinter den Kulissen auf, aber das braucht Zeit, und ein wichtiger Aspekt, der übersehen werden kann, ist die Kapitalinvestition. Risikokapital (VC) kann aus vielen verschiedenen Quellen stammen, beispielsweise von vermögenden Privatpersonen (HNWI), Family Offices, Institutionen, Fonds und sogar dezentralen autonomen Organisationen (DAOs).

Zu wissen, was gebaut wird, wer dahinter steckt und welches Netzwerk beim Aufbau eines Projekts hilft, kann interessierten Parteien helfen, sich einen Überblick über die Zukunft der Blockchain-Branche zu verschaffen, anstatt im Nachhinein Online-Nachrichtenartikel über die Ergebnisse zu lesen.

Laden Sie hier den vollständigen Bericht mit Diagrammen und Infografiken herunter.

Das Cointelegraph Research Terminal wird in Zusammenarbeit mit Keychain Ventures vierteljährliche Berichte über die Ereignisse hinter den Kulissen der Kapitalzuflüsse von VC in die Blockchain-Branche veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung des VC-Berichts für das erste Quartal 2022 wird Cointelegraph Research einen 1-seitigen Bericht veröffentlichen, der die VC-Aktivitäten im Jahr 12 hervorhebt.

Das Risikokapitalinteresse an Krypto und Blockchain nimmt zu

Im Jahr 2021 kam es zu einem beispiellosen Anstieg der aktiven Deals und der gesamten Kapitalzuflüsse. Im Jahr 2020 gab es 838 Deals mit einem Gesamtkapital von 4.9 Milliarden US-Dollar. Die Zahl der Deals stieg im Jahr 2021 sprunghaft auf 1349 Deals und knapp 30.5 Milliarden US-Dollar an Kapitalinvestitionen.

Die weltweiten Auswirkungen von COVID-19 beschleunigten das Interesse an digitalen Vermögenswerten, und Mainstream-Unternehmen wie Visa, Mastercard, PayPal und Nike investierten alle stark in verschiedene Sektoren des Blockchain-Bereichs, darunter DeFi, Infrastruktur und NFTs.

Die zehn aktivsten VC-Fonds machten im Jahr 65 rund 2021 % aller Einzelgeschäftsaktivitäten aus. Neun der zehn bevorzugten DeFi für Investitionen im Jahr 2021, mit Ausnahme von Animoca Brands, das gegen die Norm verstieß und stark in NFTs investierte. 

Der am zweithäufigsten investierte Sektor waren NFTs, und der dritte Platz teilten sich Web3 und Infrastructure. Interessanterweise war CeFi der am wenigsten investierte Sektor. Lediglich Alameda Research und Coinbase Ventures investierten zweistellige Prozentsätze ihrer Gesamtaktivität.

Unter Berücksichtigung aller Einzelinvestitionen im Jahr 2021 fanden die meisten VC-Investitionsrunden in Pre-Seed- und Seed-Runden statt. Allerdings erzielten diese Runden im Vergleich zu anderen nicht die größte Kapitalausstattung. Serie B zum Beispiel hatte nur 61 Runden und brachte dennoch 6.8 Milliarden US-Dollar ein. Die Expansionsrunden nach der Serie B, zu denen Fremdfinanzierung, strategische Partnerschaften und Diversifizierung des Finanzministeriums gehören, umfassten über 200 Runden und Investitionen in Höhe von fast 10.27 Milliarden US-Dollar.

Hauptsächlich Akquisitionen in der Welt der Krypto-M&A im Jahr 2021

Im Bereich Mergers & Acquisitions gab es im Jahr 2021 bedeutende Deals. Die starke Konzentration auf Akquisitionen statt Fusionen in der Konjunkturphase der Blockchain-Branche ist durchaus sinnvoll, da sie noch keinen wirklichen Reifegrad erreicht hat.

Während fast jedes Geschäft auf dieser Liste von großer Bedeutung war, zeichnen sich einige durch ihre größere Bedeutung für die Blockchain-Branche und die Entwicklung der Märkte im Allgemeinen aus. Dazu gehören die Übernahme von CipherTrace durch Mastercard, die Übernahme von Curv durch PayPal, die Übernahme von Tink durch Visa und die Übernahme von RTFKT Studios durch Nike.

Diese strategischen Käufe haben erhebliche Bedeutung für Mastercard, PayPal und Visa. Die Maßnahmen von Visa werden das Engagement jedes Unternehmens in DeFi und Infrastruktur wie Fiat-Ein- und Ausstiegsrampen, Zahlungsgateways und Systemen erweitern, die die einzigartigen technologischen Vorteile der Blockchain wie die Dreifachbuchhaltung nutzen. Die Übernahme von RTFKT Studios durch Nike zeigt die Bereitschaft, das wachsende Interesse des Marktes an NFTs anzunehmen, das große Auswirkungen auf die Sportwelt haben kann.