Investitionen in Krypto, von Wall Street VCs bis hin zu Deep-Pocket-Investoren, Heben Sie Mängel in riskanten Finanzstrategien hervor, die den Krypto-Segen angeheizt haben
Investitionen aus Risikokapital finanzierten 1979 mehr als die Hälfte aller börsennotierten US-Unternehmen und machten ein Drittel des gesamten Börsenwerts aus. Alle fünf wertvollsten Unternehmen in den USA (Apple, Microsoft, Google, Amazon und Facebook) begannen als VC-gestützte Start-ups.
Der Aufstieg der Blockchain-Technologie hat die Art und Weise verändert, wie Investoren über Risikokapitalfonds denken. VCs diversifizieren ihre Gelder zunehmend in den Bereich der Kryptowährungen.
Sie denken darüber nach, wie sie ihre Fondsstruktur grundlegend ändern können, damit sie zentralisiert ist und vielen Anlegern ein integrativeres Umfeld ermöglicht, um in diesem Bereich zu spielen.
VCs investiert 14.2 Milliarden US-Dollar in Krypto bei 725 Deals in der ersten Hälfte des Jahres 2022, so der Bericht von KPMG vom September. Während diese Zahl viel klingen mag, erzählt die folgende Grafik eine andere Geschichte.
Aber es steckt noch mehr dahinter.
Im dritten Quartal sanken die Risikokapitalinvestitionen in die Kryptoindustrie auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr. Entsprechend Bloomberg, VC-Firmen investiert 4.44 Milliarden US-Dollar an Krypto-Start-ups im Quartal, ein Rückgang von 37 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.
Angesichts der Zunahme von Hacks bis hin zu Zusammenbrüchen innerhalb dieser von Investoren unterstützten Kryptoplattformen ist dies keine völlige Überraschung.
Investitionen beginnen zu versiegen
Dieses Jahr war für den Kryptowährungssektor eine Herausforderung. Preiskorrekturen, Marktvolatilität, und regulatorische Schluckaufe, neben anderen Faktoren, trugen zum Rückgang bei. Dieser Nischenmarkt erlebte aufgrund des hohen Risikos, das mit der Anlageklasse verbunden ist, und der sinkenden Kryptowährungspreise einen stärkeren Rückgang.
Solche ungünstigen Bedingungen führten zum Zusammenbruch von mehreren Millionen Dollar Krypto-Unternehmen/Plattformen. Zwei bemerkenswerte Namen kommen ins Bild: Terras Milliarden-Dollar-Crash und der anhaltende FTX-Zusammenbruch. Bei beiden Vorfällen stürzten Krypto-Unternehmen (und ihre Unterstützer) ab Domino.
Viele vergleichen diese Rückgänge sogar mit der Finanzkrise von 2008 und der Lehman Brothers Zusammenbruch. Dennoch ließen solche Situationen einige der sogenannten „Smart Money“-Investoren des Raums zurück.
Von Top-VCs und anderen Investoren unterstützte und öffentlich empfohlene Plattformen wie z Terra one und FTX, bevor sie implodierten. Nichtsdestotrotz haben Zusammenbrüche unansehnliche Spuren in den Portfolios einiger der angesehensten Risikokapitalfirmen und Investoren von Krypto hinterlassen.
Terra und Fellow Lunatic LUNA Unterstützer
Das Terra-Netzwerk und sein Anführer, Do Kwon, wurden in der Krypto-Welt innerhalb weniger Jahre berühmt. Luna entwickelte sich zu einem Lichtblick auf den Märkten und erreichte mit über 116 $ seinen Höchstwert. Im April war Luna mehr als 40 Milliarden Dollar wert.
Aber das war nicht der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielte. Der an den Terra-Dollar gebundene UST Stablecoin über das Kreditprogramm wurden den Anlegern sogar 20 % jährliche Renditen oder jährliche prozentuale Renditen (APY) zugesichert, Moderator.
Ein massiver Lockfaktor. Hat es funktioniert? Nun, nicht nur Einzel- oder Kleinanleger sind an Bord gesprungen, sondern haben sogar die Aufmerksamkeit einiger der klügsten Köpfe der Branche bei führenden Risikokapitalfirmen auf sich gezogen.
Es gab mehrere rote Fahnen wegen der Verwendung Moderator, die es als nicht nachhaltig bezeichnete, das im Januar entstand.
Einige sagten, es sah aus wie ein eklatanter Ponzi-Schema, wo Geld von späteren Investoren als „Zinsen“ an frühere Investoren gezahlt wurde. Trotzdem nutzten Lead-Investoren und große Unternehmen Anchor, um gute APYs zu pressen.
Zum Beispiel kauften Jump Crypto und Three Arrows Capital bei Luna ein; Coinbase Ventures, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Digital und Pantera Capital unterstützten Terraform Labs.
Galaxy-Chef Mike Novogratz war ein ausgesprochener Terra-Befürworter und ging sogar so weit, einen zu bekommen Tattoo mit LUNA-Thema Anfang dieses Jahres, als der Token 100 $ erreichte. „Ich bin offiziell ein Verrückter.“ Er twitterte neben einem Foto seiner neuen Tinte.
CrunchBase-Daten zeigen, dass Terra von 29 Investoren finanziert wurde. Einige der wichtigsten waren:
Galaxy Digital und Pantera Capital waren zwei der größten Unternehmen, die Terra unterstützten und zu einer Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen US-Dollar im Januar 2021 beitrugen. Sechs Monate später verdoppelten sie ihre Investitionen, indem sie sich an einem Terra-Ökosystemfonds in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und anderen prominenten VCs wie BlockTower Capital beteiligten und Delphi Digital.
Alles riskieren und alles verlieren
It beendet dramatisch, nachdem seine Stablecoin (UST) ab Mai 2022 ihre Bindung an den Dollar verlor. Wir haben vielleicht viele Geschichten von Menschen gehört, die ihre Ersparnisse beim Terra-Luna-Ereignis verloren haben. Aber was ist mit den Venture Capital (VC)-Firmen, die in das Terra-Ökosystem investiert hatten? Sind die auch verbrannt?
Absolut ja.
Mike Novogratz, CEO von Galaxy Digital, gehörte zu den ersten bedeutenden Investoren, die ihre Luna-Investitionen nach dem Absturz offenlegten.
Wie viel LUNA und UST Galaxy ausgesetzt waren, ist noch nicht bekannt. In einem Pressemitteilung Am 13. Mai stellte das Unternehmen fest, dass es im ersten Quartal des Jahres Verluste in Höhe von 300 Millionen US-Dollar erlitten hatte, stellte jedoch nicht klar, ob LUNA für die Verluste verantwortlich war.
In der Zwischenzeit erlitt auch der in Südkorea ansässige VC Hashed in der Frühphase das gleiche Schicksal. Gehasht Brieftasche nachhaltige Verluste in Höhe von über 3.5 Milliarden US-Dollar, laut CoinMarketCap-Daten vom April.
Drei Pfeile Hauptstadt, DeFiance Capital und andere fuhren denselben Zug.
Laut einer lokalen Nachrichtenagentur erlitten südkoreanische Investoren besonders brutale Verluste: „Ungefähr 200,000 Investoren in Südkorea sollen in TerraUSD und Luna investiert haben“, sagte der Vertreter BeInCrypto.
FTX: Neueste Leidens- und Opferliste
FTX, einst eine der renommiertesten Krypto-Börsen, sah sich am 6. November 2022 einem MASSIVEN Liquiditätsengpass gegenüber. Aber die Situation eskalierte bald. Wie BeInCrypto berichtethat die FTX Group (FTX, FTX.US und Alameda) in den USA ein freiwilliges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 eingeleitet
Nichtsdestotrotz erlebten die Unterstützer/Unterstützer von FTX einen massiven Schlag. Zu den Unterstützern gehörten ein Staatsfonds, ein öffentlicher Pensionsfonds und Dutzende von Risikokapitalfirmen investierten 2 Milliarden US-Dollar in FTX, was seine Bewertung im Januar auf 32 Milliarden US-Dollar trieb.
Mehrere renommierte Investmentfirmen, die es unterstützt haben, setzen ihre Einsätze bereits auf Null. Zu den größten gehören Paradigm, ein auf Kryptowährungen fokussierter Investor, und Sequoia Capital. Diese Unternehmen verloren 278 Millionen bzw. 214 Millionen Dollar.
Zu den weiteren Verlierern zählen der weltgrößte Vermögensverwalter, BlackRock, dann SoftBank, Tiger Global, der Investmentfonds der Regierung von Singapur Temasek und die Ontario Teachers 'Pension Plan. Galaxy Digital schloss sich dieser Liste mit seinem Engagement in Höhe von 76.8 Millionen US-Dollar an der angeschlagenen Krypto-Börse FTX an.
Promi-Sportler, die Millionen verloren haben, inklusive Namen wie Tom Brady, Staph Curry und Naomi Osaka.
Man kann die Top-10-FTX-Serie-C-Investoren nach den Daten von CrunchBase sehen.
So waren sogar große Namen wie From BlackRock bis Sequoia involviert.
Alle wollen raus
Angesichts dieser Angst und des steigenden Verkaufsdrucks zogen große Mengen an Stablecoins aus den Börsen, einschließlich KuCoin, OKX, Kraken, BlockFi und Binance in der vergangenen Woche.
Am 11. November, BlockFi angekündigt dass es „nicht in der Lage war, wie gewohnt weiterzumachen“. Es wurde ein Mangel an Klarheit in Bezug auf FTX, FTX.US und Alameda angeführt.
Andere Kryptos erlebten einen breiteren Ausverkauf, als die Märkte die Nachricht von der bevorstehenden Liquidation von FTX verarbeiteten. Solana scheint zu haben erlitt die meisten, Funken große Mengen von SOL auf den Markt geworfen werden.
Das SOL-Preis in nur 30 Stunden um mehr als 24 % abgestürzt und zeigte Anzeichen von Schwäche. Nicht nur das, sondern sogar der gesperrte Gesamtwert (TVL) von SOL ist durch den Zusammenbruch des FTX um mehr als 35 % eingebrochen.
Die TVL fiel innerhalb von 45 Stunden um bis zu 24 %. Dies ist angesichts des FTX-Engagements kein totaler Schock. Sam Bankman-Fried (SBF), der Gründer von FTX und dem Krypto-Hedgefonds Alameda Research, war über Alameda Research ein früher Investor in Solana.
Großer Sturz
Solana und andere Krypto-Token bleiben ein kleinerer Untergang oder Anlass zur Sorge als der native FTX-Token FTT.
Vom Handel bei der 22-Dollar-Marke vor nur fünf Tagen bis zur Konsolidierung bei 1.45 Dollar bei CoinMarketCap ist die Flaggschiff-Kryptowährung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um mehr als 31 % eingebrochen.
Also zwei Dinge, die man daraus mitnehmen kann. Es wird für den Kryptomarkt insgesamt kein leichtes Unterfangen sein, sich von solch einem enormen Verlust zu erholen. Außerdem sind die klügsten und klügsten VCs der Wall Street nur so schlau wie Kleinanleger, wenn es um kryptobezogene Investitionen geht.
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Quelle: https://beincrypto.com/wall-street-venture-capitalist-are-as-smart-as-crypto-newbies/