Soluna Holdings, Inc. gibt den Preis von 2 Millionen US-Dollar für das öffentliche Angebot von Stammaktien bekannt

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. („SHI“ oder das „Unternehmen“), (NASDAQ: SLNH), die Muttergesellschaft von Soluna Computing, Inc. („SCI“), einem Entwickler von Green Rechenzentren für das Schürfen von Kryptowährungen und andere intensive Datenverarbeitung, gab heute die Preisgestaltung für sein zuvor angekündigtes öffentliches Zeichnungsangebot von 1,388,889 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 1.44 $ pro Aktie bekannt. Das Unternehmen wird außerdem insgesamt 593,065 Stammaktien an Spring Lane an Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC oder Spring Lane ausgeben, nachdem der ausstehende Schuldschein mit einem Gesamtnennbetrag von 850,000 $ und darauf gehaltenen aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen umgewandelt wurde von Spring Lane zum gleichen Preis pro Aktie wie der oben angegebene öffentliche Angebotspreis pro Aktie.

Univest Securities, LLC fungiert als alleiniger Book-Running-Manager für das gezeichnete öffentliche Angebot.

Im Zusammenhang mit dem gezeichneten öffentlichen Angebot hat das Unternehmen dem Zeichner eine 45-tägige Option zum Kauf von bis zu 208,333 zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von 1.44 $ pro Aktie, abzüglich Zeichnungsrabatte und Provisionen, gewährt, um über- Zuteilungen, falls vorhanden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Oktober 2022 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Soluna geht davon aus, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Erwerb, die Entwicklung und das Wachstum von Rechenzentren, einschließlich Kryptowährungs-Mining-Prozessoren, andere Computerverarbeitungsgeräte, Datenspeicherung, elektrische Infrastruktur, Software, Immobilien und Geschäfte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, zu verwenden seinem Entwicklungsstandort in Texas und für allgemeine Unternehmenszwecke. Allgemeine Unternehmenszwecke können Betriebskapital und Investitionsausgaben umfassen.

Die im Rahmen des gezeichneten öffentlichen Angebots auszugebenden Stammaktien werden gemäß einer Regalregistrierungserklärung auf Formular S-3 angeboten und verkauft (Aktenzeichen 333-261427), einschließlich eines Basisprospekts, eingereicht bei der US Securities and Exchange Commission (die „SEC“) und für wirksam erklärt am 16. Dezember 2021. Das Angebot erfolgt nur mittels eines schriftlichen Prospekts. Eine vorläufige Prospektergänzung und ein begleitender Prospekt, die die Bedingungen des Angebots beschreiben, wurden bei der SEC auf ihrer Website unter eingereicht www.sec.gov. Die endgültige Prospektergänzung wird bei der SEC eingereicht und ist nach der Einreichung auf der SEC-Website unter verfügbar http://www.sec.gov. Exemplare des endgültigen Prospektnachtrags und des begleitenden Basisprospekts in Bezug auf das Angebot können nach Einreichung auch von Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, telefonisch unter (212) 343-8888 bezogen werden oder E-Mail an [E-Mail geschützt] .

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung unter rechtswidrig wäre die Wertpapiergesetze eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.

Über Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. ist der führende Entwickler von grünen Rechenzentren, die überschüssige erneuerbare Energie in globale Rechenressourcen umwandeln. Soluna baut modulare, skalierbare Rechenzentren für rechenintensive, batchfähige Anwendungen wie Kryptowährungs-Mining, KI und maschinelles Lernen. Soluna bietet eine kostengünstige Alternative zu Batteriespeichern oder Übertragungsleitungen. Soluna nutzt Technologie und bewusstes Design, um komplexe, reale Herausforderungen zu lösen. Bis zu 30 % des Stroms aus erneuerbaren Energieprojekten können verschwendet werden. Die Rechenzentren von Soluna ermöglichen es Eigentümern sauberer Stromanlagen zu „verkaufen“. Jeder. Megawatt.'

Weitere Informationen über Soluna finden Sie unter www.solunacomputing.com oder folge uns auf LinkedIn unter LinkedIn.com/solunaholdings und Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Statement

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen werden gemäß den „Safe Harbor“-Bestimmungen des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. „beabsichtigt“, „plant“, „glaubt“, „schätzt“, „zuversichtlich“ und ähnliche Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss des öffentlichen Angebots und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse daraus. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die einen solchen Unterschied verursachen können, gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem Angebot, der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und den Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher, branchenspezifischer oder politischer Bedingungen in den Vereinigten Staaten Staaten oder international. Sie sollten sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zusätzliche Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot, Soluna und seinem Geschäft finden Sie unter der Überschrift „Risikofaktoren“ in Solunas Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, Solunas vorläufiger Prospektnachtrag, der mit eingereicht wurde SEC am 21. Oktober 2022 und die endgültige Prospektergänzung, die bei der SEC einzureichen ist, und andere Einreichungen, die Soluna in Zukunft möglicherweise bei der SEC einreicht. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung, und Soluna lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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