Digitale Assets sind „Grenzrisikoalternativen“

Franklin Templeton sucht nach Möglichkeiten, um nach der Einführung seiner Krypto-fokussierten separat verwalteten Konten (SMAs) im vergangenen Monat weitere Anlagestrategien für digitale Vermögenswerte auf den Markt zu bringen.

Roger Bayston, der Segmentleiter des Unternehmens, nannte digitale Assets in einem kürzlichen Interview mit Blockworks „Grenzrisikoalternativen“. 

Franklin Templeton verwaltete am 1.3. September ein Vermögen von rund 30 Billionen US-Dollar neue kryptofokussierte SMAs investiert in 10 bis 15 der größten digitalen Assets, ausgenommen Stablecoins und Meme Coins. Der andere verfolgt einen ähnlichen Ansatz, aber Bitcoin und Ether sind beide auf 25 % des Portfolios begrenzt.

Die Produkte kommen als Die institutionelle Einführung von Krypto nimmt zu, laut einer kürzlich durchgeführten Fidelity-Umfrage, wobei 74 % dieser Investoren angaben, dass sie planen, in Zukunft digitale Vermögenswerte zu kaufen.

Bayston sagte im Mai dass Krypto eine Anlageklasse mit „sehr viel thematischem Rückenwind“ war, während die Industrie beginnt, das Potenzial der Blockchain zu erschließen. 

In jüngerer Zeit Sandy Kaul, Franklin Templetons Senior Vice President of Digital Assets and Industry Advisory Services, veröffentlichte Forschung teilweise darüber, wie die Dezentralisierung das traditionelle Finanzwesen in den nächsten zehn Jahren stören wird. 

Blockworks hat sich wieder bei Bayston erkundigt, was als nächstes kommt.

Blockwerke: Welche anderen Arten von Kryptoangeboten könnte das Unternehmen nach der Einführung kryptofokussierter SMAs anbieten?

Bayston: Wir sind bestrebt, branchenrelevante Möglichkeiten anzubieten, um den sich entwickelnden Anlagebedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Unser robustes Team aus Anlagetalenten bietet umfassendes Tokenomics-Research für unsere Strategien, die auf einer von Grund auf neu aufgebauten proprietären Verwaltungsplattform verwaltet werden. Dies gibt uns die Expertise, um unseren Kunden die bestmögliche Beratung und aktive Betreuung zu bieten. 

Wir entwickeln weiterhin Bereitstellungsmechanismen, um Anlagestrategien für digitale Assets für eine Vielzahl von Anlegern bereitzustellen.

Blockwerke: Könnten diese mehr SMAs beinhalten? Wie wäre es mit kryptobezogenen ETFs?

Unser erfahrenes Anlageteam hat viele Portfoliostrategien entwickelt, die verschiedene Grade diskretionärer Entscheidungsfindung und Research-Intensität nutzen. 

Angesichts des reifen Innovationsfeldes, das Blockchain-Technologien bieten, können Sie davon ausgehen, dass Franklin Templeton weiterhin relevante Produktideen auf den Markt bringen wird. Diese Produkte könnten basierend auf aktuellen oder zukünftigen behördlichen Genehmigungen viele Formen annehmen.

Blockwerke: Was hören die Unternehmen derzeit von Kunden in Bezug auf Krypto? 

Bayston: Wir glauben, dass digitale Vermögenswerte Grenzrisikoalternativen sind – neue Investitionsmöglichkeiten, die die Renditen neuartiger Geschäftsmodelle nutzen und langfristiges Wachstum generieren können. 

Wir sehen Investoren mit unterschiedlichen Interessen, Erfahrungen und Expositionsniveaus mit diesen Vermögenswerten auf der ganzen Welt und dem Wunsch nach fundierter Anlageberatung. 

Wir hören von Kunden, dass ein optimierter Prozess für Investitionen in diesem Bereich erforderlich ist, der auf fundiertem Asset Research und professionellem Portfoliomanagement basiert, um den höchsten Kapitalzuwachs mit Blick auf das Risikomanagement zu erzielen.

Blockwerke: Was denkst du über das? Ethereum-Zusammenführung? Wie könnte sich das auf die Adoption auswirken?  

Bayston: Der Übergang zu einem Proof-of-Stake-Protokoll veranschaulicht die kontinuierliche Innovation, die wir bei Blockchains sehen, stellt aber insbesondere ein bedeutendes Software-Upgrade für das Netzwerk mit der Möglichkeit für verbesserte Sicherheit sowie Kapital- und Energieeffizienz dar. 

Ein Ergebnis dieser Veranstaltung ist eine erhebliche Reduzierung des COXNUMX-Fußabdrucks von Ethereum, was wünschenswert ist, um institutionelle ESG-Mandate [Umwelt, Soziales, Governance] anzusprechen. Die Entwicklung von Ethereum ist ein Beispiel dafür, wie sich diese Technologie weiterentwickelt. Unsere Anlageplattform wird sich auch weiterentwickeln, wenn die Plattformen wachsen und die Innovation in diesem Bereich weitergeht.

Blockwerke: Auf welche Krypto-Trends konzentriert sich Franklin Templeton derzeit am meisten?

Bayston: Wir glauben, dass die Massenakzeptanz digitaler Assets wahrscheinlich mit den Token selbst beginnt, und die Aufnahme dieser Assets in Anlageportfolios den Weg für andere Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie ebnen wird. 

Der digitale Asset-Bereich kann zwei große Themen in das Investmentmanagement einbringen: Erweiterung der Möglichkeiten für Investmentoptionen, um die Blockchains selbst einzubeziehen oder Assets auf fungiblere Weise in die Kette zu bringen, und Nutzung der Blockchain-Schienen, um operative Effizienz in traditionellen Asset-Management-Prozessen zu schaffen .

Blockwerke: Was erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten aus kryptoregulatorischer Sicht? Wie könnte es interessant sein, die Politik in diesem Segment zu beeinflussen?

Bayston: Es gibt eine erhebliche globale Regulierungsentwicklung mit digitalen Assets in einer Vielzahl von Regionen, und wir glauben, dass die Regulierungsbehörden ihre Due Diligence durchführen, um einen maßvollen Ansatz für die Regulierung zu verfolgen. 

Wir navigieren bequem durch das globale regulatorische Umfeld, wie es sich auf der ganzen Welt entwickelt. Wir arbeiten mit Aufsichtsbehörden zusammen, da wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden die beste Beratung und den besten Service zu bieten, und der Ansicht sind, dass die Zukunft der Vermögensverwaltung Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte umfasst.

Das Interview wurde aus Gründen der Klarheit und Kürze bearbeitet.

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