TeraWulf gibt geplantes öffentliches Angebot von Stammaktien bekannt

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ oder das „Unternehmen“), das vertikal integrierte, inländische Bitcoin-Mining-Anlagen besitzt und betreibt, die zu mehr als 91 % mit kohlenstofffreier Energie betrieben werden, gab heute bekannt, dass es mit einer Zeichnung beginnt öffentliches Angebot seiner Stammaktien (das „Angebot“). TeraWulf erwartet außerdem, dem Konsortialführer für das Angebot eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der Anzahl der im Rahmen des öffentlichen Angebots angebotenen Stammaktien zu gewähren. Alle im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Aktien werden von TeraWulf vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen verkauft.

TeraWulf beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, die Betriebskapital und/oder Kapitalausgaben umfassen können.

JonesTrading Institutional Services LLC („JonesTrading“) fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot.

Das Angebot wird vom Unternehmen gemäß seiner Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-262226) durchgeführt, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und von der SEC am 4. Februar für wirksam erklärt wurde , 2022. Eine vorläufige Prospektergänzung und ein Begleitprospekt, die sich auf die Bedingungen des Angebots beziehen und diese beschreiben, werden bei der SEC eingereicht. Sobald verfügbar, werden Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts in Bezug auf das Angebot auf der Website der SEC unter verfügbar sein www.sec.gov. Alternativ können Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des Begleitprospekts in Bezug auf das Angebot, sofern verfügbar, angefordert werden, indem Sie eine Anfrage an folgende Adresse senden: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Straße, New York, New York 10017; Email: [E-Mail geschützt] . Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospektnachtrag bekannt gegeben, der bei der SEC einzureichen ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung rechtswidrig wäre Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) besitzt und betreibt vertikal integrierte, umweltfreundliche Bitcoin-Mining-Anlagen in den Vereinigten Staaten. Unter der Leitung einer erfahrenen Gruppe von Energieunternehmern betreibt das Unternehmen derzeit zwei Bergbauanlagen und/oder schließt deren Bau ab: Lake Mariner in New York und Nautilus Cryptomine in Pennsylvania. TeraWulf erzeugt im Inland produzierte Bitcoins, die zu 91 % mit Kern-, Wasser- und Sonnenenergie betrieben werden, mit dem Ziel, 100 % kohlenstofffreie Energie zu nutzen. Mit einem zentralen Fokus auf ESG, der direkt mit seinem Geschäftserfolg zusammenhängt, erwartet TeraWulf, attraktive Bergbauökonomien im industriellen Maßstab anbieten zu können.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und Erwartungen, die keine historischen Tatsachen sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden könnten. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen typischerweise durch Wörter wie „planen“, „glauben“, „Ziel“, „Ziel“, „anstreben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „Ausblick“ „schätzen“, „prognostizieren“, „prognostizieren“, „fortsetzen“, „könnten“, „können“, „könnten“, „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollten“, „würden“ und ähnliches Wörter und Ausdrücke, obwohl das Fehlen dieser Wörter oder Ausdrücke nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von TeraWulf und unterliegen naturgemäß einer Reihe von Faktoren, Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sowie deren potenziellen Auswirkungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen die erwarteten sein werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, Risiken, Ungewissheiten und Annahmen erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: (1) Bedingungen in der Kryptowährungs-Mining-Branche, einschließlich Schwankungen der Marktpreise von Bitcoin und andere Kryptowährungen und die Wirtschaftlichkeit des Kryptowährungs-Mining, einschließlich Variablen oder Faktoren, die sich auf die Kosten, Effizienz und Rentabilität des Kryptowährungs-Mining auswirken; (2) Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern von Kryptowährungs-Mining-Diensten; (3) Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und/oder Genehmigungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von TeraWulf oder die Branchen, in denen es tätig ist, auswirken, einschließlich Vorschriften zur Stromerzeugung, Nutzung von Kryptowährung und/oder zum Schürfen von Kryptowährung; (4) die Fähigkeit, bestimmte Geschäftsziele umzusetzen und integrierte Projekte zeitnah und kostengünstig durchzuführen; (5) Versäumnis, eine angemessene Finanzierung rechtzeitig und/oder zu akzeptablen Bedingungen in Bezug auf Wachstumsstrategien oder -operationen zu erhalten; (6) Verlust des öffentlichen Vertrauens in Bitcoin oder andere Kryptowährungen und das Potenzial für eine Manipulation des Kryptowährungsmarktes; (7) die potenzielle Cyberkriminalität, Geldwäsche, Malware-Infektionen und Phishing und/oder Verluste und Störungen infolge von Gerätefehlfunktionen oder -ausfällen, physischen Katastrophen, Datensicherheitsverletzungen, Computerfehlfunktionen oder Sabotage (und die damit verbundenen Kosten). ); (8) die Verfügbarkeit, der Lieferplan und die Kosten der Ausrüstung, die erforderlich ist, um das Geschäft und den Betrieb von TeraWulf aufrechtzuerhalten und auszubauen, einschließlich Bergbauausrüstung und Infrastrukturausrüstung, die die technischen oder sonstigen Spezifikationen erfüllen, die zum Erreichen der Wachstumsstrategie erforderlich sind; (9) Beschäftigungsfaktoren, einschließlich des Verlusts wichtiger Mitarbeiter; (10) Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation und/oder dem Unternehmenszusammenschluss; (11) die Fähigkeit, die erwarteten Ziele und Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen; und (12) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind. Potenzielle Investoren, Aktionäre und andere Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht wurden. TeraWulf übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach ihrer Veröffentlichung öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben. www.sec.gov.

Kontakt

Sandy Harrison

[E-Mail geschützt]
(410) 770-9500