Der indonesische Technologieriese GoTo plant einen Börsengang im Wert von 1.25 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 29 Milliarden US-Dollar

GoTo-Gruppe geht aus einem mit Spannung erwarteten Börsengang hervor, bei dem das Unternehmen etwa 18 Billionen Rupien (1.25 Milliarden US-Dollar) einsammeln könnte, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Prospekt hervorgeht.

Das Unternehmen, das letztes Jahr durch eine Fusion der indonesischen Einhörner Gojek und Tokopedia entstanden ist, will bis zu 52 Milliarden neue Aktien der Serie A für 316 bis 346 Rupiah pro Aktie verkaufen. Durch den Aktienverkauf würde das Unternehmen einen Wert von bis zu 28.8 Milliarden US-Dollar erreichen.

„Unser Wachstum wird größer und schneller sein, insbesondere da Indonesien ein hohes Wirtschaftswachstum haben wird und unsere Branchen noch eine größere Reichweite haben können“, sagte Andre Soelistyo, CEO der GoTo Group, in einer Erklärung.

Die Notierung von GoTo erfolgt zu einer Zeit, in der die globalen Märkte eingebrochen sind und andere Börsengänge aufgrund der durch geopolitische Ereignisse ausgelösten Volatilität verschoben wurden. Der Jakarta Composite Index ist nach der russischen Invasion in der Ukraine letzten Monat um 2.4 % gestiegen, während der breitere MSCI Asia Pacific Index im gleichen Zeitraum um 10.2 % gefallen ist. Der anhaltende Konflikt in Europa und die neue Welle von Covid-Fällen in China haben die Aktien in den letzten Tagen abstürzen lassen.

Indonesiens größter Börsengang aller Zeiten Bukalapak, das bei seiner Börsennotierung im vergangenen Juli 1.5 Milliarden US-Dollar einnahm, die Aktie hat seitdem jedoch zwei Drittel ihres Wertes verloren.

Das in Jakarta ansässige Unternehmen GoTo bietet E-Commerce, Fahrdienste und Finanzdienstleistungen im bevölkerungsreichsten Land Südostasiens an. Die Gruppe hat im September letzten Jahres mehr als 55 Millionen Nutzer, 14 Millionen Händler und 2.5 Millionen Fahrer.

GoTo meldete für das am 15.1. September endende Jahr einen Bruttoumsatz von 30 Billionen Rupiah, einen Gewinn konnte das Unternehmen jedoch noch nicht erwirtschaften. „Im Vergleich zu ähnlichen Anbietern ist unser Provisionssatz niedriger, sodass wir mit zunehmender Innovation und Marktdurchdringung eine bessere Chance haben, unsere Rentabilität zu steigern“, sagte Soelistyo.

Das Unternehmen hatte zuvor aufgestockt 1.3 Milliarden Dollar in einer Finanzierungsrunde vor dem Börsengang, die letzten November von den Tech-Titanen Google und Tencent unterstützt wurde. GoTo sagte, es erwäge auch eine Notierung in einem anderen Markt wie den USA