Der Zusammenbruch der inzwischen bankrotten Kryptowährungsbörse FTX hat viele Bedenken hinsichtlich unregulierter zentralisierter Plattformen geweckt.
Investoren fragen sich nun, wie sicher es ist, sein Geld an diesen Börsen zu halten, und haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich einer zentralisierten Entscheidungsfindung ohne jegliche Kontrollen geäußert.
FTX hielt eine Milliarde in einem Kundenfonds und es wurde festgestellt, dass es die vom Kunden hinterlegten Krypto-Vermögenswerte nutzte, um seine eigenen Geschäftsverluste zu mindern.
Darüber hinaus deutet ein kürzlich veröffentlichter Bericht darauf hin, dass zahlreiche Krypto-Börsen in den letzten zehn Jahren untergegangen sind dauerhaft genommen 1.2 Millionen Bitcoin (BTC) – fast 6 % aller Bitcoin – aus dem Umlauf.
Die Enthüllung unethischer Praktiken von FTX in seinem Konkursantrag hat bei Anlegern Panik ausgelöst, die bereits das Vertrauen in diese zentralisierten Handelsunternehmen verlieren. Austausch Abflüsse erreichen historische Höchststände von 106,000 BTC pro Monat im Zuge des FTX-Fiaskos und der Vertrauensverlust in zentrale Börsen (CEXs) hat Anleger in Richtung Selbstverwahrung gedrängt und dezentrale Finanzierung (DeFi) Plattformen.
Benutzer haben Geld von Krypto-Börsen abgezogen und sich für den Handel mit Geldern Optionen ohne Verwahrung zugewandt. Uniswap, eine der größten dezentralen Börsen (DEX) im Ökosystem, verzeichnete am 11. November, dem Tag, an dem FTX Insolvenz anmeldete, einen deutlichen Anstieg des Handelsvolumens.
Da die Implosion von FTX als Katalysator fungiert, hat der DEX-Handel einen bemerkenswerten Volumenanstieg erlebt. Erst letzte Woche verzeichnete Uniswap ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über einer Milliarde Dollar, viel mehr als viele zentralisierte Börsen im gleichen Zeitraum.
Aishwary Gupta, DeFi-Stabschef bei Polygon, sagte gegenüber Cointelegraph, dass der Ausfall zentralisierter Einheiten wie FTX die Benutzer definitiv an die Bedeutung von DeFi erinnert hat:
„DeFi-zentrische Plattformen können einfach nicht Opfer zwielichtiger Geschäftspraktiken werden, weil ‚Code is Law‘ für sie gilt. Das merken natürlich auch die Nutzer. Im Zuge der FTX-Implosion drehte Uniswap Coinbase um, um nach Binance die zweitgrößte Plattform für den Handel mit Ethereum zu werden. Da dezentrale Plattformen von überprüfbaren und transparenten Smart Contracts statt von Menschen betrieben werden, gibt es einfach keine Möglichkeit für Korruption oder Missmanagement, in die Gleichung einzudringen.“
Nach Angaben von Token Terminal erreichte das tägliche Handelsvolumen von Perpetual Exchanges 5 Milliarden US-Dollar, was das höchste tägliche Handelsvolumen seit dem ist Terra-Kernschmelze im Mai 2022.
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Cointelegraph wandte sich an PalmSwap, eine dezentralisierte ewige Börse, um das Anlegerverhalten im Zuge der FTX-Krise und die Auswirkungen insbesondere auf ihre Plattform zu verstehen. Bernd Stöckl, Chief Product Officer und Mitbegründer von Palmswap, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die Börse einen deutlichen Anstieg des Handelsvolumens verzeichnet habe.
„Die Nutzung von DeFi wird dank des FTX-Untergangs sicherlich zunehmen. Es wird gesagt, dass Crypto.com, Gate.io, Gemini und einige andere zentralisierte Börsen in heißem Wasser sind“, sagte er und fügte hinzu: „Da so viele CEXs fallen, ist das Vertrauen in Depot-Wallets sehr gering und die Vorteile von DeFi werden es sicherlich tun von mehr Benutzern angenommen werden.“
Elie Azzi, Mitbegründer und DeFi-Infrastrukturanbieter VALK, glaubt, dass der Anstieg des DEX-Volumens der Beginn eines längerfristigen Trends sein könnte, da die Händler allgemein zurückhaltend sind, CEXs ihr Vermögen anzuvertrauen. Er sagte gegenüber Cointelegraph:
„DEXs entwickeln sich viel schneller als ihre Gegenstücke, wobei die Ausführungs- und Abwicklungszeiten bei bestimmten Ketten fast augenblicklich werden. Der Trend geht dahin, dass DEXs die Benutzerfreundlichkeit und Benutzeroberfläche von CEXs weiterentwickeln und gleichzeitig die Logik im Backend verbessern. Kombiniert mit den einzigartigen Funktionen, die DEXs bieten, einschließlich der Selbstverwahrung, der Möglichkeit, aus der eigenen Brieftasche zu handeln und die Kontrolle über private Schlüssel zu behalten.“
Er fügte hinzu, dass CEX-Plattformen strengere Kontrollen und Transparenzinitiativen sehen könnten, aber diese „Transparenz würde prima facie in vollem DeFi bestehen. Vielmehr müsste niemand CEXs Vermögenswerte anvertrauen, und alle Aktivitäten, sei es Handel, Liquiditätsbereitstellung oder andere, würden in Echtzeit in der Kette aufgezeichnet.“
DeFis Kampf mit gezielten Hacks
Während die DeFi-Protokolle nach Ausfällen zentralisierter Börsen einen erheblichen Aufschwung erfahren haben, war das entstehende Ökosystem selbst im Jahr 2022 ein Hauptziel für Hacker.
Laut Daten der Kryptoanalysegruppe Chainalysis stammen fast 97 % aller in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 gestohlenen Kryptowährungen aus DeFi-Protokollen, gegenüber 72 % im Jahr 2021 und nur 30 % im Jahr 2020.
Einige der größten DeFi-Exploits des Jahres 2022 sind die Ronin-Netzwerk-Exploit im März führte dies zu einem Verlust von Geldern im Wert von 620 Millionen US-Dollar. Der Wurmloch-Brücken-Hack verlor $ 320 Millionen und die Nomadenbrücke war für 190 Millionen Dollar kompromittiert. Allein im Oktober waren es Krypto-Assets im Wert von 718 Millionen Dollar gestohlen aus 11 verschiedenen DeFi-Protokollen.
Ein Großteil der Hacks im DeFi-Ökosystem ist auf Cross-Chain-Brücken aufgetreten, die nach Ansicht von Jordan Kruger, CEO und Mitbegründer des DeFi-Staking-Protokolls Vesper Finance, nicht als DeFi-Exploits betrachtet werden sollten.
„Ein beträchtlicher Anteil dieser Exploits (ca. 3 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr) waren Bridge-Angriffe. Brücken sind weniger „DeFi“ als vielmehr Infrastruktur. CEX-Verluste stellen diese Zahl um eine Größenordnung in den Schatten. Allerdings wird sich DeFi verbessern und schneller sicherer werden als seine zentralisierten Gegenstücke, da es schneller iterieren kann. Dies ähnelt der Art und Weise, wie Linux stark von einem Open-Source-Ansatz profitiert und einen guten Ruf für Sicherheit und phänomenale Akzeptanz erlangt hat“, sagte sie gegenüber Cointelegraph.
DeFi baut auf dem Ethos echter Dezentralisierung auf und der Entscheidungsprozess wird oft durch die Verwendung von Smart Contracts automatisiert. Während DeFi versucht, menschliche Eingriffe zu eliminieren, tauchen immer noch Schwachstellen über verschiedene Medien auf, sei es schlechte Codierung von Smart Contracts oder Verstöße gegen sensible Daten.
Lang Mei, CEO von AirDAO, sagte gegenüber Cointelegraph, dass die aufstrebende DeFi-Technologie anfällig für einige Fehler und Probleme sei, aber man müsse bedenken, dass die Mehrheit der Hacks „entweder mit der Kreditvergabe oder dem Cross-Chain-Bridging zusammenhängen, es kann eine enorme Herausforderung sein, Schwachstellen zu verhindern in einer Technologie, die sowohl radikal neu ist als auch aufgrund des Wettbewerbs oft einen stark beschleunigten Entwicklungsplan hat.“
Er schlug zusätzliche Maßnahmen vor, die von Entwicklern ergriffen werden können, um die Wahrscheinlichkeit von ausnutzbarem Code in ihren dezentralen Apps zu minimieren, wie „White Hat Hacking, Bug-Bounty-Programme und Testnet-Anreize sind alles wertvolle Werkzeuge, um Fehler zu identifizieren und zu korrigieren. Sie können auch verwendet werden, um Benutzer anzuziehen und zu engagieren, sodass es aus Teamsicht im Wesentlichen eine Win-Win-Situation ist. Die Dezentralisierung der Governance-Macht ist auch durch die Verteilung der Token-Versorgung und Sicherheitsvorkehrungen wie Multi-Signatur-Wallets wichtig.“
Till Wendler, Mitbegründer des Community-eigenen DApp-Ökosystems Peaq, sagte gegenüber Cointelegraph, dass es schwierig sei, menschliche Fehler bei intelligenten Kontakten und im Design zu beseitigen.
„Das gründlichste Sicherheitsaudit für Smart Contracts bringt Sie nur bis zu einem gewissen Punkt – einige Exploits ergeben sich aus der Art und Weise, wie Smart Contracts im weiteren Ökosystem miteinander interagieren, nicht nur aus ihren intrinsischen Designfehlern“, sagte er und erklärte: „Das heißt, der DeFi-Raum ist jetzt definitiv in einem besseren Zustand als früher, und es arbeitet unterwegs seine eigenen besten Sicherheitspraktiken aus und wird von Stunde zu Stunde zuverlässiger.“
Mitchell Amador, CEO des Bug-Bounty-Protokolls Immunefi, sagte gegenüber Cointelegraph, dass DeFi von Fortschritten in der Sicherheitsabteilung profitieren kann:
„Es gibt eine riesige Explosion von Sicherheitstechnologien, die stillschweigend im Hintergrund aufgebaut werden, um das Sicherheitsproblem von allen Seiten anzugehen.“
„Im Laufe der Zeit könnte DeFi angesichts von Innovationen in UX und Sicherheit sowie den inhärenten Transparenzmerkmalen von DeFi zentralisierte Plattformen dauerhaft überholen, aber diese Dynamik hängt auch von der Jokerkarte der Vorschriften ab“, fügte Amador hinzu.
Der Zusammenbruch zentralisierter Plattformen im Jahr 2022 und der darauffolgende Aufstieg von Non-DeFi-Diensten im Zuge dessen ist sicherlich ein Zeichen für eine sich ändernde Zeit. Nach Meinung vieler im Krypto-Bereich war der wichtigste Faktor in der FTX-Saga jedoch ein Mangel an Verständnis und Sorgfalt seitens der Krypto-Investoren.
Unzählige Krypto-Experten befürworten seit geraumer Zeit die Selbstverwahrung und die Nutzung der dezentralen Plattform. Barney Chambers, der Mitbegründer des Umbria Network, sagte gegenüber Cointelegraph:
„Der Kryptowährungsraum ist nach wie vor der wilde, wilde Westen des Finanzwesens. Hier sind ein paar Hinweise, um sicherzustellen, dass Gelder sicher sind: Verbinden Sie Ihre Brieftasche niemals mit einer Website, der Sie nicht vertrauen, bewahren Sie Ihre Schlüssel an einem vertrauenswürdigen Ort wie einer Hardware-Wallet auf, vertrauen Sie niemals anonymen Fremden im Internet, wenn Sie um Hilfe bitten, und immer [recherchieren Sie selbst]!“
Gegenwärtig können Anleger den Schutz ihrer Gelder nur sicherstellen, indem sie von den Parteien, in die sie investieren, verlangen, dass sie transparente und klare Informationen über die gesamte Buchführung bereitstellen, und sich sowohl in Bezug auf Wallets als auch auf Handelsplätze auf Lösungen ohne Verwahrung verlassen.
Darren Mayberry, Leiter des Ökosystems beim dezentralen Betriebsprotokoll dappOS, sagte gegenüber Cointelegraph, dass Dienstleistungen ohne Verwahrung der Weg in die Zukunft für Investoren sein sollten.
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„Rechenschaftspflicht und Audits sollten Standardverfahren für alle Investoren sein, Due Diligence ist ein natürlicher Teil des Geschäfts, ebenso wie Faktenprüfungen und Ermittlungen. Nicht verwahrte Wallets sind die zuverlässigste Form der Aufbewahrung, die die Haftung ausschließlich auf ihren Eigentümer überträgt und somit die Möglichkeit von Kontrahentenrisiken ausschließt“, erklärte er.
DeFi-Plattformen haben möglicherweise ihre eigenen Schwachstellen und Risiken, aber Branchenbeobachter glauben, dass eine angemessene Sorgfaltspflicht und die Reduzierung menschlicher Fehler das entstehende Ökosystem von DEX-Plattformen zu einer bevorzugten Option gegenüber CEX-Plattformen machen könnten.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/after-ftx-defi-can-go-mainstream-if-it-overcomes-its-flaws