TeraWulf gibt Abschluss eines gezeichneten Aktienangebots in Höhe von 28 Millionen US-Dollar und einer Mehrzuteilungsoption bekannt

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ oder das „Unternehmen“), das vertikal integrierte, inländische Bitcoin-Mining-Anlagen besitzt und betreibt, die zu mehr als 91 % mit kohlenstofffreier Energie betrieben werden, gab heute bekannt, dass es seine zuvor abgeschlossen hat kündigte ein gezeichnetes öffentliches Angebot (das „Angebot“) von 40,764,706 Stammaktien an, einschließlich 4,000,000 Aktien, die aufgrund der teilweisen Ausübung der Option des Zeichners zum Kauf zusätzlicher Aktien verkauft wurden.

Die Aktien wurden zu einem öffentlichen Angebotspreis von 0.68 $ pro Aktie ausgegeben, was einem Gesamtbruttoerlös für das Unternehmen von 27,720,000 $ vor Abzug von Underwriter-Rabatten und -Provisionen und Angebotskosten entspricht. Wie bereits bekannt gegeben, beabsichtigt TeraWulf, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu Betriebskapital und/oder Investitionsausgaben gehören können.

Das Angebot wurde vom Unternehmen gemäß seiner Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 (Aktenzeichen 333-262226) durchgeführt, die zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und von der SEC am 4. Februar für wirksam erklärt wurde. 2022. Die endgültigen Bedingungen des Angebots wurden in einer endgültigen Prospektergänzung veröffentlicht, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter verfügbar ist www.sec.gov. Alternativ können Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts in Bezug auf das Angebot angefordert werden, indem Sie eine Anfrage senden an: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Straße, New York, New York 10017; Email: [E-Mail geschützt] .

Über TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) besitzt und betreibt vertikal integrierte, umweltfreundliche Bitcoin-Mining-Anlagen in den Vereinigten Staaten. Unter der Leitung einer erfahrenen Gruppe von Energieunternehmern betreibt das Unternehmen derzeit zwei Bergbauanlagen und/oder schließt deren Bau ab: Lake Mariner in New York und Nautilus Cryptomine in Pennsylvania. TeraWulf erzeugt im Inland produzierte Bitcoins, die mit Kern-, Wasser- und Sonnenenergie betrieben werden, mit dem Ziel, 100 % kohlenstofffreie Energie zu nutzen. Mit einem zentralen Fokus auf ESG, der direkt mit seinem Geschäftserfolg zusammenhängt, erwartet TeraWulf, attraktive Bergbauökonomien im industriellen Maßstab anbieten zu können.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und Erwartungen, die keine historischen Tatsachen sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden könnten. Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen typischerweise durch Wörter wie „planen“, „glauben“, „Ziel“, „Ziel“, „anstreben“, „erwarten“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „Ausblick“ „schätzen“, „prognostizieren“, „prognostizieren“, „fortsetzen“, „könnten“, „können“, „könnten“, „möglich“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollten“, „würden“ und ähnliches Wörter und Ausdrücke, obwohl das Fehlen dieser Wörter oder Ausdrücke nicht bedeutet, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen des Managements von TeraWulf und unterliegen naturgemäß einer Reihe von Faktoren, Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sowie deren potenziellen Auswirkungen. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukünftigen Entwicklungen die erwarteten sein werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, Risiken, Ungewissheiten und Annahmen erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem: (1) Bedingungen in der Kryptowährungs-Mining-Branche, einschließlich Schwankungen der Marktpreise von Bitcoin und andere Kryptowährungen und die Wirtschaftlichkeit des Kryptowährungs-Mining, einschließlich Variablen oder Faktoren, die die Kosten, Effizienz und Rentabilität des Kryptowährungs-Mining beeinflussen; (2) Wettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern von Kryptowährungs-Mining-Diensten; (3) Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften und/oder Genehmigungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von TeraWulf oder die Branchen, in denen es tätig ist, auswirken, einschließlich Vorschriften zur Stromerzeugung, Nutzung von Kryptowährung und/oder zum Schürfen von Kryptowährung; (4) die Fähigkeit, bestimmte Geschäftsziele umzusetzen und integrierte Projekte zeitnah und kostengünstig durchzuführen; (5) Versäumnis, eine angemessene Finanzierung rechtzeitig und/oder zu akzeptablen Bedingungen in Bezug auf Wachstumsstrategien oder -operationen zu erhalten; (6) Verlust des öffentlichen Vertrauens in Bitcoin oder andere Kryptowährungen und das Potenzial für eine Manipulation des Kryptowährungsmarktes; (7) die potenzielle Cyberkriminalität, Geldwäsche, Malware-Infektionen und Phishing und/oder Verluste und Störungen infolge von Gerätefehlfunktionen oder -ausfällen, physischen Katastrophen, Datensicherheitsverletzungen, Computerfehlfunktionen oder Sabotage (und die damit verbundenen Kosten). ); (8) die Verfügbarkeit, der Lieferplan und die Kosten der Ausrüstung, die erforderlich ist, um das Geschäft und den Betrieb von TeraWulf aufrechtzuerhalten und auszubauen, einschließlich Bergbauausrüstung und Infrastrukturausrüstung, die die technischen oder sonstigen Spezifikationen erfüllen, die zum Erreichen der Wachstumsstrategie erforderlich sind; (9) Beschäftigungsfaktoren, einschließlich des Verlusts wichtiger Mitarbeiter; (10) Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation und/oder dem Unternehmenszusammenschluss; (11) die Fähigkeit, die erwarteten Ziele und Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen; und (12) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind. Potenzielle Investoren, Aktionäre und andere Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht wurden. TeraWulf übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach ihrer Veröffentlichung öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben. www.sec.gov.

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