Zendesk-Aktien sind am Freitag um 30 % gestiegen: Was treibt die Aktie an?

Aktien von Zendesk Inc (NYSE: ZEN) eröffnete am Freitag mit einem Plus von fast 30 %, nachdem eine von Permira und Hellman & Friedman (H&F) angeführte Investorengruppe angekündigt hatte, das SaaS-Unternehmen für einen erheblichen Aufschlag zu kaufen.

Zendesk-Aktionäre erhalten eine Prämie von 35 %

Die Gruppe, zu der auch GIC und die Abu Dhabi Investment Authority gehören, ist bereit, 77.50 US-Dollar pro Aktie für das an der NYSE notierte Unternehmen zu zahlen, was einem Aufschlag von etwa 35 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der Aktie entspricht.

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Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurde ZEN mit einem Höchststand von 158 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Der Bar-Deal bewertet das in Kalifornien ansässige Unternehmen mit etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar und hat bereits die einstimmige Zustimmung des Vorstands erhalten.

Nach Abschluss der Transaktion wird Zendesk ein privat geführtes Unternehmen Pressemitteilung.

Deal soll im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden

Zendesk muss von seinen Aktionären noch grünes Licht bekommen. Laut Carl Bass (leitender unabhängiger Direktor) maximiert der Vorschlag von 77.50 US-Dollar pro Aktie jedoch den Wert für die Aktionäre. Er fügte hinzu:

Der umfassende strategische Überprüfungsprozess umfasste die Bewertung sowohl eigenständiger als auch transaktionaler Alternativen und berücksichtigte eine Reihe von Faktoren, darunter aktuelle und erwartete Marktbedingungen, Geschäftsdynamik und langfristige Aussichten.

Die Übernahme wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Permira und H&F haben bereits die Finanzierung des Deals vereinbart. Zendesk verzeichnete im Geschäftsjahr schwächer als erwartete Gewinne Letztes gemeldetes Quartal.