(Bloomberg) – Eine Investmentfirma für die Familie Walton erhöhte ihre Position in einem US-Kommunalanleihenfonds und fügte eine beträchtliche Beteiligung an japanischen Aktien hinzu, während sie vor turbulenten Rückgängen auch auf Small-Cap-Aktien und Coinbase Global Inc. setzte.
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WIT LLC, ein Akronym für Walton Investment Team, investiert hauptsächlich in kostengünstige börsengehandelte Fonds. Das Unternehmen hielt am Ende des letzten Quartals US-Aktien und ETFs im Wert von etwa 5.1 Milliarden US-Dollar, wie aus einer am Freitag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Meldung hervorgeht.
Das Unternehmen, das die Gelder der reichsten Familie der Welt verwaltet, hat 3.9 Millionen Anteile des iShares MSCI Japan ETF im Wert von rund 239.3 Millionen US-Dollar hinzugefügt, seinen größten neuen Anteil und seinen fünftgrößten insgesamt. WIT kaufte außerdem etwa 150 Millionen US-Dollar an Small-Cap-Aktien durch neue Positionen in den Indexfonds Vanguard und iShares. Die größte Beteiligung ist der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, der am Ende des Quartals selbst nach seiner Reduzierung einen Wert von 1.6 Milliarden US-Dollar hatte.
Die nächsten beiden größten Anteile sind Schuldenfonds: der Vanguard Short-Term Treasury ETF und der iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT baute im ersten Quartal beide Positionen aus, da die kurzfristigen Renditen aufgrund der Erwartung beschleunigter Zinserhöhungen der Federal Reserve in die Höhe schnellten.
Während sich die überwiegende Mehrheit der Positionen in Indexfonds befindet, erwarb WIT auch 15 Millionen US-Dollar von Coinbase, der Kryptowährungsbörse, deren Aktien in diesem Jahr um 73 % und seit dem 64. März um 31 % gefallen sind.
Das Vermögen der Familie Walton wird laut Bloomberg Billionaires Index auf über 200 Milliarden US-Dollar geschätzt. Etwa die Hälfte davon entfällt auf Walmart Inc., das 1950 von Sam Walton gegründete Unternehmen.
Nach den SEC-Vorschriften müssen Anleger, die US-Aktien im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, ihre Bestände offenlegen, obwohl Family Offices Einspruch gegen die Geheimhaltung dieser Dokumente einlegen können.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html