Unrentable Tech-Trades gehen in ein hässliches 2022. Hier sind die ETFs, die als sinken der Arche von Cathie Wood in Betracht gezogen werden sollten.

Aber mit weniger als einer Woche bis 2022, lassen Sie uns nicht voreilig sein. Drei Sitzungen … sogar ein ganzer Monat … sind kein Trend, da wir in die zweite Phase der Coronavirus-Pandemie eintreten.

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Die gute

Top 5 Gewinner der letzten Woche	%Leistung
VanEck Oil Services ETF OIH, + 1.35%	11.0
NorthShore Globaler Uranbergbau URNM, + 3.59%	9.3
Alerian MLP-ETF AMLP, + 1.27%	7.1
Globaler X MLP-ETF MLPA, + 1.19%	6.9
SPDR S & P Öl- und Gasexploration und -produktion ETF XOP, + 0.08%	6.8
Quelle: FactSet, bis Mittwoch, 5. Januar, ohne ETNs und Hebelprodukte. Umfasst von NYSE, Nasdaq und Cboe gehandelte ETFs von 500 Millionen US-Dollar oder mehrr

…und das Schlechte

Händler der verlorenen ARK

Dies ist wahrscheinlich nicht der Beginn eines Jahres, nach dem Cathie Wood in ihrer ETF-Suite gesucht hat. Das Flaggschiff Arche Innovation
ARKK,
-1.36%
war in der Woche um fast 8% gesunken, zuletzt am Donnerstag.

Es ist jedoch nicht überraschend, oder? Der Korb unrentabler technologie- und innovationsorientierter Investitionen, aus denen ihre ETFs bestehen, verkümmert in einem Umfeld, das für höhere Zinsen bestimmt ist, die sich auf die zukünftigen Kreditkosten auswirken, auf die Anleger zu Recht verzichten sollten. Wood reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Es ist nicht nur Wood, sondern der gesamte Komplex der Informationstechnologie, in dem Vermögenswerte für höhere Zinssätze neu bewertet werden müssen. Wenn das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Dezember ein Hinweis darauf ist, werden wir wahrscheinlich eine Reihe von Straffungsmaßnahmen sehen, darunter die Reduzierung der Bilanz der US-Notenbank von fast 9 Billionen US-Dollar, Zinserhöhungen mit mindestens drei Anhebungen im Jahr 2022 zusätzlich zur Abwicklung von Wertpapierkäufen.

In gewisser Weise ist dies weniger eine Straffung als vielmehr eine Normalisierung der Politik, die das Halten der Leitzinsen in einer Spanne zwischen 0 % und 0.25 % für fast zwei Jahre umfasst, ein Regime, das die Fed bald anpassen möchte, um die durch COVID angeheizte Inflation zu bekämpfen Spitze.

ARK Invest ist im Auge des Sturms. Wood hat den Anlegern geraten, eine langfristige Denkweise beizubehalten, und zwar bis zu fünf Jahre.

Gibt es andere Optionen für ARK-Fonds? Sicher. Allerdings sind die ARK-Investitionen im Jahr 150 um durchschnittlich 2020% gestiegen und Alternativen könnten sich nicht so parabolisch entwickeln, auch wenn sie auf der anderen Seite weniger herzzerreißend sind.

„ARK-Investoren werden daran erinnert, dass das, was sich im Fonds befindet und nicht nur ein starker früherer Rekord, der Treiber der ETF-Renditen im Jahr 2022 sein wird, sagte Todd Rosenbluth, Leiter des ETF- und Investmentfonds-Research bei CFRA gegenüber MarketWatch.

„Unternehmen mit höherem Risiko werden in einem Umfeld steigender Zinsen, in dem Investoren profitablere Unternehmen bevorzugen, tendenziell gemieden“, sagte der Forscher.

Qualitätsauswahl

Der CFRA-Analyst empfiehlt einige Namen, die Anleger interessieren könnten, die nach „Qualitäts“-Picks suchen.

Treue-Qualitätsfaktor-ETF
FQAL,
-0.79%
ist in den ersten vier Handelstagen des Jahres 2.6 um 2022% gesunken, ist aber in den letzten 28 Monaten um fast 12% gestiegen. FQAL, bezogen auf den Ticker des Fonds, wird auf der NYSE Arca-Plattform gehandelt und weist eine Kostenquote von 0.24% auf, was einem jährlichen Aufwand von 2.40 USD für jede investierte 1,000 USD entspricht. Der ETF bildet einen Index von US-amerikanischen Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung „mit Schwerpunkt auf Bilanzkennzahlen“ nach, wie Cashflow-Marge, Rendite auf das investierte Kapital und Anlagen sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. 

Invesco Qualitätsfaktor-ETF
SPHQ,
-0.15%
ist in der bisherigen Woche um 2.3% gesunken, hat aber im letzten Jahr eine Rendite von 26% verzeichnet. SPHQ berechnet 0.15 % und konzentriert sich auf die Eigenkapitalrendite sowie konstante Erträge und Ertragsstärke, wobei kein einzelner Marktsektor mehr als 40 % des Fonds ausmacht. Es existiert seit 2005.

ETF.com vergleicht diesen Fonds mit Erster Trust Capital Strength ETF
FTCS,
-0.69%,
das ein ähnliches Profil hat, mit Fokus auf Bilanzstärke. Der ETF, der 2006 aufgelegt wurde, trägt eine Gebühr von 0.56% und stieg im 22.5-Monats-Zeitraum um 12%, ist aber in der Woche um 2.2% gesunken.

Schließlich iShares MSCI USA Qualitätsfaktor-ETF
QUALITÄT,
-0.94%
hat eine Kostenquote von 0.15 % und ist wochenlang um 2.5 % gesunken, aber im letzten Jahr um 23 % gestiegen. Mit einem Vermögen von über 25 Milliarden US-Dollar ist er der größte unter den genannten Qualitäts-ETFs.

Das schwimmende BOOT?

Lassen Sie uns dem SonicShares Global Shipping ETF einen Ruf geben
BOOT,
+ 0.76%,
die darauf abzielt, Anleger in Lieferkettenprobleme zu schützen, die während der Pandemie aufgetaucht sind.

BOAT startete im August und ist ein passiv verwalteter ETF, der sich auf den Wassertransport konzentriert. Es ist mit einem Vermögen von rund 14 Millionen US-Dollar winzig, ist aber gegenüber dem Vorjahr um 2.2 % und in den letzten drei Monaten um 12 % gestiegen. Die Kostenquote beträgt 0.69 %.

Paul Somma, Gründer von SonicShares ETFs, glaubt, dass die Schifffahrtsprobleme nicht so schnell gelöst werden, ein Vorteil für die globalen Schifffahrtsunternehmen, aus denen BOAT besteht.

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