Alumni von DraftKings starten 186 Ventures, einen 37-Millionen-Dollar-Fonds für die Frühphase

In einem Kapitalmarkt suchen Gründer nach Unterstützern, die mehr als nur Geld auf den Tisch bringen können – oder sie würden einfach Tiger Global anrufen. Das in Boston ansässige Unternehmen 186 Ventures – benannt nach der Lichtgeschwindigkeit – hofft, mit den umfangreichen Netzwerken, dem operativen Hintergrund und der Fähigkeit seiner Gründer, im heutigen Hypergeschwindigkeitsmarkt schnell voranzukommen, Unternehmer anzuziehen. Die Firmengründer Giuseppe Stuto und Julian Fialkow lernten sich 2018 bei DraftKings kennen, nachdem Stutos Startup Fam, eine Plattform, die die Art und Weise, wie Teenager miteinander kommunizieren, revolutionieren will, von der Sportwettenplattform übernommen wurde. Die beiden lernten sich bei einer Happy Hour im Büro kennen und verstanden sich sofort, bevor sie sich bei Martinis und Austern im nahe gelegenen Bostoner Wahrzeichen Barking Crab trafen. 

Die Freunde begannen 2019 mit Angel Investing und bauten schnell ein Portfolio von 31 Investitionen auf, darunter das KI-Unternehmen UiPath, das 35 mit einer Bewertung von 2021 Milliarden US-Dollar an die Börse ging, und das Blockchain-Daten-Startup Chainalysis, das zuletzt mit 4.2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. „Wir haben das etwa zweieinhalb Jahre lang gemacht und sind beide in unserer eigenen Karriere an ähnliche Wendepunkte gekommen und haben erkannt, dass wir eine gewisse Erfolgsbilanz aufgebaut haben“, erzählt Stuto Forbes. „Die Gründer sagten, dass wir im Vergleich zur Scheckgröße einen Mehrwert schaffen würden, und das war der Aha-Moment.“ Stuto und Fialkow wussten, dass es an der Zeit war, das Unterfangen zu formalisieren. Beide haben im Juli 2021 ihre Jobs gekündigt und sind in ein Wagnis eingestiegen. Aufgrund ihrer Erfolgsbilanz und ihres Netzwerks konnten sie ihren ersten Fonds seit vier Monaten aufbringen.  

Das 37-Millionen-Dollar-Vehikel wird sich, wie ursprünglich in berichtet, auf Unternehmen im Pre-Seed- und Seed-Stadium konzentrieren Midas Touch Newsletter. „Wir beide lieben es wirklich, die Ärmel hochzukrempeln und beim Aufbau mitzuhelfen, und deshalb haben wir begonnen, unseren Fonds als Pre-Seed- und Seed-Stage-Fonds zu starten“, sagt Fialkow. Das Unternehmen ist geografisch unabhängig und möchte unter anderem in Sektoren wie Medien, Fintech, Web3 und die Zukunft der Arbeit investieren. Der Fonds hat bereits sechs Investitionen getätigt, unter anderem in NeighborSchools, die Eltern eine häusliche Kinderbetreuung ermöglichen. 

Das Unternehmen hat den Fonds bewusst von einer Mischung von Geldgebern aufgebracht, darunter institutionelle Anleger wie Dachfonds und Stiftungen, aber auch von mehr als 30 Betreibern, darunter die Gründer der Entwicklerplattform Alchemy, Nikil Viswanathan und Joseph Lau, und Fintech Digits, Wayne Chang. „Es bringt eine Menge Fachwissen mit sich“, sagt Fialkow über die Möglichkeit, auf das Kommanditistennetzwerk der Kanzlei zurückzugreifen. „Obwohl wir ein kleines Team sind, können wir dadurch einen viel größeren und umfassenderen Ansatz verfolgen.“

Zusätzlich zu ihrer LP-Basis hoffen die Firmengründer, dass auch ihr Hintergrund einen Mehrwert bringt. Während buchstäblich jeder Investor sagt, dass seine Erfahrung seinen Portfoliounternehmen zugute kommt, haben die 186 Gründer tatsächlich die Lebensläufe, die dies untermauern. Stuto gründete erfolgreich ein Startup, beschaffte Risikokapital und baute das Unternehmen bis zum Exit aus, bevor er zu Fialkow bei DraftKings wechselte, als das Unternehmen noch ein schnell wachsendes Einhornunternehmen war. Fialkow arbeitete auch als Investor bei Drive by DraftKings, einem mehrstufigen Venture-Fonds, der von der Sportwetten-Website verankert wird. Nach DraftKings übernahm Stuto eine Rolle als Mentor beim Startup-Accelerator Techstars und als COO beim lokalen KI-Startup Pison im Frühstadium. 

„Die Tatsache, dass wir uns in einem Unternehmen treffen, zusammenarbeiten und dort arbeiten können, diese Hintergründe ermöglichen es uns, den Gründern einzigartige Fähigkeiten einzubringen“, sagt Fialkow. Stuto fügt hinzu, dass sie glauben, dass sie einen weiteren Mehrwert schaffen können, wenn sie schnell handeln und ihre Egos beiseite legen können. Sie wissen, dass sie die Runden der Serie A oder B für ein Unternehmen nicht leiten können, planen aber, ihre Netzwerke zu nutzen, um Gründern bei der Erstellung ihrer eigenen absichtlichen Cap-Tabellen zu helfen, auch wenn dies bedeutet, dass 186 Ventures am Ende einen geringeren Eigentumsanteil hat. „Man könnte meinen, ich möchte alle Eigentümer sein, und mathematisch gesehen ist es das, was uns hilft, aber in einem Markt, der so wettbewerbsintensiv ist, verdienen Unternehmen das beste Investorenkonsortium ihrer Klasse“, sagt Stuto.