Die Führungskräfte des Fondsmanagers VanEck sind optimistisch in Bezug auf die Beschleunigung der Tokenisierung von Wertpapieren im Jahr 2023 und glauben, dass staatliche Institutionen ein Haupttreiber für einen prognostizierten Anstieg des Bitcoin-Preises in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres sein könnten.
Die prognostizierte Dynamik rund um den Einsatz der Blockchain-Technologie werde das Unternehmen dazu veranlassen, sich in Zukunft auf krypto-native Produkte zu konzentrieren, fügten sie hinzu.
Die in New York ansässige Investmentgruppe erwartet, dass Finanzinstitute im nächsten Jahr mehr als 25 Milliarden US-Dollar an Off-Chain-Vermögenswerten auf Blockchains tokenisieren werden, sagte Matthew Sigel, Leiter der Digital Assets Research bei VanEck, in einem Webinar am Mittwoch.
Solche Unternehmen werden wahrscheinlich Blockchains einsetzen, um die Verwahrung und Abwicklung zu vereinfachen und gleichzeitig die Kosten für die Kunden zu senken, fügte er hinzu.
VanEcks Vorhersage kommt, da eine Reihe von Institutionen im vergangenen Jahr Interesse am Tokenisierungsraum bekundet haben, wobei sie häufig den Anwendungsfall der Blockchain-Technologie vom breiteren, volatilen Kryptoraum unterscheiden.
Die Zentralbank von Singapur im Mai enthüllt es hatte sich mit JPMorgan Chase für ein Blockchain-Pilotprojekt zusammengetan, um das Potenzial von DeFi zu erkunden. Die Initiative mit dem Namen Project Guardian versuchte, Anleihen und Einlagen zu tokenisieren, wobei intelligente Verträge die Ausführung von Handelsgeschäften vorantreiben.
Nicole Olson, Senior Vice President of Digital Product Development bei State Street, erzählte Blockworks in einem August-Interview, dass die Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie zur Tokenisierung von Geldern und privaten Vermögenswerten zur Verbesserung der Effizienz und Zugänglichkeit etwas ist, woran das Unternehmen für 2023 arbeitet.
Führungskräfte der Fondsgruppe WisdomTree, die ein Vermögen von 76 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat seinen Fokus wiederholt in den letzten Monaten, um festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Rohstoffe durch Blockchain-fähige Fonds und Token-Engagements in die digitale Welt zu bringen.
Vor kurzem sagte Larry Fink, CEO von BlackRock – dem weltgrößten Vermögensverwalter – auf der DealBook-Gipfel der New York Times letzte Woche, dass „die nächste Generation für Märkte und die nächste Generation für Wertpapiere die Tokenisierung von Wertpapieren sein wird“.
Schwerpunkt Kryptoprodukte
In Anbetracht seines optimistischen Arguments für die Tokenisierung sagte Jan van Eck, CEO von VanEck, während des Webinars, dass sich das Unternehmen auf krypto-native Produkte und Lösungen konzentrieren werde, die er als „tatsächliche Blockchain-Projekte“ bezeichnete.
Die NFT-Kollektion des Unternehmens, die es im Mai enthüllte, ist ein Signal dafür, was 2023 kommen wird, fügte er hinzu, teilte aber keine Einzelheiten mit.
Ansonsten, sagte van Eck, ist das Unternehmen „ziemlich voll“ mit kryptobezogenen Produkten.
Das Unternehmen verfügt über eine Reihe von Krypto-Indizes und bietet verschiedene ETPs in Europa an, die in einzelne Token oder einen Korb von Krypto-Assets investieren.
VanEck hat 68 ETFs, die in den USA gehandelt werden, mit einem Gesamtvermögen von rund 52 Milliarden US-Dollar ETF.com. Drei dieser Fonds bieten Zugang zum Krypto-Raum.
Das Unternehmen brachte im April 2021 seinen Digital Transformation ETF (DAPP) auf den Markt, der über Top-Beteiligungen wie Block, MicroStrategy, Coinbase und Riot Blockchain verfügt. VanEck brachte später im November 2021 seinen Bitcoin Strategy ETF (XBTF) auf den Markt, nach der Einführung ähnlicher Bitcoin-Futures Fonds von ProShares und Valkyrie.
DAPP und XBTF sind in diesem Jahr um 83 % bzw. 63 % gefallen. Jeder Fonds hat ein Vermögen von etwa 20 Millionen US-Dollar.
Der VanEck Gold and Digital Assets Mining ETF (DAM), der im März auf den Markt kam, hatte es noch schwerer, Vermögenswerte zu sammeln – er hält derzeit weniger als 1 Million US-Dollar. Der Fonds ist im Jahr 81 um etwa 2022 % gefallen.
Branchenbeobachter haben gesagt, dass sie ETF-Emittenten erwarten verschiedene kryptobezogene ETFs zu schließen inmitten des anhaltenden Drawdowns.
„Wir schließen ETFs nur wegen geringer Vermögenswerte relativ langsam“, sagte van Eck in einer Mitteilung an Blockworks. „Aber die Marktkapitalisierung der zugrunde liegenden Bestandteile von DAM ist wirklich geschrumpft, also prüfen wir.“
Preisvorhersage und Annahme durch staatliche Institutionen
VanEck-Führungskräfte sagten, sie erwarten, dass Bitcoin in den kommenden Monaten auf eine Spanne zwischen 10,000 und 12,000 Dollar sinken könnte, da eine Welle von Miner-Pleiten den Tiefpunkt dieses Krypto-Winters hervorheben könnte.
Der Preis von Bitcoin lag am Mittwoch um 16,800:5 Uhr ET bei etwa 00 $.
Sigel sagte, dass er prognostiziert, dass der Preis von Bitcoin in der zweiten Hälfte des Jahres 30,000 auf 2023 US-Dollar steigen wird, wenn die Inflation nachlässt und die nächste Bitcoin-Halbierung – die Anfang 2024 stattfinden soll – näher rückt.
Die Exekutive fügte hinzu, dass die institutionelle Akzeptanz entscheidend sein wird, wenn Bitcoin wieder das 10-fache erreicht. Aber, fügte er hinzu, viele Wall-Street-Spieler werden nach Ereignissen wie dem Zusammenbruch von Terras algorithmischem Stablecoin FTX und Three Arrows Capital nicht so bereit sein, direkte Krypto-Investitionen zu unterzeichnen.
„Also, welche Arten von Institutionen?“ er sagte. „Für mich kommt es auf Souveräne zurück, die während dieses Russland-Ukraine-Krieges und der Zeit zunehmender Finanzzensur andere geopolitische Motivationen und Realitäten haben als je zuvor. Und das ist der Joker.“
VanEck erwartet, dass mindestens eine Nation ihren Staatsfonds um Bitcoin oder andere digitale Vermögenswerte erweitert. Sigel fügte hinzu, dass ein Land wie Brasilien führend bei der Tokenisierung von Staatsschulden sein könnte, und stellte fest, dass Itaú Unibanco, die größte Privatbank des Landes, Pläne zur Einführung einer Tokenisierungsplattform im Juli bekannt gab.
El Salvador wurde das erste Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführte vergangenes Jahr. Die Zentralafrikanische Republik wurde das zweite Land April dazu.
Die Bevölkerung der beiden Länder zusammen beträgt etwa 10 Millionen, aber weitere Nationen, die in diese Fußstapfen treten, könnten laut Sigel das Vertrauen in den Weltraum weiter stärken.
„Mal sehen, ob diese [Bevölkerung von Ländern mit Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel] 80 Millionen erreicht und was mit dem Preis von Bitcoin passiert und wie der Rest der Welt reagiert“, sagte er.
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Quelle: https://blockworks.co/news/vaneck-execs-predict-tokenization-trend-in-2023