Die Liquidität im DeFi-Sektor erholt sich im Jahr 2023

Der DeFi-Sektor und seine Liquidität erholen sich nach einem Jahr 2022, das in jeder Hinsicht geradezu katastrophal war.

TVL (Total Value Locked) in dezentralen Finanzprotokollen ist im Jahr 2023 leicht gestiegen, was ein gutes Zeichen für die kommenden Monate ist.

Darüber hinaus sind die zukünftigen Prognosen zu den Umsätzen und der Anzahl der Nutzer in der Branche ausgesprochen optimistisch.

Lassen Sie uns sie gemeinsam erkunden.

Liquidität und TVL der DeFi-Protokolle sind im Jahr 2023 im Aufwind

Obwohl der DeFi-Sektor in Bezug auf die Liquidität im Jahr 2022 von den meisten Anlegern völlig aufgegeben wurde, scheint dies seit Jahresbeginn der Fall zu sein Anzeichen für eine leichte Erholung.

Konkret sank der „Total Value Locked“ (TVL) dezentraler Finanzprotokolle vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 von 163.6 Milliarden US-Dollar auf 38.57 Milliarden US-Dollar Rückgang um etwa 76.5 %.

Die Kapitalflucht ist darauf zurückzuführen, dass Anleger mit dem Einsetzen des Krypto-Bärenmarktes und dem Beginn einer Geldpolitik aus Zinserhöhungen durch die US-Notenbank lieber umstiegen Risk-off-Finanzprodukte, wobei die hochspekulativen Optionen der DeFi-Welt verworfen werden.

Mit Beginn des Jahres 2023 scheint es so haben sich zum Besseren gewendet, mit einem, wenn auch geringfügigen, Anstieg des von Web3-Benutzern für DeFi-Protokolle bereitgestellten Kapitals.

Im Einzelnen ist TVL vom 1. Januar 2023 bis heute von 38.11 Milliarden US-Dollar auf derzeit 45.41 Milliarden US-Dollar gestiegen Steigerung um ca. 19 %.

Die derzeit vorherrschendsten Protokolle sind Lido, das sich großer Beliebtheit erfreut 29.34% Dominanz gegenüber dem Rest des Marktes, MakerDao, Aave, Curve Finance und Uniswap.

Ein weiteres interessantes Detail ist die Tatsache, dass es dezentrale Börsen (DEX) gibt steigerten ihren Marktanteil im Vergleich zu zentralisierten Gegenparteien (CEX).

Seit Jahresbeginn ist der Prozentsatz des auf DEXs im Vergleich zu CEXs verzeichneten Handelsvolumens gestiegen mehr als verdoppelt, nach Angaben von ARK Investment.

Die Abbildung zeigt, dass sich die Krypto-Börsen von DeFi, die keinerlei finanzielle Vermittlung erfordern, zunehmend über Plattformen wie Binance, Coinbase, Okx Bybit usw. entwickeln.

Der Großteil des Marktanteils liegt immer noch in den Händen der zentralisierten Börsen, aber wir sehen allmählich weniger ausgeprägte Ungleichmäßigkeiten als in den Vorjahren.

Zukünftige Prognosen zu Umsätzen und Nutzerzahlen in der DeFi-Welt

Wenden wir uns nun einer anderen Analyseebene zu und beobachten wir, wie die Zukunftsprognosen für Einnahmen und Anzahl der Benutzer in der DeFi-Branche aussehen ausgesprochen optimistisch, nach Angaben von BitcoinCasinos.com.

Genauer gesagt wird erwartet, dass die Einnahmen aus der Welt der dezentralen Finanzen, obwohl sie während des Krypto-Winters 2022 rückläufig waren, im Jahr 2023 wieder anziehen werden.

Prognosen sprechen von einem dreistelligen prozentualen Wachstum mit a Ziel: 16.9 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2023 und ein allmählicher Anstieg von Jahr zu Jahr.

Dies ist für diejenigen in der Branche nicht überraschend, die die Entwicklung dieses Sektors seit 2019 mit eigenen Augen gesehen haben, als er nur eine Wette darstellte, während er sich heute als finanzielle Realität konsolidiert.

Es ist noch ein langer Weg, bis die Zahl der regulierten Marktplätze erreicht ist.

Es sind jedoch alle Voraussetzungen für eine starke Entwicklung in den kommenden Jahren gegeben.

Auch in Bezug auf die Nutzer sind die Daten äußerst positiv: Die Zahl der Personen, die DeFi nutzen, ist sehr hoch Guter Start ins Jahr 2023 mit einer Erholung des Bullenmarktniveaus von 2021.

Im Jahr 2019, als sich der Sektor in den Nischen von Krypto-Enthusiasten auszubreiten begann, verzeichnete die dezentrale Finanzierung nur 160,000 Nutzer der Technologie, bis sie im Jahr 2021 mit 8.54 Millionen Nutzern boomte.

Das sagen uns Prognosen bis 2027 soll die Zahl auf 9.33 Millionen steigen, wahrscheinlich aufgrund des zukünftigen Wachstums des Kryptowährungsmarktes und der Anziehungskraft der Dezentralisierungsbranche.

Im Laufe der Zeit denken Einzelpersonen zunehmend darüber nach, wie wichtig es ist eine P2P-Tauschwirtschaft Dadurch entfällt jede Art von Vermittler zwischen den Parteien.

Auch das Konzept der Privatsphäre ist angesichts der Skandale, die mit der Explosion der Social-Media-Aktivitäten und dem Aufkommen von Web2 im Allgemeinen folgten, bekannter geworden.

Jetzt, da sich die Web3-Kultur in großem Umfang auf der ganzen Welt verbreitet, Wir müssen nur abwarten, bis die Zeit ihren Lauf nimmt und für die Entwicklung einfacher und intuitiver Anwendungen für die Nutzung durch das neue Publikum.

Wenn eine Massenakzeptanz erreicht werden soll, muss die Benutzererfahrung an erster Stelle stehen und die bei DeFi-Degens so beliebten technischen Details und Komplexitäten geopfert werden.

Ein Blick auf die Entwicklung der Liquidität in DeFi- und Blockchain-Netzwerken

Die Welt der Blockchain hat sich weiterentwickelt beeindruckende Geschwindigkeit In den letzten drei Jahren hat die DeFi-Branche zu einer Diversifizierung zwischen Dutzenden dezentralen Netzwerken und Protokollen geführt.

Denken Sie nur daran, dass die Blockchain von Ethereum im August 2020 Bestand hatte fast den gesamten Marktanteil der Branche mit einem Anteil von 94.41 % und einer Protokollliquidität von 3.4 Milliarden US-Dollar

Jetzt bleibt Ethereum mit einem Blockchain-Wert von 26.4 Milliarden US-Dollar immer noch die führende Infrastruktur reduzierte seine Dominanz auf 58.29 %.

Tatsächlich sind parallel dazu verschiedene dezentrale Netzwerke entstanden, die sich ausgesprochen positiv auf die dezentrale Finanzbranche ausgewirkt haben.

Blockchains wie Tron, BSC, Avalanche, Fantom und Polygon haben Anfang 2021 die Möglichkeit eingeführt, DeFi in einem zu nutzen kostengünstiger So vermeiden Sie die hohen Gebühren, die im teuren Netzwerk von Vitalik Buterin anfallen.

Die erhöhte Skalierbarkeit der Branche wird das ganze Jahr 2021 über fortgesetzt mit dem Aufkommen von Solana, das sich der Welt als „Ethereum-Killer“ vorstellte, und Terra one, das (leider) schnell das Vertrauen der Anleger und einen großen Teil des Geldes in DeFi gewann.

Ende 2021 und Anfang 2022 zeichnete sich der Layer2-Trend ab, der immer stärker wurde störend in den Erzählungen von Krypto-Gemeinschaften, mit der Einführung der Optimism- und Arbitrum-Netzwerke.

Im Mai 2022 kam es zum Zusammenbruch von Tron, das damals einen TVL von fast 15 % im Vergleich zum Rest des Marktes, das Gleichgewicht der Branche durcheinander bringenDies führte dazu, dass Investoren Milliarden von Dollar verloren und die Marktanteile der verschiedenen Ketten neu verteilt wurden.

Ethereum, Tron und BSC sind die Unternehmen, die am meisten von der Katastrophe profitiert haben, obwohl sie zu einem Rückgang der in den Protokollen vorhandenen DeFi-Liquidität führte.

Das Terra-Debakel war ein Spielwechsler für das Schicksal der Branche, die einen Teil des Vertrauens zurückgewonnen hat, das erst durch den FTX-Crash verloren wurde, der die Ineffizienz und Gefahr nicht nur algorithmischer Stablecoins, sondern auch und insbesondere von zentralisierte Plattformen.

Heutzutage entstehen Infrastrukturen mit zk-Rollup-Technologie wie zkSync, Starknet und Polygon Zk EVM Hauptwetten der Anleger in DeFi für die nächsten 2 Jahre.

Wir sind gespannt darauf, wie sich die DeFi-Landschaft weiterentwickeln wird und wie die Liquidität zwischen dem Ethereum-Ökosystem und anderen dezentralen Netzwerken verteilt wird.