Die US-Aktien eröffneten am Donnerstag niedriger, als die Wall Street einen weiteren jahrzehntelangen Inflationsdruck nach Hinweisen darauf wog, wie aggressiv die Federal Reserve die monetären Bedingungen anpassen wird, um die steigenden Preise einzudämmen.
Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 294 Punkte oder 1.96 % nach dem neuen CPI-Bericht, der einen Jahresgewinn von 7.5 % im Januar widerspiegelte, den schnellsten Anstieg seit 1982. Der Dow Jones Industrial Average verlor 250 Punkte und fiel um 0.70 %, während der Der S&P 500 gab um 1.29 % nach. Unterdessen stieg die genau beobachtete 10-jährige Schatzanweisung um fast 2 %.
„Obwohl wir sehen, dass sich die Renditekurve abflacht, beobachten wir die 10-Jahres-Anleihen und die CPI-Zahl sehr genau“, sagte Eva Ados, Chief Operating Officer und Chief Investment Strategist von ERShares, am Mittwoch gegenüber Yahoo Finance Live und fügte die drei Faktoren hinzu, die es zu überwachen gilt Die Daten sind Kosten im Zusammenhang mit Arbeit, Lebensmittelpreisen und Energie.
„Die 10-jährigen nähern sich 2 %“, sagte Ados. „Sobald das passiert, wird das eine psychologische Ebene und mehr Angst an den Märkten auslösen.“
In der vorangegangenen Sitzung wurden die wichtigsten Benchmarks der Wall Street durch einen Zufluss starker Unternehmensgewinne angehoben. Die Walt Disney Company (DIS), ein Bestandteil des Dow, hat die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 nach der Glocke am Mittwoch bekannt gegeben, die die Schätzungen deutlich übertroffen hat. Ein besser als erwartetes Wachstum für den Streaming-Dienst des Unterhaltungsriesen Disney+ und eine Erholung der Besucherzahlen der Themenparks ließen die Aktien nach dem Bericht um bis zu 9 % steigen. Uber (UBER) veröffentlichte auch nach Börsenschluss Ergebnisse und enthüllte Quartalsumsätze, die die Prognosen der Analysten übertrafen, und deutete darauf hin, dass der durch den COVID-Anstieg von Omicron verursachte Gegenwind nachgelassen hat.
In der Hauptsitzung am Mittwoch stand Chipotle Mexican Grill's (CMG) im Rampenlicht, als die Aktien abstürzten, nachdem die Fast-Casual-Restaurantkette trotz Bedenken über die Lebensmittelpreisinflation und die Arbeitskosten einen Quartalsgewinnrückgang und steigende Margen verzeichnete.
„Letztes Jahr ging es nur darum ‚Erzähl mir die Geschichte und wie großartig sie ist‘, während es dieses Jahr ‚Zeig mir das Geld und zeig mir, dass du profitabel wachst – dass du Cashflow hast‘“, Satori Fund Gründer und Portfoliomanager Dan Niles gegenüber Yahoo Finance Live.
Nach einer überraschenden Änderung der Federal Reserve, wie aggressiv sie die geldpolitischen Bedingungen straffen würde, erschütterten die Aktien im Januar, die Anleger fanden in den letzten Wochen Erleichterung in starken Gewinnen. Die Bank of America sagte in ihrem letzten Update, dass der Gewinn je Aktie (EPS) des S&P 500 die Konsenserwartungen für das letzte Quartal bisher um 6 % übertrifft und auf eine Wachstumsrate von weit über 20 % im Jahresvergleich zusteuert.
Aber wenn die Berichtssaison zu Ende geht, werden die Anleger ihre Aufmerksamkeit auf makroökonomische Bedenken richten. Am Donnerstag wird der Verbraucherpreisindex (VPI) für Januar ins Visier genommen, von dem erwartet wird, dass er eine neue 39-Jahres-Hochinflationsrate anzeigt.
„Wir glauben, dass sich der Fokus diese Woche wieder auf die Makroseite des Ledgers verlagert“, sagte Stuart Kaiser, UBS Head of Equity Derivatives Research, am Dienstag gegenüber Yahoo Finance Live und fügte hinzu, dass die Europäische Zentralbank und die Bank of England ihre Geldpolitik straffen mit der Fed, und in den kommenden Monaten wird eine Reihe von Hochinflationszahlen erwartet. „Wenn wir das alles zusammenfassen, glauben wir nicht, dass die holprige Fahrt vorbei ist.“
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9:30 Uhr ET: US-Aktien schwanken, da die Wall Street den jahrzehntelangen CPI-Druck wiegt
Hier waren die wichtigsten Bewegungen an den Märkten zu Beginn der Sitzung am Donnerstag:
S & P 500 (^ GSPC): -54.84 (-1.20%) bis 4,532.34
Dow (^ DJI): -262.99 (-0.74%) bis 35,505.07
Nasdaq (^ IXIC): -258.68 (-1.79%) bis 14,231.69
Roh (CL = F.): - 0.22 USD (-0.25%) bis 89.44 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 7.50 USD (-0.41%) bis 1,829.10 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +5.3 bps, um 1.9820% zu ergeben
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8:55 Uhr ET: Aktien-Futures fallen nach brandaktuellen Inflationsdaten
So erging es den Aktien-Futures, als die Anleger über den neuesten CPI-Bericht nachdachten
S & P 500 Futures (ES = F.): -37.75 Punkte (-0.82%), bis 4,540.00
Dow Futures (YM = F.): -139 Punkte (-0.39%), bis 35,502.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): -192.00 Punkte (-0.28 %) auf 14,846.25
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8:30 ET: Die Inflation erreicht ein neues 40-Jahres-Hoch
Die US-Inflation beschleunigte sich im Januar, wobei die Preise für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen angesichts anhaltender Engpässe und Unterbrechungen der Lieferkette weiter in die Höhe schnellten.
Der Verbraucherpreisindex (VPI), der am Donnerstagmorgen vom Bureau of Labor Statistics veröffentlicht wurde, verzeichnete im Januar einen jährlichen Zuwachs von 7.5 %. Konsens-Ökonomen erwarteten laut Bloomberg-Daten einen Anstieg um 7.3 %. Dies stellte den schnellsten Anstieg seit 1982 sowie eine Beschleunigung gegenüber dem Anstieg von 7.0 % gegenüber dem Vorjahr im Dezember dar.
Die Energiepreise leisteten nach wie vor einen wichtigen Beitrag zum VPI insgesamt und stiegen im Januar um 27 % im Jahresvergleich. Im Energiebereich stiegen die Heizölpreise auf Monatsbasis um 9.5 % und folgten damit dem Anstieg der Rohölpreise, die zu Beginn des Jahres auf ein Siebenjahreshoch stiegen. Auch die Strompreise stiegen im Monatsvergleich um deutliche 4.2 %.
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8:30 Uhr ET: Die Arbeitslosenansprüche gehen zurück, da die Störungen auf dem Arbeitsmarkt von Omicron nachlassen
Erstmalige Arbeitslosenmeldungen fielen in den jüngsten wöchentlichen Daten niedriger aus, was den jüngsten Abwärtstrend bei den Arbeitslosenanträgen fortsetzt, da der Omicron-bedingte Druck auf den Arbeitsmarkt allmählich nachlässt. Weitere 223,000 Amerikaner reichten für die Woche zum 5. Februar neue Ansprüche ein, weniger als die Erwartungen von 230,000.
Die Anmeldungen zur Arbeitslosenversicherung sind in den letzten Wochen nach einem vorübergehenden Anstieg Mitte Januar kontinuierlich auf fast 300,000 gesunken, den höchsten Stand seit Oktober. Der Ansturm von US-Arbeitnehmern, die Sozialleistungen beantragen, wurde auf Störungen durch die Omicron-Variante von COVID-19 und angepasste Belegschaften nach dem saisonalen Einstellungsanstieg Ende 2021 zurückgeführt.
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7:00 Uhr ET: Kontrakte auf die wichtigsten Benchmarks der Wall Street bleiben vor dem CPI-Druck unverändert
Hier waren die wichtigsten Bewegungen im Futures-Handel vor der Eröffnung am Donnerstag
S & P 500 Futures (ES = F.): -72.50 Punkte (-0.16%), bis 4,570.50
Dow Futures (YM = F.): +32.00 Punkte (+0.09%), auf 35,673.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): -43.75 Punkte (-0.29 %) auf 14,994.50
Roh (CL = F.): + 0.96 USD (+ 1.07%) bis 90.62 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 3.00 USD (-0.16%) bis 1,833.60 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): -0.00 bps, um 1.9290% zu ergeben
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6:00 Uhr ET Mittwoch: Aktien-Futures steigen leicht vor den wichtigsten Inflationsdaten
So haben sich die Schlüsselindizes im Nachbörslichen Handel am Mittwoch entwickelt:
S & P 500 Futures (ES = F.): +4.00 Punkte (+0.09%), auf 4,581.75
Dow Futures (YM = F.): +78.00 Punkte (+0.22%), auf 35,719.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +15.50 Punkte (+0.10 %) auf 15,038.25
Roh (CL = F.): + 0.31 USD (+ 0.35%) bis 89.97 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): + 2.60 USD (+ 0.14%) bis 1,833.60 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): -2.5 bps, um 1.9290% zu ergeben
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-10-2022-234054560.html