Die US-Aktien brachen am Freitag ein, nachdem die Beschäftigungsdaten der Regierung zeigten, dass im Januar mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze geschaffen wurden – was die Hoffnungen auf eine Pause bei den Zinserhöhungen zunichte machte – während unterdurchschnittliche Gewinnergebnisse von Big-Tech-Giganten die Anlegerstimmung belasteten.
Das Die US-Wirtschaft hat 517,000 Arbeitsplätze geschaffen letzten Monat weit mehr als Gehaltsgewinn von 188,000 von Ökonomen erwartet. Die Arbeitslosenquote sank auf 3.4 %, den niedrigsten Stand seit 1969.
Der S&P 500 (^ GSPC) fiel um 1 %, während der Dow Jones Industrial Average (^ DJI) verlor etwa 130 Punkte oder 0.4 %. Der technologielastige Nasdaq Composite (^ IXIC) schloss um 1.6 % niedriger ab
Die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarkts nimmt wahrscheinlich den Druck von der Federal Reserve, den Kurs ihrer Zinserhöhungskampagne umzukehren, an Outcome-Märkte haben darauf gewettet, dass es später in diesem Jahr passieren wird, was zum Teil dazu beitrug, die Börsenrallye zu Beginn des Jahres anzuheizen.
„Unter der Annahme, dass die Daten keine Unregelmäßigkeiten aufweisen, war der heutige Beschäftigungsbericht unerwartet, da er auf breiter Front eine übergroße Stärke auf den Arbeitsmärkten zeigte“, sagte Alexandra Wilson-Elizondo, Leiterin von Multi-Asset-Einzelhandelsinvestitionen bei Goldman Sachs Asset Management, in einer Mitteilung.
„Der Bericht wird Versicherungskürzungen weniger wahrscheinlich machen, da es keine wesentlichen Anzeichen von Stress gibt, die eine Zinssenkung erzwingen könnten“, fügte Wilson-Elizondo hinzu. „Mit anderen Worten, dieser Druck gibt der Fed mehr Spielraum, um eine Stagnation in der Makroökonomie zuzulassen, und das Risiko bleibt auf eine übermäßige Straffung gerichtet, die eine Rezession verursacht.“
Auf der Ertragsseite ist Apple (AAPL), Amazonas (AMZN) und das übergeordnete Google-Alphabet (GOOG, GOOGL) – die am stärksten gewichteten Unternehmen des Marktes – veröffentlichten alle Quartalsergebnisse, die die Wall Street enttäuschten. Die Aktien von Apple kehrten ihre Verluste um und legten am Freitag um 2.4 % zu, während Amazon und Alphabet um 8.4 % bzw. 2.7 % einbrachen.
Sagte Apple Der Umsatz ging als Gegenwind um 5 % zurück von COVID-Lockdowns in China und Arbeiterprotesten im Werk des Herstellers Foxconn im Land belasteten die Lieferungen im Berichtszeitraum. Die iPhone-Verkäufe, eine Schlüsselkennzahl für das Unternehmen, gingen im Jahresvergleich um 8 % auf 65.8 Milliarden US-Dollar zurück, ein bedeutender Fehler gegenüber den Schätzungen von 68.3 Milliarden US-Dollar.
Amazon inzwischen enthüllte ein besser als erwartetes Umsatzwachstum im vierten Quartal, enttäuschte aber beim Gewinn – größtenteils das Ergebnis großer Verluste aus seiner Beteiligung am Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive. Die AWS-Cloud-Einheit von Amazon wuchs im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 20 um mehr als 2022 %, blieb aber hinter den Erwartungen zurück.
Alphabet Ergebnisse auch verpasst Prognosen zu Umsatz und Gewinn pro Aktie, da die Werbung im Jahresvergleich zurückging. Die Zahlen kommen, nachdem das Unternehmen etwa entlassen wurde 12,000 Mitarbeiter im Januar, ein Schritt, den CEO Sundar Pichai der Überbesetzung von Alphabet während des Pandemiebooms vorwarf.
„Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um alle Aspekte unserer Kostenstruktur zu verbessern, um unsere Investitionen in unsere höchsten Wachstumsprioritäten zu unterstützen, um langfristiges, profitables Wachstum zu erzielen“, sagte Ruth Porat, CFO von Alphabet, in einer Erklärung.
Außerhalb von Technologieunternehmen beobachteten Investoren Nordstrom (JWN) nach Berichten Investor Ryan Cohen hat einen großen Anteil aufgebaut im Warenhaus. Der Umzug wurde Yahoo Finance von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person bestätigt. Die Aktien stiegen am Freitag um mehr als 24 %.
Die Aktien waren zu Beginn des Jahres 2023 in Aufruhr, da die Anleger darauf setzten, dass schwächere Wirtschaftsdaten die Federal Reserve dazu veranlassen werden, ihren Zinserhöhungszyklus früher als erwartet zu beenden.
Diese Ansicht wurde durch Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, am Mittwoch gestützt, dass sich Anzeichen einer „Desinflation“ in der Wirtschaft anhäufen, da die US-Notenbank angehoben hat Zinssätze durch eine kleinere Erhöhung um 0.25 % – obwohl er behauptete, dass weitere Erhöhungen bevorstehen.
Dennoch waren viele Strategen skeptisch gegenüber dem Aufwärtstrend des Marktes und den Erwartungen der Wall Street, dass die Fed ihre Zinserhöhungskampagne in diesem Jahr unterbrechen wird.
„Jetzt ist nicht die Zeit für Nuancen. Die aggressive Straffung im Jahr 2022 hat zu Anzeichen einer sich verlangsamenden Inflation geführt, jedoch von einem Niveau, das weiterhin inakzeptabel hoch ist“, sagte Ron Temple, Chefmarktstratege von Lazard, in einer Notiz. „Sinkende Anleiherenditen und höhere Aktienkurse haben die Aufgabe erschwert, indem sie die finanziellen Bedingungen gelockert haben, die die Fed zu straffen versucht, was diese Woche eine energische Botschaft des FOMC erfordert.“
„Die Fed wird nicht in der Lage sein, sich auszuruhen, bis sich die Arbeitsmarktbedingungen deutlich vom derzeitigen Niveau lösen, und das ist ohne höhere Zinsen unwahrscheinlich, länger als die Märkte derzeit erwarten.“
Auf einer Investmentkonferenz in Miami, Florida, führte Anfang dieser Woche der Top-Marktstratege von Morgan Stanley, Mike Wilson, die Rallye auf den Januar-Effekt zurück – eine Markttheorie, wonach die Wertpapierkurse im Januar stärker steigen als in jedem anderen Monat nach einem Jahr -Endverkauf für Steuerzwecke.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-3-2023-122332716.html